Caixa d’estil d’equitat
Una caixa d'estil del patrimoni net és una representació visual de les principals característiques d'inversió de les accions i fons mutus. El quadre d'estil ha estat creat per Morningstar i és una eina valuosa que poden utilitzar els inversors per determinar les estructures de rendibilitat del risc de les seves carteres de valors / accions i / o com aquestes inversions s'ajusten als seus criteris d'inversió.
DESCOMPANYAR Caixa de l'estil de capitalitat
Una caixa d'estil de patrimoni està formada per nou quadrats o categories, amb les característiques d'inversió de les accions / fons mutus presentats al llarg dels seus eixos verticals i horitzontals. Els gestors d'inversions institucionals utilitzaran les categories de caixes d'estil de renda variable com a consideració central dels objectius de gestió de cartera. Els inversors de tot tipus poden utilitzar categories de caixes d'estil del patrimoni net per controlar accions i fons mutus per a les característiques d'inversió individuals.
Per als estocs i fons borsaris, l’eix vertical es divideix en tres categories de mida de l’empresa en funció de la capitalització de mercat: gran, mitjana i petita. L’eix horitzontal representa l’estil d’inversió i varia lleugerament per accions i fons borsaris. Tant les accions com els fons borsaris inclouen categories de valor i creixement. Per a les inversions en accions, Morningstar classifica la categoria mitjana, que generalment es pot considerar com una barreja de valor i creixement, com a nucli per a les accions i com a combinació de fons. Els inversors sovint veuran aquestes categories utilitzades en informes de borsa i en materials de màrqueting de fons mutus.
Els inversors utilitzen caixes d'estil del patrimoni net per identificar accions o fons borsaris específics per a assignacions de cartera d'inversions orientades. Els factors de risc normalment poden ser una consideració important a l’hora de filtrar les inversions per estil. Les poblacions de capital reduït i les accions de creixement generalment registren riscos més elevats amb una rendibilitat potencial més gran. Les existències de valor gran són sovint una elecció de baix risc per als inversors que cerquen inversions a llarg termini. La categoria de barreja inclourà fons que tinguin una barreja de valors de creixement i valors. Per a les existències, la categoria bàsica fa referència a inversions que poden ser bones participacions a llarg termini i que ofereixen un potencial d’apreciació de capital consistent.
Inversions de caixes d'estil de renda variable
Morningstar permet als inversors filtrar fons per categoria de caixa d'estil de capital. Un inversor de fons mutus que estigui buscant inversions de capital relativament segures i amb un rendiment potencial més elevat podria filtrar els fons de la categoria gran capital / creixement.
El 2017, els recursos propis dels mercats emergents i específicament els de la Xina van reportar alguns dels majors rendiments del mercat de creixement. Durant el període d’un any fins al 12 de gener de 2018, el Fons Columbia Greater China és una de les inversions més importants en el quadre d’estil gran capital / creixement amb un retorn del 65, 89%. Aquest fons inverteix principalment en empreses de la regió de la Gran Xina, incloses Hong Kong, la República Popular Xina i Taiwan. La rendibilitat total del fons inclou el seu dividend, que es paga anualment. Al 12 de gener de 2018, el Fons va registrar una rendibilitat de dividend de dotze mesos del 0, 53%.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.