3 ETF que repliquen l'estratègia d'inversió de Buffett (MOAT, XLF)

Els fons negociats amb borsa (ETF) i "Buffettology" proporcionen als inversors l'oportunitat de pair un dels vehicles d'inversió més populars amb l'enfocament inversor d'un dels inversors amb més èxit. Una estratègia popular d’inversió és emular un inversor amb èxit, com Warren Buffett, el famós “Oracle of Omaha”. Probablement Buffett es descriu amb més precisió com a inversor de valor a llarg termini. No busca tant les existències que venen a un preu de soterrani barat com les accions de les empreses a un preu raonable que creu que continuaran sent sòlides financerament amb un potencial de creixement a llarg termini. Així mateix, mentre Buffett ha invertit en diversos sectors al llarg dels anys, empreses del sector financer, com Wells Fargo & Company i GEICO, continuen destacades entre les inversions de Berkshire Hathaway.

Alguns inversors han intentat seguir Buffett comprant accions de Berkshire Hathaway o comprant les accions de companyies pròpies o invertides en Berkshire Hathaway. No obstant això, ja que els ETF s'han convertit en un vehicle d'inversió afavorit, alguns inversors busquen utilitzar-los com a forma de seguir els principis d'inversió de Buffett. No hi ha cap ETF específic de Warren Buffett, però n’hi ha alguns que tenen com a objectiu realitzar inversions similars a Buffett, incloses les tres que es descriuen a continuació.

Vectors del mercat ETF de gran amarra

Buffett va inventar el terme "fossat" en relació amb la inversió per descriure qualsevol empresa amb avantatge competitiu dins d'una indústria que li ofereix protecció similar al fossat. El Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), llançat per Van Eck Global el 2012, té l’objectiu d’identificar i invertir en aquestes empreses. El fons pretén emprar els seus actius per 774 milions de dòlars en el seguiment de l’actuació de l’índex de focus de mitja pell de Morningstar. L’índex subjacent ofereix als inversors una exposició a les 20 empreses amb un preu més atractiu que l’equip de recerca de capital de Morningstar va identificar com a avantatges competitius sostenibles dins de les seves respectives indústries. Aquest fons de risc mitjà té una ràtio de despeses del 0, 49% i ofereix un rendiment de dividends de l'1, 41%. El rendiment anualitzat de tres anys a l’any 2015 és del 10, 08%. Les principals participacions de cartera inclouen News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner i Berkshire Hathaway.

SPDR Sector de selecció financera ETF

L’ETF Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) ofereix una àmplia exposició a les empreses del sector financer i també inverteix directament en accions de Berkshire Hathaway, que representen prop del 9% de les participacions del fons. Aquest fons va ser llançat per State Street Global Advisors el 1998. Fa un seguiment del rendiment de l’Índex de sector selectiu S & PFinancial, que inclou empreses de l’ampli sector dels serveis financers, com ara bancs, companyies d’assegurances, atropellaments i REIT. La ràtio de despeses del fons és baixa del 0, 15% i ofereix un rendiment de dividends de l'1, 87%. A més de Berkshire Hathaway, les principals participacions del fons inclouen Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs i American Express. Tot i que Morningstar va obtenir una qualificació de risc superior a la mitjana, el rendiment anual anual del fons a cinc anys del fons és de l'11, 43%.

iShares MSCI USA Factor de qualitat ETF

El iShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), llançat el 2013 per BlackRock, té més d'1, 4 milions de dòlars en actius. El fons té com a objectiu invertir en accions de gran qualitat fent un seguiment de l’Índex de qualitat neutra del sector MSCI USA, que inverteix en accions de gran i mitja tapa seleccionades sobre la base de tres mètriques fonamentals: deute amb capital (D / E), rendibilitat capital variable (ROE) i variabilitat de resultats. La rendibilitat total del fons des del seu inici és del 10, 57%. Té una ràtio de despeses del 0, 15% i un rendiment de dividends de l’1, 59%. Aquest fons de risc mitjà està fortament invertit en els sectors tecnològic, financer i sanitari. Els principals fons de cartera inclouen Apple, Johnson i Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway i MasterCard.