3 ETFs per a guanyar l'arada de John Deere

El conglomerat agrícola Deere & Company (DE) se situa a la línia de tir d'una desagradable guerra comercial entre els Estats Units i la Xina. Les tarifes de represàlia de 34.000 milions de dòlars vermells, que inclouen la soja i la carn de porc nord-americana, afecten directament els ingressos de la clientela de Deere.

"Els problemes comercials han pesat el sentiment d'agricultors més recentment", va dir als analistes John May, el cap de solucions agrícoles de Deere, quan van discutir els beneficis de la companyia durant el segon trimestre del 2018, segons informa el Wall Street Journal. Així mateix, els costos d’entrada de Deere han augmentat a causa de les tarifes d’acer i alumini. (Vegeu també: Tarifes d’acer i alumini de Trump : allò que cal saber .)

Si bé aquestes tarifes comercials tindran sens dubte un impacte significatiu en els ingressos, la diversificació global de Deere en serveis financers, construcció, gespa i tecnologia agrícola durant la darrera dècada hauria d’ajudar a compensar els costos més elevats i la disminució de les vendes de maquinària agrícola. La capacitat de l'empresa de pagar dividends constants o creixents durant els darrers 30 anys demostra la seva disciplina fiscal a llarg termini i la capacitat de gestionar les baixes. L'anàlisi tècnica indica que el gràfic de valors de Deere forma un patró de doble fons. Un descans superior als 152, 50 dòlars confirmaria el patró i suggeriria una mica més a l’alça. (Vegeu també: Deere i Co.: Com guanya diners .)

Els inversors que tinguin una visió a llarg termini sobre Deere i vulguin exposar-se a les accions haurien de considerar la compra d’un d’aquests tres fons borsats en borsa (ETF). (Vegeu també: Avantatges i desavantatges dels ETFs. )

iShares MSCI Global Agriculture Productors ETF (VEGI)

El iShares MSCI Global Agriculture Productors ETF, constituït el 2012, pretén oferir rendiments similars a l’Índex IMI de MSCI ACWI Select Agriculture Productors. El fons ho aconsegueix invertint almenys el 90% dels seus actius en valors que inclouen l'índex de seguiment. VEGI deté empreses de mercats desenvolupats i emergents que operen en el sector agrícola. Deere comanda l’assignació màxima del fons, amb una ponderació del 13, 87%. Entre les altres assignatures clau de la cartera d’ETF s’inclouen Nutrien Ltd. (NTR) al 10, 79% i Archer-Daniels-Midland Company (ADM) al 8, 45%.

L'iFS ​​iShares MSCI Global Agriculture Productors ETF té 33, 52 milions de dòlars en actius gestionats (AUM) i una proporció de despesa baixa del 0, 37%. A setembre de 2018, el fons ha retornat un 5, 41% en els últims cinc anys i un 8, 72% en els tres anys anteriors. Any fins a la data (YTD), VEGI ha tornat un 0, 36%. Els inversors també reben un dividend de l’1, 36%. (Vegeu també: ¿Un ETF paga el dividend complet que inclou les existències en aquest ETF? )

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG)

Llançat el 2010, el First Trust Indxx Global Agriculture ETF pretén replicar el rendiment de l’Índex Global Agriculture Indxx. FTAG ho fa invertint la part de lleó dels seus actius en valors que conformen l’índex subjacent. Aquest índex se centra en empreses que busquen millorar els rendiments agrícoles. Deere és la segona participació més gran del fons amb una assignació del 9, 59%. La companyia química més gran del món, DowDuPont Inc. (DWDP), és la major participació de ETF i representa el 10, 5% de la cartera. En total, la cistella de FTAG conté 43 existències.

El First Trust Indxx Global Agriculture ETF té uns actius nets de només 5, 03 milions de dòlars i paga un rendiment del dividend de l’1, 33%. El 0, 7% de la quota anual de gestió del fons se situa per sobre del 0, 52% de la mitjana. Aquest fons s'adreça als inversors contraris que vulguin comprar ETFs favorables. El FTAG presenta uns rendiments anuals de cinc i tres anys del -14, 39% i el -4, 91%, respectivament. Al setembre de 2018, el fons té una rendibilitat del 4, 85% de YTD decepcionant. (Vegeu també: 5 ETFs per a inversors contraris .)

ETF de Recursos Naturals de VanEck Vectors (HAP)

L’ETF de VanEck Vectors Natural Resources intenta reflectir el rendiment de l’índex de recursos naturals de VanEck. S'aconsegueix invertint la majoria dels seus actius en valors que constitueixen l'índex de referència. Aquest fons inferior a la mitjana de risc qualifica les empreses que generen la major part dels seus ingressos procedents d’agricultura, energia, metalls o productes forestals. Els inversors aconsegueixen exposició a Deere mitjançant l’assignació del fons del 8, 55% del fons a les accions de la companyia. Nutrien i Archer-Daniels-Midland completen els tres primers llocs de la ETF. HAP ofereix una bona diversificació amb les seves 293 explotacions.

El VanEck Vectors Natural Resources ETF cobra una modesta taxa de gestió del 0, 5% i té 96, 11 milions de dòlars en AUM. A setembre de 2018, HAP té una rendibilitat anualitzada de cinc anys del 3, 43% i una rendibilitat anualitzada de deu anys del 10, 6%. Té una rendibilitat YTD del -0, 92% i ofereix un rendiment de dividend del 2, 03%. (Vegeu també: Com es dedueixen les tarifes ETF? )