5 blocs imprescindibles per als assessors financers

L’espai d’assessorament financer és cada vegada més competitiu a mesura que les empreses lluiten per un tros entre els graduats universitaris que acaben d’entrar a la plantilla i els jubilats que busquen maximitzar els seus anys crepusculars.

Amb un panorama competitiu en constant evolució, els assessors haurien de mirar cap a blogs, revistes i punts de comunicació en línia per mantenir-se al capdavant de les novetats del sector i mantenir la seva avantatge competitiva. A continuació, es detallen alguns dels blocs més influents que han de seguir els assessors financers per obtenir una visió àmplia.

Compres per emportar

• Els professionals financers han d'estar sempre a la recerca de nova informació sobre els mercats, les bones pràctiques i les tècniques de màrqueting per construir un negoci amb èxit.
• Si bé els llibres i els seminaris són útils, el procés de producció i publicació significa que poden quedar enrere de les darreres novetats.
• Els blogs escrits per autors de renom i per a professionals de la indústria, d’altra banda, poden oferir visites d’avantguarda i emocionants nous desenvolupaments.

El corredor reformat

El Reformed Broker és possiblement el bloc d’assessors financers més seguit del país. Com a conseller delegat de Ritholtz Wealth Management, Joshua M. Brown és assessor financer amb seu a la ciutat de Nova York, autor de llibres que inclouen "Backstage Wall Street" i assessor en els consells d’empreses innovadores de l’espai com Riskalyze. El 2015, també va ser nomenat a la llista "40 anys menors de 40 anys" dels millors assessors financers del país.

Rendiments anormals

Abnormal Returns és un popular bloc d’inversions mantingut per Tadas Viskanta, un inversor privat amb més de 25 anys d’experiència en els mercats financers. A més del bloc, és coautor de més d’una dotzena de treballs relacionats amb la inversió que han aparegut a llocs com el Financial Analysts Journal i d’altres, així com d’un llibre titulat “Anormal Returns: Winning Strategies from the Frontline of the Frontline of the Blogosfera d’inversions. "

En particular, els assessors financers han de tenir cura dels enllaços del dia de Viskanta, que proporcionen gràfics diaris, notícies de mercat, notícies d’estratègia, empreses a veure i altra informació molt rellevant per a tots els assessors financers. A més, els assessors es poden inscriure gratuïtament per rebre les seves darreres publicacions per correu electrònic.

Coixinet FP

FP Pad és una de les principals fonts d’informació, coneixement i lideratge de la tecnologia de planificació financera, que des d’aleshores s’ha expandit en un canal de YouTube, podcast d’iTunes i altres continguts. Bill Winterberg i altres col·laboradors discuteixen la tecnologia de planificació financera (incloent temes com la generació de plom) que fan que sigui una lectura obligada per als assessors experimentats en tecnologia que operen el seu propi lloc web i que compten amb Internet per generar trànsit.

Tot i que molts blocs de planificació financera tenen una gran intensitat de text, FP Pad proporciona molt contingut de vídeo, cosa que barreja les coses i aporta un nivell de coneixement més digerible. En una publicació recent de vídeo, per exemple, es van revisar cinc noves tecnologies que són útils per als anomenats assessors financers independents de la ubicació, que sempre estan en camí.

Perspectives de l’assessor

Advisor Perspectives és un editor en línia dedicat exclusivament als assessors d’inversió registrats (RIAs), que ofereix tant comentaris de mercat com anàlisis relacionats amb la indústria sobre assignació d’actius i altres temes. A més dels articles, l’empresa proporciona butlletins de correu electrònic que contenen visions d’actuació relacionades amb les estratègies d’inversió i l’economia general, així com entrevistes amb líders d’opinió clau del sector.

A diferència de molts altres blocs dirigits a assessors financers, Advisor Perspectives té una sèrie de col·laboradors diferents, la qual cosa genera una gran quantitat d’opinions. Les publicacions recents han discutit tot, des de la investigació destinada a fer les reunions més eficients fins a una mirada a mig any sobre l'estat de la indústria de bons rendiments.

Nerd's Eye View

Michael Kitces va iniciar Nerd's Eye View el 2008 per ajudar els assessors financers a identificar i capitalitzar les tendències de la indústria, així com a educar-los en aspectes més tècnics de la indústria per millorar la seva qualitat del servei. Com a soci del grup Pinnacle Advisory, els coneixements de Kitces poden ajudar als assessors a atreure i retenir els seus clients millor a través de canvis tecnològics i de comportament i, finalment, fer créixer el seu negoci.

En particular, els lectors poden voler parar atenció a les publicacions de cap de setmana de Kitces que descriuen algunes de les novetats més importants de la setmana. En una publicació recent es destacava una nova proposta de confiança al Departament de Treball que podria tenir un impacte enorme en la vida de tots els assessors financers.

La línia de fons

Una forma intel·ligent perquè els assessors financers estiguin atents a les principals tendències de la indústria és seguir allò que parlen experts coneguts i respectats. Els blocs, com els suggerits anteriorment, haurien de ser designats de lectura per a tots els assessors que desitgin captar més quota de mercat.