Tot i que hi ha fons mutus sense mínims, la majoria de fons mutuos requereixen una inversió inicial mínima d'entre 500 a 3.000 dòlars, i els fons de classe institucional i els fons de cobertura requereixen mínims d'1 milió o més. Per als inversors inicials, aquest import pot ser difícil d’aconseguir i sovint significa que el seu saldo total del compte s’inverteix en només un fons. Aquests imp
Invertir en fons mutuals no és difícil, però tampoc no és el mateix que invertir en fons borsats (ETF) o en accions. A causa de la seva estructura única, hi ha alguns aspectes de la negociació de fons mutuals que potser no siguin intuïtius per a la primera vegada per a inversors. A causa d’abusos passats, molts fons mutus imposen limitacions o multes a determinats tipus d’activitat comercial. Abans de
Peter Lynch es va retirar de la seva posició de gerent del Magellan Fund el 1990 després d'una de les sortides més reeixides de la història del mercat de valors. Durant la seva notable carrera de 13 anys, Lynch va produir una taxa de rendibilitat anualitzada del 29, 2%, superant el mercat en general un 13, 4% anual anual. El
En tant que "barreja" com "equilibrada" descriuen la particular combinació d'actius dels fons mutus, pot ser difícil determinar les distincions entre tots dos. Els fons de divisió, que només contenen accions i sense títols de renda fixa, són un tipus de fons de renda variable que manté una combinació tant de valors de creixement com de valors. L’obje
Els inversors en accions no van tenir tanta alegria el 2008. Quan el sistema bancari global va caure a la vora del col·lapse, els mercats de capital van caure en lliure caiguda, triturant bilions de dòlars en qüestió de mesos. Segons Morningstar, Inc., el principal proveïdor d’investigació independent d’inversions a Amèrica del Nord, només un fons mutu va aconseguir un benefici el 2008. Compres pe
La majoria dels inversors han sentit a parlar de fons mutuals, però relativament pocs comprenen com funcionen realment aquests fons. Això no és sorprenent; al cap i a la fi, la majoria de persones no són expertes financeres, i hi ha moltes altres coses que succeeixen a la seva vida més urgent que l'estructura de les empreses de fons. Per
Verizon va publicar els seus resultats al primer trimestre de 2018 el 23 d'octubre de 2018. La companyia va registrar un creixement total dels ingressos consolidat del 2, 8% interanual. Verizon Wireless va experimentar un creixement total dels ingressos del 6, 5% interanual, mentre que Wireline va arribar als 54
Què és un fons d’alimentació Un fons d’alimentació és un dels fons que converteixen tot el capital d’inversió en un fons paraigua general que s’anomena fons director, per al qual un assessor d’inversions gestiona totes les inversions i la negociació de la cartera. L’estructura d’inversions de dos nivells d’un fons d’alimentació i d’un fons principal s’utilitza habitualment pels fons de cobertura com a forma de reunir un compte de cartera més gran agrupant capital d’inversió. Els beneficis del fons director
Què és un pla mensual d’ingressos? Un Pla mensual d’ingressos (MIP) és un tipus d’estratègia de fons mutus que inverteix principalment en deutes i valors propis amb un mandat de produir fluxos de caixa i preservar el capital. Una PIM té l’objectiu de proporcionar un flux d’ingressos constant en forma de pagaments de dividends i interessos. Per tant, és
Què és el biaix de supervivència? El biaix de supervivència o el biaix de supervivència és la tendència a visualitzar el rendiment de les existències o fons existents al mercat com a mostra completa representativa sense tenir en compte les que han tingut un mal estat. El biaix de supervivència pot donar lloc a la sobreestimació del rendiment històric i dels atributs generals d'un fons o índex de mercat. El risc de
Una classe multi-actiu, també coneguda com a classe d’actius múltiples o fons multi-actius, és una combinació de classes d’actius (com ara efectiu, patrimoni net o bons) que s’utilitzen com a inversió. Una inversió de classe multi-actiu conté més d'una classe d'actius, de manera que es crea un grup o una cartera d'actius. Els pesos i
Si teniu fons mutuals que no es troben en un compte lliure d’impostos, omplir 1040 pot semblar desconcertant. De vegades hi ha un ampli ventall de regles i càlculs dels formularis. Tot i així, hi ha diverses maneres de fer que els vostres fons d'inversió siguin eficients en els impostos. Fons borsaris En primer lloc, és important tenir en compte que hi ha una diferència entre els passius fiscals dels fons borsaris i els bons. Els f
Els fons mutualistes són força transparents. Podeu esbrinar fàcilment quines existències es troben en un fons mutualista cercant en línia. Molts llocs financers llisten la retenció de fons. El preu d’una acció, sovint anomenada unitat, es publica en aquests llocs i el podeu trobar fàcilment si feu servir també un agent de descompte en línia. Les operac
Els fons mutuos sovint es descriuen com una cistella d’accions o bons, en funció dels objectius d’inversió del fons, gestionats per un professional amb accions de la cartera posades a la venda pels inversors. Al final de cada dia de negociació, totes les participacions del fons tenen un preu i es calcula el valor actiu net del fons. Les c
La intuïció ens diu que el valor actiu net (NAV) d’un fons mutu (el valor net de tots els actius de la cartera del fons mutualista dividit pel nombre d’accions pendents) hauria de ser idèntic al seu preu de mercat, però sovint, el preu de mercat d’un tancat. - el fons mutu (un fons amb un nombre fix d’accions emeses que no es poden alterar) cotitzarà per sobre o per sota del seu VAN. Quan es pro
Què és un fons de creixement i ingressos? Un fons de creixement i ingressos és la classe de fons mutus o fons borsats amb borsa (ETF) que té una doble estratègia tant d’apreciació de capital (creixement) com d’ingressos corrents generats mitjançant dividends o pagaments d’interès. Un fons de creixement i ingressos només pot invertir en accions o en una combinació d’accions, bons, fideïcomissaris d’inversions immobiliàries (REIT) i altres valors. Un fons de creixemen
Què és un fons d’ingressos? Un fons d’ingressos és un tipus de fons mutu o fons de borsa de comerç (ETF) que posa l’accent en els ingressos corrents, ja sigui mensualment o trimestralment, en contraposició a les plusvàlues o a les apreciacions. Aquests fons solen tenir diferents obligacions governamentals, municipals i empresarials, accions preferents, instruments del mercat monetari i accions que paguen dividends. Compres pe
Una caixa d'estil és una representació gràfica de les característiques d'un fons mutualista. El proveïdor d’investigació de serveis financers Morningstar, Inc., va popularitzar aquesta eina situant-la al costat del conegut sistema de qualificació de fons mutus, que agrupa els fons mutuals assignant-los entre una i cinc estrelles. Com a r
Què és un Fons Tracker Un fons de seguiment és un fons d'índex que rastreja un índex de mercat ampli o un segment d'aquest. Els fons de seguiment també es coneixen com a fons índex. Aquests fons pretenen replicar les participacions i el rendiment d’un índex designat. Els fons de seguiment estan dissenyats per oferir als inversors exposició a un índex sencer a un cost baix. Els fons d
Alguns fons de renda fixa Vanguard han sobrepassat constantment els seus punts de referència i proporcionen múltiples beneficis als inversors amb els seus honoraris baixos i altres característiques: les accions d’inversors de fons d’exempció d’impostos (VWAHX) de Vanguard, les accions d’inversors de fons corporatius Vanguard High-Yield ( VWEHX) i les accions d’inversors del fons exempció d’impostos a termini de termini d’avantguarda (VWITX). Tot i que el rend