Fons sectorial
Un fons sectorial és un fons que inverteix exclusivament en empreses que operen en una indústria o un sector determinat de l'economia. Els fons sectorials s’estructuren habitualment com a fons mutuos o fons borsats en borsa (FET).
Fons sectorial de DESENVOLUPAMENT
Els fons sectorials permeten als inversors apostar de manera específica pel potencial d’apreciació d’una determinada categoria industrial. Alguns sectors poden oferir un gran potencial de creixement a causa dels catalitzadors d'inversió impulsats econòmicament. La inversió sectorial també pot formar part d’una àmplia estratègia de cartera amb certs sectors que ofereixen característiques aplicables a assignacions de cartera específiques.
Un fons del sector tindrà limitacions de la cartera que exigeixen al gestor de portafoli que triï títols d'inversió per al fons que entren dins l'objectiu objectiu del fons. Els fons sectorials ofereixen l’avantatge de la diversificació mitjançant múltiples participacions en una cartera. No obstant això, els fons del sector global tindran riscos idiosincràtics que afecten tota la cartera a causa de la seva exposició al sector objectiu.
Alguns sectors i categories d'inversió de fons sectorials poden requerir una diligència deguda més gran que d'altres. Alguns sectors també solen estar associats als cicles del mercat. Les existències cícliques de consum, per exemple, inclouen empreses implicades en activitats d'automoció, habitatge, entreteniment i venda al detall. Aquestes empreses i subsectors de mercat van bé quan creix una economia. Es coneix que les existències bàsiques de consum, que inclouen empreses implicades en la producció de serveis públics, aliments, begudes i articles domèstics són més estables a través de tot tipus de cicles del mercat.
Generalment, una manera de seguir els riscos i la volatilitat d’un sector és seguir la seva beta. Del 2014 al 2017, el sector tecnològic S&P va registrar una de les apostes del sector GICS més altes a 1, 08 i el sector de serveis a una de les apostes més baixes a 0, 11. El sector tecnològic va registrar una rendibilitat total anualitzada del 17, 66% durant el període 2014-2017, que va assolir el rendiment de l'Índex S&P 500 de l'11, 34%. La rendibilitat del sector de serveis públics va ser del 7, 33%, just per sota del retorn de l'índex, tal com s'esperava per la seva beta inferior.
Inversió de fons sectorials
En alguns casos, un inversor pot desitjar invertir en un fons passiu replicant les inversions d'un determinat sector per aprofitar l'apreciació que s'espera d'aquest sector. La sèrie SPDR de State Street Global Advisors ofereix als inversors ETFs singulars que fan un seguiment de les participacions de deu sectors que abasten tot l’índex S&P 500.
Els inversors també poden buscar fons del sector actiu per obtenir guanys potencials d'un sector amb grans perspectives de creixement. El Web x.0 ETF (ARKW) és un exemple de fons actiu que inverteix principalment en el sector de la tecnologia. Aquest fons se centra en la tecnologia basada en Internet amb inversions en empreses de computació en núvol, comerç electrònic i empreses de mitjans socials. El 2 de gener de 2018, ARKW va obtenir un rendiment d’un 58, 35% d’un any.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.