Els 5 millors assessors financers de Chicago

Les grans ciutats com Chicago ofereixen una alta densitat d’opcions d’assessors financers. Aquí hi ha cinc empreses independents que es troben entre les millors empreses de restauració per a clients minoristes de Windy City.

Grup financer de Basil

Basil Financial Group és una empresa d'assessorament financer exclusiu de tarifes: no ven productes ni rep cap comissió. Més aviat cobra als seus clients una quota anual, que cobreix qualsevol reunió i també permet als clients un accés complet a l'assessorament sobre planificació financera, inversió i impostos. Lois Basil, el principal de la companyia, és un assessor d’inversions registrades que va dirigir la seva pròpia empresa de comptabilitat amb seu a Chicago durant més de 13 anys abans d’iniciar Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors és una firma d'assessorament que agrupa assessors independents de riquesa. Això vol dir que, mentre que cada professional treballa sota la bandera de Blueprint Wealth Advisors, els clients tenen els seus propis assessors. La companyia compta amb més de 50 anys d’experiència combinada per ajudar els seus clients en diverses àrees de gestió de riquesa, des de la planificació immobiliària fins a la planificació de jubilacions. La companyia utilitza la xarxa financera del Commonwealth per a la investigació i com a agent / distribuïdor; Commonwealth ha rebut el premi JD Power and Associates "El màxim nivell de satisfacció dels assessors independents entre empreses d’inversió financera" en diverses ocasions, més recentment el 2018.

Planificadors financers de Crescendo

Crescendo Financial Planners és una empresa de planificació i assessorament financer únicament per comissions i, per tant, no rep comissions ni comissions de tercers. De forma similar a Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners cobra un retenidor anual per l'ús complet dels seus serveis. Amb un enfocament holístic, l’empresa busca integrar totes les àrees de la vida financera d’una persona, entenent que les creences i actituds pròpies d’un individu afecten decisions financeres específiques. La companyia considera que la millora de l’alfabetització financera dels seus clients és una part clau dels seus serveis.

Grup de Planificació Financera de DeRose

Nomenat el seu fundador, Karen DeRose, el grup de planificació financera DeRose ofereix assessorament financer holístic i pràctic, havent proporcionat una gestió d’inversions amb experiència durant 22 anys i dues generacions (els dos fills de Karen treballen amb ella). La companyia tracta temes com finançament educatiu, planificació de successions, paquets de beneficis i refugis fiscals per a clients que van des de famílies fins a empreses. El seu sistema E-Worth Manager proporciona als clients els seus propis llocs web perquè puguin fer el seguiment de les seves carteres d’inversió, comptes bancaris i targetes de crèdit en un mateix lloc.

Gestió de capital estalviant

Savant Capital Management (abans consellers financers del D3) és una empresa composta per planificadors financers independents, només per honoraris, gestors de riquesa i assessors financers. Com que tots els funcionaris i membres de la companyia són fiduciaris, ningú rep una indemnització de tercers i tots estan obligats a posar els interessos dels clients en primer lloc. La companyia es centra molt en l’ètica, l’educació i l’experiència, utilitzant aquests principis bàsics per afegir valor als plans que idea per a la seva clientela, que van des d’individus a propietaris de petites empreses fins a executius; Els professionals mèdics són una especialitat particular de l'empresa. La firma predecessora, D3, es va fundar el 1997 i el 2018 es va fusionar amb Savant Capital Management, una empresa de gestió de riquesa amb seu a Rockford, Illinois.