Fons de capitalitat mitjana

Què és un fons mig pla

Un fons de capitalització mitjana és un tipus de fons d'inversió que centra les seves inversions en empreses amb una capitalització de la gamma mitjana d'accions en el mercat inversor. Les empreses amb capitalitzacions de mercat que van des dels 2.000 milions de dòlars fins als 10 mil milions de dòlars generalment es consideren empreses de capitalitat mitjana.

BREAKING DOWN Mid Fund

Els fons de capa mitjana proporcionen una cartera diversificada d’empreses de capitalitat mitjana per a inversors. Les inversions en accions mitjanes són generalment empreses amb negocis establerts. El marge general de capitalització de les empreses a nivell mitjà és de 2.000 a 10.000 milions de dòlars. Per tant, aquestes empreses han fet que l’emissió del mercat de capital de capital sigui una part substancial de l’estructura de capital de la seva empresa i també hagin demostrat un accés important als mercats de capital per a l’emissió d’accions. En general, les empreses de mitjana captació tendeixen a oferir més potencial de creixement que les accions de gran cabal amb menys volatilitat que el segment de xicotetes. Els fons intermedis busquen aprofitar aquest potencial d’apreciació de capital mitjançant la creació de fons que es diversifiquen entre les empreses de capitalitat mitjana.

Moltes empreses i índexs de fons se centren en accions de capitalització mitjana amb un component addicional com ara creixement o valor utilitzat per millorar l'objectiu del fons. Els fons de capa mitjana es poden gestionar activament o gestionar passivament. El segment mitjà del mercat ofereix una àmplia gamma d’opcions d’inversió per a inversors. Alguns dels punts de referència més populars del segment de la mitjana de la tapa són l’índex S&P Mid-Cap 400, l’índex de Russell Mid-Cap i l’índex mig de cap de Wilshire dels Estats Units.

Inversions de fons de capitalitat mitjana

A continuació, es mostren alguns dels fons més importants del mercat a nivell mitjà.

Fons d’equitat de creixement mig-capçal de BlackRock (BMGAX)

El fons de capital de creixement de capital mitjà BlackRock és un fons mutualista gestionat activament. Es tracta d’invertir en empreses de capitalització mitja de l’índex de creixement Russell Midcap que creu que tenen unes característiques de creixement superiors. A l'1 de desembre de 2017, tenia un retorn anual del 34, 59%. El fons té una comparativa amb l’índex de creixement Mid-Cap de Russell amb un retorn del 23, 70%. El Fons té una proporció de despesa bruta de l’1, 45% i una ràtio de despeses neta de l’1, 39%.

Accions per a inversors del fons de gamma mitja d’avantguarda (VIMSX)

El Fons Vanguard Mid-Cap Index és un dels fons d'índexs passius més grans del segment de mercat de capitalització mitjana. El Fons utilitza una estratègia de replicació d’índex per fer el seguiment de les participacions i el rendiment de l’índex mitjà de capitalització CRSP dels Estats Units. Al 30 de novembre de 2017, el Fons tenia una rendibilitat del 18, 01% respecte al seu punt de referència, amb un retorn del 18, 18%. El Fons té una ràtio de despeses del 0, 18%.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició del fons mutu Un fons mutu és un tipus de vehicle d'inversió que consisteix en una cartera d'accions, bons o altres valors, supervisada per un gestor professional de diners. més Fons índex Un fons índex és una cartera d’accions o bons que està dissenyada per imitar el rendiment d’un índex de mercat. Aquests fons solen constituir les principals participacions de carteres de jubilacions i ofereixen ràtios de despesa inferiors als fons gestionats activament. més All-Cap Fund Un fons integral és un fons per accions que inverteix en un ampli univers de valors de capital sense restriccions de capitalització. més Tracker Fund Un fons de seguiment és un fons d'índex que rastreja un índex de mercat ampli o un segment d'aquest. més Capped Fund Un fons reduït és un fons amb limitacions màximes especificades incloses en la seva estructura d'inversió o de despeses. més Definició de referència Una referència de referència és un estàndard respecte al qual es pot mesurar el rendiment d’un valor de seguretat, d’un fons mutu o d’un gestor d’inversions. més Enllaços de socis