Els 4 millors fons per índex S&P 500

L’índex Standard & Poor's 500 (S&P 500) és un índex de 500 de les majors empreses nord-americanes, cotitzades a la Borsa de Valors de Nova York o NASDAQ, seleccionades pel Comitè Standard & Poor's Index basat en la capitalització del mercat. L’Índex S&P 500 és un baròmetre molt reconegut del mercat de renda variable dels Estats Units. Els fons de l’Índex S&P 500 permeten als inversors establir una assignació bàsica en renda variable dels Estats Units, que ha estat assessorat per un dels inversors més emblemàtics nord-americans, Warren Buffet, també conegut com l’Oracle of Omaha. Els fons de l’Índex S&P 500 pretenen replicar el rendiment de l’índex de referència invertint en components de S&P 500 amb pesos similars. Aquests fons utilitzen una estratègia d'inversió passiva o d'indexació i inverteixen tot o una quantitat substancial del seu actiu net total en accions comunes incloses en l'índex de referència. Totes les dades del fons es mostren a continuació el 6 de febrer de 2019, segons Morningstar.

Índex

Accions per a inversors del fons Vanguard 500

Les accions d’inversors Vanguard 500 Index Fund proporcionen resultats d’inversions corresponents al rendiment i rendiment de l’índex S&P 500, l’índex de referència, amb un alt grau de correlació positiva. VFINX va ser emesa per Vanguard el 31 d'agost de 1976. El fons ha generat una rendibilitat total del 13, 87% en un període de tres anys. VFINX està gestionada pel Vanguard Equity Investment Group i cobra un percentatge de despeses anuals del 0, 14%, molt inferior al percentatge de despeses mitjanes de fons mutus amb participacions similars.

Per assolir el seu objectiu d’inversió, VFINX implementa una estratègia d’indexació i inverteix gairebé tot el seu actiu total en accions incloses en l’índex S&P 500, amb les mateixes proporcions que les ponderacions de l’índex.

El Fons Vanguard 500 Index compta amb actius nets totals de 434, 47 milions de dòlars. El seu rendiment final a 12 mesos va ser de l'1, 8%. La versió beta del fons (mensual de tres anys) era de 1, 00.

El fons té una ràtio Sharpe de 1, 11 anys; i la desviació estàndard en línia amb la de la referència subjacent a l'11, 18%.

Com la majoria de fons de l’Índex S&P 500, VFINX s’adapta millor als inversors a llarg termini amb un grau de tolerància al risc moderat a alt que busquen exposar-se al mercat d’accions de gran capital nord-americà. Atès que VFINX té un error de seguiment minúscul i una proporció de despesa baixa, és un atractiu principal per a una cartera de capital.

Fons de l’Índex Schwab S&P 500

El fons Schwab S&P 500 va ser emès el 19 de maig de 1997 per The Charles Schwab Corporation. SWPPX està assessorat i gestionat per Charles Schwab Investment Management, Inc. i cobra una proporció de despesa del 0, 02%.

SWPPX és un fons mutualista que busca proporcionar resultats d'inversió corresponents al rendiment total de l'índex S&P 500. Per assolir el seu objectiu d'inversió, SWPPX inverteix almenys el 80% del seu actiu net total en accions que inclouen l'Índex S&P 500. A més, SWPPX generalment dóna els mateixos pes a aquestes existències que l'índex.

El SWPPX té 34.91 milions de dòlars sota gestió i una facturació de cartera del 2%. SWPPX tenia una versió beta de 1.0; una alfa de -0, 07; una proporció nítida de 1, 12; i una desviació estàndard d’11, 16.

Fons de l’índex de Fidelity 500

Emès el 17 de febrer de 1988 per Fidelity, el Fons Fidelity 500 Index proporciona una exposició de baix cost al mercat de renda variable dels Estats Units. FXAIX cobra una ràtio anual anual de despeses del 0, 02%.

Des del seu inici, el fons ha generat un 14, 98% en rendiments mitjans anuals. Per fer el seguiment de l’índex subjacent, FXAIX inverteix almenys el 80%, en condicions normals del mercat, del seu total d’actius nets en accions comunes que formen l’índex. FXAIX ha fet un seguiment històric de l’índex amb un petit grau d’error de seguiment.

FXAIX serveix com a alternativa a VFINX i SWPPX i és un dels fons més importants que ofereix una exposició a una cistella d’accions comunes inclosa a l’índex S&P 500. FXAIX pot servir com a core holding d'una cartera de renda variable nord-americana.

Fons 500 Rowe Índex de renda variable

El Fons 500 (T.I.A.) de T. Rowe Price Equity Index (PREIX) es va llançar el 30 de març de 1990 i des d’aleshores ha donat una rendibilitat mitjana anual de cinc anys del 10, 7%. El PREIX cobra una proporció de despesa neta del 0, 23%. Seguint el S&P 500, el fons pretén igualar el rendiment d'inversió de les accions dels Estats Units de gran capitalització buscant igualar el rendiment del seu índex de referència

Basada en estadístiques de deu anys de finalització, PREIX té una proporció Sharpe d’1, 06 i una desviació estàndard, o volatilitat, del 13, 43%.

El PREIX té uns actius nets totals de 25.500 milions de dòlars. Pot ser més adequat per als inversors que busquen exposar-se al mercat de renda variable dels Estats Units.

Invertir en fons de l'índex

Invertir en fons de l'índex pot ser una gran inversió duradora i també una bona manera de diversificar fàcilment una cartera. Si bé el mercat borsari té els seus màxims i mínims, la tendència a llarg termini de l’índex S&P 500 és aclaparadorament positiva. Això dóna una oportunitat per a una oportunitat d'inversió de baix risc.

Per invertir en un índex com un dels quatre esmentats anteriorment, haureu de crear un compte d’inversió a través d’una de les moltes correteries. Amb una varietat de funcions i preus entre aquests corredors, pot ser difícil triar-ne una. Per aquest motiu, Investopedia ha creat una llista dels millors corredors en línia.