Anàlisi de tendències
L’anàlisi de tendències és una tècnica utilitzada en l’anàlisi tècnica que intenta predir els futurs moviments de preus d’accions a partir de dades de tendència observades recentment. L’anàlisi de tendències es basa en la idea que el que ha passat en el passat proporciona als comerciants una idea del que passarà en el futur. Hi ha tres tipus de tendències principals: a curt, intermig i a llarg termini.
1:27Anàlisi de tendències
Compres per emportar
- L’anàlisi de tendència tracta de predir una tendència, com ara el mercat de toros, i augmentar aquesta tendència fins que les dades suggereixen un retrocés de tendència, com ara un mercat bull-to-bear.
- L’anàlisi de tendències es basa en la idea que el que ha passat en el passat proporciona als comerciants una idea del que passarà en el futur.
- L’anàlisi de tendències se centra en tres horitzons temporals típics: curt; intermèdia-; i a llarg termini.
Què et diu l’anàlisi de tendències?
L’anàlisi de tendència tracta de predir una tendència, com ara el mercat de toros, i augmentar aquesta tendència fins que les dades suggereixen un retrocés de tendència, com ara un mercat bull-to-bear. L’anàlisi de tendències és útil perquè moure’s amb les tendències, i no en contra, comportarà beneficis per a un inversor.
Una tendència és la direcció general que pren el mercat durant un període de temps determinat. Les tendències poden ser tant a l'alça com a la baixa, en relació amb mercats alcista i baixista, respectivament. Si bé no hi ha un temps mínim especificat per a que una direcció sigui considerada una tendència, més es manté la direcció, més serà la tendència.
L’anàlisi de tendències és el procés d’intentar mirar les tendències actuals per tal de predir les futures i es considera una forma d’anàlisi comparativa. Això pot incloure intentar determinar si és probable que continuï una tendència actual del mercat, com ara els guanys en un sector de mercat determinat, i si una tendència en una àrea del mercat pot provocar una tendència en una altra. Tot i que una anàlisi pot implicar una gran quantitat de dades, no hi ha garantia que els resultats siguin correctes.
Exemples d’anàlisi de tendències
Per començar a analitzar les dades aplicables, primer cal determinar quin segment de mercat s’analitzarà. Un exemple de sectors pot incloure un focus en una indústria en particular, com ara el sector de l’automoció o la farmacèutica, així com un tipus d’inversió particular, com el mercat de bons. Un cop seleccionat el sector, es pot examinar el rendiment general del sector. Això pot incloure com el sector es va veure afectat per les forces internes i externes. Per exemple, els canvis en una indústria similar o la creació d’una nova regulació governamental es qualificarien com a forces que afecten el mercat. Els analistes després agafen aquestes dades i intenten predir la direcció cap al mercat.
Tendència següent
El seguiment de tendències és un sistema de negociació basat en l’anàlisi de tendències i seguint la recomanació produïda per determinar quines inversions cal fer. Sovint, l’anàlisi es realitza mitjançant anàlisi i modelització informàtica de dades rellevants i està relacionada amb l’impuls del mercat.
Estratègies de comerç de tendència
Els comerciants de tendències intenten aïllar i treure beneficis de les tendències. Hi ha moltes estratègies de comerç de tendència diferents que utilitzen diversos indicadors:
- Mitjanes mòbils: aquestes estratègies consisteixen a entrar en posicions llargues quan una mitjana mòbil a curt termini sobrepassa la mitjana mòbil a llarg termini i entrar a posicions curtes quan una mitjana mòbil a curt termini se situa per sota de la mitjana mòbil a llarg termini.
- Indicadors de moment: Aquestes estratègies consisteixen a entrar en posicions llargues quan una seguretat està en tendència amb un fort impuls i sortir de posicions llargues quan una seguretat perd impuls. Sovint, en aquestes estratègies s'utilitza l'índex de força relativa (RSI) relatiu.
- Tendències i patrons de gràfics: aquestes estratègies consisteixen a entrar en posicions llargues quan una seguretat està en tendència més alta i situar una parada a sota dels nivells clau de suport de la línia de tendència. Si les accions comencen a revertir, la posició es perd amb un benefici.
Els indicadors poden simplificar la informació de preus, així com proporcionar senyals comercials de tendència o advertir de reversions. Els indicadors es poden utilitzar en tots els marcs de temps i tenir variables que es poden ajustar segons les preferències específiques de cada comerciant. Combina estratègies d’indicadors o confecciona les teves directrius, de manera que s’estableixen clarament criteris d’entrada i sortida per a les operacions. Cada indicador es pot utilitzar de més maneres que esbossat. Si us agrada un indicador, investigueu-lo més important i, el que és més important, proveu-lo abans d’utilitzar-lo per fer operacions en directe.
Limitacions de l’anàlisi de tendències
Els crítics de l'anàlisi de tendències i el comerç tècnic en general defensen que els mercats són eficients i, per tant, ja tenen un preu en tota la informació disponible. Això vol dir que la història no necessàriament ha de repetir-se i que el passat no prediu el futur. Els adeptes de l'anàlisi fonamental, per exemple, analitzen la condició financera de les empreses mitjançant estats financers i models econòmics per predir el preu futur. Per a aquests tipus d'inversors, els moviments quotidians de les accions segueixen una caminada aleatòria que no es pot interpretar com a patrons o tendències.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.