6 REITS que paguen dividends mensualment

Una inversió immobiliària (REIT) és un dels instruments més populars per als inversors que busquen ingressos. Els REIT han de distribuir més del 90% del seu benefici cada any per mantenir el seu estat lliure d’impostos, donant com a conseqüència taxes de dividend elevades i polítiques de dividends consistents. Segons els índexs MSCI US REIT, el REIT ha rebut molt bé la derivació de la hipoteca subprime del 2008 que va frenar els valors de la propietat immobiliària. en el mateix període S&P 500.

Si bé la majoria distribueixen dividends trimestralment, certs REIT paguen mensualment. Això pot ser un avantatge per als inversors, tant si es destinen a la millora del flux de caixa com a la inversió (els pagaments més freqüents es combinen més ràpidament).

A continuació, es presenten mitja dotzena de perspectives calentes, cadascuna especialitzada en un nínxol diferent del sector immobiliari.

Corporació de l'Agència de Capital Americana

American Capital Agency Corporation (AGNC) està gestionada per American Capital, Ltd., una coneguda companyia d’inversions dels Estats Units. Inverteix en títols amb garantia hipotecària (MBS) de gran qualitat: títols de passada i obligacions hipotecàries garantides (OCM) garantits per una agència patrocinada pel govern, com la Federal National Mortgage Association i la Federal Home Loan Mortgage Corporation. (més coneguts, respectivament, com Fannie Mae i Freddie Mac). El REIT també inverteix en alguns valors residencials i comercials amb garantia hipotecària que no estiguin garantits pel govern.

Les participacions de l’empresa representen un deute molt sensible als canvis en els tipus d’interès del mercat, fent que les participacions de l’America Capital Agency siguin susceptibles de risc de tipus d’interès. Tanmateix, la gestió cobreix àmpliament els riscos del seu tipus d'interès i reequilibra regularment la cartera. A l'octubre de 2018, té un rendiment de dividend del 12, 12% sobre un dividend de 2, 16 dòlars.

Hospitalitat d'Apple

Apple Hospitality (APLE) està especialitzat en hotels de luxe; un dels REIT més importants del sector de l’hostaleria, és propietari i opera (a través de companyies de propietat immobiliària) uns 90 hotels de marca Marriott i 83 hotels Hilton en mercats urbans, suburbans i en desenvolupament. La companyia ha reinvertit constantment una gran part dels seus fluxos d’efectiu a la seva cartera, donant lloc a una elevada satisfacció del client i a unes necessitats de capital estables. A més, el 2015 va restablir el contracte de facilitat de crèdit, i va resultar en millors termes.

A l'octubre de 2018, la companyia paga un dividend d'1, 20 dòlars, amb un rendiment del 7, 31%.

Creixement residencial de Bluerock

Bluerock Residential Growth (BRG) és una confiança de capital reduït especialitzada en invertir i operar comunitats residencials plurifamiliars en mercats de creixement de tots els Estats Units. La cartera actual consta de 44 edificis d'apartaments o complexos a Texas, Florida, Geòrgia, Illinois, Michigan, Carolina del Nord, Virgínia i Tennessee. La majoria de les propietats de l’empresa tenen altes taxes d’ocupació per sobre del 90%. A diferència de molts altres REIT, Bluerock sol associar-se amb propietaris i operadors regionals immobiliaris, que es beneficien de la seva experiència en els mercats immobiliaris locals.

La Direcció ha augmentat la confiança de manera agressiva des del 2014 i ha mirat constantment per afegir propietats de més qualitat a la seva cartera. A l'octubre de 2018, el rendiment de dividends de la companyia se situava en el 7, 54%, amb un dividend de $ 65.

EPR Properties

EPR Properties (EPR) és un REIT de creixement reduït i especialitzat en diverses àrees. Un d’ells són espais d’oci, ​​espectacles i esbarjo (teatres, parcs temàtics, casinos, etc.); un altre és l’educació (escoles nàutiques públiques); el tercer és cellers i vinyes. Consisteix en 39 estats, el districte de Columbia i Ontario, Canadà. A causa de la seva variada especialització, la companyia va superar considerablement el Russell 2000 Index i MSCI US REIT Index des de juny de 2008 fins a juny de 2018.

EPR Properties sol llogar les seves propietats utilitzant arrendaments triples nets amb costos operatius, de manteniment, assegurances i impostos a càrrec dels seus inquilins. A l'octubre de 2018, la companyia paga un dividend de 4, 32 dòlars, i el rendiment de dividend és del 6, 46%.

Propietats LTC

LTC Properties, Inc. (LTC) gestiona una cartera d’habitatges per a gent gran i instal·lacions d’atenció de llarga durada, incloent infermeria qualificada, vida assistida, vida independent i instal·lacions d’atenció a la memòria; actualment compta amb més de 200 propietats en 28 estats, algunes noves, algunes reurbanitzades. Obté principalment ingressos arrendant les seves propietats mitjançant arrendaments triples nets i invertint en préstecs hipotecaris. Des del seu funcionament públic el 1992, el rendiment de les accions de la companyia ha superat el de l’índex NAREIT Equity i el S&P 500.

A l’octubre de 2018, el dividend és de 2, 28 dòlars amb un rendiment del 5, 39%.

Cervell industrial

Com el seu nom indica, Stag Industrial (STAG) inverteix en propietats d’ús industrial, la majoria de centres de distribució o magatzems amb instal·lacions de fabricació lleugera instal·lades. Té 370 propietats en 37 estats. Els seus edificis són arrendats a llogaters únics, per la qual cosa no ha de lluitar amb un volum de rotació constant, com solen fer les propietats de diversos llogaters (centres comercials, parcs d'oficines). Reclama un índex de retenció d’inquilins del 70% i el contracte d’arrendament mitjà té gairebé cinc anys. Els contractes d’arrendament estan esglaonats amb cura.

A l'octubre de 2018, la companyia paga un dividend d'1, 42 dòlars i el rendiment és del 5, 54%.