Portal financer
Els portals financers són llocs web que proporcionen diverses dades i informació financera. Actuen com a centres d’informació per a clients que són inversors individuals i requereixen dades i notícies financeres actualitzades per prendre les seves decisions d’inversió. Els portals financers solen ser plataformes basades en núvols que es poden personalitzar tant per a l'entitat financera com per al client inversor.
BREAKING DOWN Portal financer
Els portals financers tenen com a objectiu proporcionar als clients tota la informació relacionada amb les finances que necessiten. Sovint, els portals proporcionen pressupostos, recerques, articles, recomanacions d’analistes, etc. Els portals financers també poden proporcionar enllaços a diversos llocs rellevants que ofereixen aquest tipus d’informació. A més, molts portals financers proporcionen comptes de correu electrònic, sales de xat i fòrums web. L’ús d’un portal financer ofereix avantatges tant per a serveis i institucions financeres com per a inversors, aprofitant la tecnologia perquè els clients tinguin un control més gran del seu futur financer i els assessors puguin treballar de manera més eficient.
InetSoft és un exemple d’empresa que construeix portals de clients personalitzats del sector financer. Aquest tipus de desenvolupadors poden gestionar tots els treballs de servei i d’integració necessaris per construir el portal web. Concretament, InetSoft ofereix funcions com ara xat en directe amb assessors financers, gestió de documents o tasques, calculadores, visualitzacions i estimacions d’actius, informes a la carta o índexs financers i seguiment de notícies financeres. Els portals de clients de InetSoft estan basats en núvols, sense infraestructura de maquinari ni de programari.
Exemple de portal financer
Pensionmark, una empresa de serveis financers per als empleats, ofereix un portal financer personal interactiu, que comercialitzen com a "centre de control financer" que ofereix eines de pressupost i estalvi. El portal financer de Pensionmark mostra a un inversor tot el que realitza i gasta, així com tot el que posseeixen, inclosos estalvis, inversions i immobles, tots en un sol lloc i actualitzats en temps real. Els clients poden comprovar el temps que duren els seus estalvis en funció de la data prevista de jubilació. Pensionmark afirma que el seu "model de servei únic té com a objectius millors resultats amb menys esforços per a totes les parts interessades". El seu portal financer inclou elements com: un organitzador, que connecta tots els comptes i informació per obtenir una vista consolidada i organitzada; un taller financer, que ofereix consells individualitzats per mantenir-se en la diana i gestionar objectius financers; un centre d’educació, que ofereix una biblioteca personalitzada de vídeos, articles i recursos; una volta, que els clients poden utilitzar per emmagatzemar documents delicats que estiguin disponibles en qualsevol moment que necessitin per accedir-hi; un seguidor de despeses i altres eines de pressupost; correu postal digital, que ofereix un lliurament segur en línia del correu postal dels Estats Units d’un client; i gràfics interactius i visualitzacions detallades sobre les inversions d'un client.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.