6 famoses assessores financeres

No és tasca fàcil compilar una llista de dones famoses assessores financeres. Hi ha un bon grapat de periodistes financers reconeixibles; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi i Jane Bryant Quinn. Tanmateix, quan es tracta de famoses assessores financeres, la llista de dones conegudes assessores és escassa.

Les dues assessores financeres femenines més reconegudes són Suze Orman i Mellody Hobson. Resulta que molts gurus financers famosos no són els Planificadors financers certificats (CFP) ni els titulars de la designació de Chartered Financial Analyst (CFA). Tot i així, hi ha moltes dones assessores i planificadores financeres que fan un bon funcionament i els noms dels quals no tenen reconeixement per part de la llar. (Per a més informació, vegeu: L’augment de les pràctiques d’assessores per a dones i dones .)

Les millors assessores financeres de les dones

Orman i Hobson són amants dels mitjans de comunicació i professionals financers. Orman va començar a ser agent de borses mentre Hobson passava de vicepresident i director de màrqueting a convertir-se en president d'Ariel Capital Management, LLC. Cap de les dones té la credencial de CFP o Planificador financer certificat que posa a prova la competència en totes les àrees de la planificació financera.

1. Suze Orman

Suze Orman és un dels gurus financers més reconeixibles del país. El seu imperi financer inclou llibres, calculadores, eines i un centre de recursos. El seu imperi de planificació financera única cobreix tots els àmbits de la seva vida financera, oferint tot, des d’eliminador de deutes i eina de seguiment de despeses fins a les eines de diners i el kit d’avaluació d’assegurances. Jove, fabulós i trencador, ja ho has guanyat, no ho perdis! I Les lleis dels diners es troben entre els seus 12 llibres més populars. Segons la seva pàgina de contacte del lloc web, el negoci d’Orman inclou aparicions de televisió i mitjans de comunicació en lloc de consultes individuals de clients.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson és president d'Ariel Capital Management, LLC, una empresa de fons mutuals i administració d'inversions. A tan sols 10 anys després de graduar-se a la Universitat de Princeton, Hobson va passar de intern a president de la companyia. A més de la seva feina a Ariel, també és col·laboradora financera dels segments de diners de Good Morning America . També és una decidida defensora de l'alfabetització financera afroamericana. El 2015, Hobson va fer la prestigiosa llista de Time Magazine de 100 persones més influents del món. (Per a més informació, vegeu: Consells sobre la carrera professional per a dones que volen ser assessores )

Pot ser que el públic en general sigui menys conegut pels famosos assessors financers següents, però sigui famós en el seu camp. Barrons.com es classifica com a principals assessors financers .

3. Karen McDonald

Karen McDonald, de Morgan Stanley, va ser classificada com a primera per Barrons en l'enquesta de 2014. Posseeix 21.2 milions de dòlars d’actius sota gestió i dirigeix ​​un equip de 15 que atén clients corporatius, molts dels quals són les llistes 100-500 de Fortune. A més de servir als seus clients corporatius amb solucions de beneficis per als empleats, també es dedica a educar els empleats per prendre millors decisions financeres.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, la millor assessora financera segons l'enquesta de Barron del 2013, és la presidenta de Kaplan Financial Services a Newton, Massachusetts. Posseeix 1, 4 milions de dòlars d’actius sota gestió amb una mida típica del compte de 3, 5 milions de dòlars. El seu client mitjà té un valor net de 10 milions de dòlars. Kaplan té un MBA i és un planificador financer certificat. Ha participat a les publicacions de Wall Street i Mutual Fund de Louis Rukeyser i de moltes altres revistes financeres. La seva presència als mitjans de comunicació inclou Bloomberg News, CNBC, WGBH i molt més.

5. Yu Gillian

Gillian Yu, de Morgan Stanley Securities (abans Credit Suisse), a San Francisco, Califòrnia, va ocupar el lloc número dos a la llista de Barron del 2013 i el número sis del 2014. Els actius totals de Yu gestionats són de 3.500 milions de dòlars amb una mida típica del compte de 20 milions de dòlars. Els seus clients promediaen un valor net de 50 milions de dòlars. Yu té llicència tant d’assessor financer com de corredor. Nascuda i criada a Taiwan i parla amb anglès, mandarí i taiwanès, és capaç de servir a clients internacionals relacionats amb Àsia, així com a emprenedors amb seu a Estats Units.

6. Elaine Meyers

Elaine Meyers és la cinquena assessora financera classificada i va ser tercera a la prestigiosa llista Barrons.com del 2013 de les millors assessores financeres. Els actius sota administració de Meyer van ascendir a 2.63 milions de dòlars amb una mida típica del compte de 30 milions de dòlars. El seu client típic té un valor net de 50 milions de dòlars. Meyers és director general amb Credit Suisse (Estats Units) Banca Privada Amèrica del Nord a San Francisco. Meyers porta diverses dècades en el camp de l’assessorament financer amb experiència prèvia en altres empreses d’inversió internacionals.

La línia de fons

Tot i que les dones famoses assessores financeres no són molt conegudes en cercles de celebritats, destaquen els seus èxits. Administrant milers de milions de dòlars per a les corporacions i els rics, educen i inverteixen per als seus clients. (Per a més informació, vegeu: Per què hi ha tan poques dones en finances? És complicat .)