6 regles De 6 dels principals inversors mundials

Els inversors no hi estan d’acord gaire, però sí que estan d’acord que guanyar diners al mercat ve amb una estratègia ferma que es basa en un conjunt de regles. Penseu un moment en els vostres primers dies com a inversor. Si sou com molts, vau saltar amb molt poc coneixement dels mercats. Quan vau comprar, ni tan sols sabíeu quina era la distribució i veníeu massa aviat si veieu un guany o massa tard si el valor de la vostra quantitat baixava.

Si no teniu el vostre conjunt de regles d'inversió acuradament elaborat amb cura, ara és el moment de fer-ho, i el millor lloc per començar és demanar a les persones que han tingut èxit en la seva carrera d'inversió. No només hem trobat persones que puguin reclamar l’èxit, sinó que també hem trobat sis dels inversors amb més èxit de la història.

Si la única regla d’inversió ha estat la de no seguir cap regla, probablement fins ara us decebeu amb els vostres resultats.

Dennis Gartman

Dennis Gartman va començar a publicar The Gartman Letter el 1987. Cada matí es fa un comentari sobre els mercats mundials de capital que s’entreguen als fons de cobertura, les empreses de corretatge, fons mutus i les empreses de gra i comerç de tot el món. Gartman també és un comerciant acomodat i un convidat freqüent a les xarxes financeres.

"Tingueu paciència amb les operacions guanyadores; sigueu enormement impacients amb la pèrdua de les operacions. Recordeu que és possible fer grans sumes de comerç / inversió si tenim raó" només el 30% del temps, sempre que les nostres pèrdues siguin petites i els nostres beneficis siguin. gran. " —Dennis Gartman

La seva norma anterior aborda diversos errors que cometen els joves inversors. En primer lloc, no vengui al primer signe de beneficis; Deixeu córrer les operacions guanyadores. En segon lloc, no deixeu escapar el comerç perdedor. Els inversors que guanyen diners als mercats estan bé per perdre una mica de diners en un comerç, però no estan bé per perdre molts diners.

Com assenyala Gartman, no cal que tingui raó la majoria de les vegades. El que és més important és deixar funcionar un comerç guanyador i sortir d’un comerç perdedor ràpidament. Si seguiu aquesta regla, els diners que feu als comerços guanyadors superaran molt les operacions perdedores.

Warren Buffett

"És molt millor comprar una empresa meravellosa a un preu just que una empresa justa a un preu meravellós" —Warren Buffett

Warren Buffett és considerada com l’inversor amb més èxit de la història. No només és un dels homes més rics del món, sinó que també ha tingut l’orella financera de nombrosos presidents i líders mundials. Quan Buffett parla, els mercats mundials es mouen en funció de les seves paraules.

Buffett també és conegut com un professor prolífic. La seva carta anual als inversors de la seva empresa, Berkshire Hathaway, s’utilitza en classes de finances universitàries a les universitats més grans i prestigioses.

Buffett ofereix dos consells clau a l’hora d’avaluar una empresa: primer, fixeu-vos en la qualitat de l’empresa. Això requereix que enteneu els balanços, que escolteu les trucades en conferència i que tingueu confiança en la gestió. En segon lloc, només després de tenir confiança en la qualitat de l’empresa s’hauria d’avaluar el preu.

Si una empresa no és una empresa de qualitat, no la compreu només perquè el seu preu és baix. Les empreses de rebaixes binàries solen produir resultats de negociació i, sovint, les empreses d'alta qualitat valen la pena.

Bill Brut

Bill Gross és el cofundador de PIMCO i va gestionar el PIMCO Total Return Fund, un dels fons més bons del món.

La norma bruta parla sobre la gestió de la cartera. Una norma universal que la majoria dels joves inversors coneixen és la diversificació, és a dir, no posar tot el vostre capital inversor en un sol nom. La diversificació és una bona regla general, però també pot disminuir els vostres beneficis quan una de les vostres opcions fa un gran pas mentre que altres noms no. Guanyar diners al mercat consisteix també en arriscar basats en una investigació exhaustiva. Sempre tingueu una mica d’efectiu al vostre compte per a aquelles oportunitats que necessiten una mica més de capital i no tingueu por d’actuar quan creieu que la vostra recerca apunta cap a un guanyador real.

"T'agrada molt un estoc en concret? Posa-hi un 10% més o menys de la teva cartera. Fes que la idea compti. Les idees bones [d'inversió] no s'han de diversificar fins a l'oblit sense sentit". —Bill brut

Príncep Alwaleed Bin Talal

Potser no heu sentit a parlar mai del príncep Alwaleed Bin Talal, però és molt conegut en el món inversor. Inversor de l’Aràbia Saudita, va fundar la Companyia Holding Kingdom. Si algú tenia motius per entrar en pànic, és ell. Abans de la Gran Recessió, tenia una participació del 14, 9% a Citigroup a un preu molt superior al del preu posterior a la recesió. A més d'això, les seves inversions immobiliàries a l'Índia van perdre un valor considerable després de la recessió del 2009.

"Ens estem fent mal, però sóc un inversor a llarg termini" —Prince Alwaleed Bin Talal

Quan venien altres, el príncep Alwaleed Bin Talal va fer el que fan molts dels millors inversors per acumular la seva riquesa: mantenir les seves inversions durant un llarg període de temps, traient grans esdeveniments del mercat i recollint un dividend mentre esperen. Està bé per comercialitzar accions a curt o mig termini.

Carl Icahn

"Aprens en aquest negoci ... Si vols un amic, busca un gos." —Carl Icahn

Carl Icahn és un inversor de capital privat i un raider corporatiu actual, que compra grans participacions en empreses i intenta obtenir drets de vot per augmentar el valor dels accionistes. Alguns dels seus participacions han inclòs Time Warner, Yahoo, Clorox i Blockbuster Video.

Al llarg dels anys, Icahn ha aconseguit la seva bona part d'enemics, però els inversors no han de prendre els seus consells estrictament pel que fa a les relacions interpersonals. Quantes vegades al vostre passat inversor heu llegit un article, heu vist un reportatge o hagueu rebut un consell per part d'un amic de confiança sobre el pròxim estoc i la pèrdua de diners? (Esperem que mai no hagueu actuat en un correu electrònic no sol·licitat que us hagués enviat sobre una quantitat important de cèntims.)

Hi ha un sol consell sobre el qual actuar: La vostra investigació exhaustiva basada en fets (no opinions) obtinguts de fonts de confiança. Es poden considerar i verificar altres consells, però no hauria de ser l’únic motiu per emetre diners.

Carlos Slim

Un altre dels homes més rics del món, Carlos Slim, posseeix centenars d’empreses i té una base d’empleats de més de 250.000. La seva cotització representa la mentalitat que tenen els millors inversors. No miren el que està passant ara. Estudiant l'impuls d'una empresa o d'una economia sencera i la seva interacció amb els seus competidors, els grans inversors inverteixen ara en allò que passarà més endavant. Sempre estan pensant endavant.

"Estic convençut que tota aquesta pobresa a Mèxic i a Amèrica Llatina, com passa a la Xina, és l'oportunitat de créixer. És una oportunitat per a inversions" - Carlos Slim

Si esteu mirant ara o intentant saltar-vos al carro d'una inversió que ja ha obtingut guanys a curt termini, probablement haureu perdut el gran pas. Proveu de trobar el proper gran guanyador, però sempre anoteu la vostra cartera amb grans empreses que tenen un historial de creixement constant.

La línia de fons

Ara que heu llegit una de cadascuna de les normes d’aquests inversors, és hora de convertir-vos en estudiant d’aquests inversors i aprendre de les seves experiències. Cadascun d’aquests inversors és conegut per ser estudiants dels mercats, així com líders. Quan comenceu a aplicar les vostres noves regles i us comprometeu a seguir-les, fins i tot quan la vostra ment us digui que no, veureu que els beneficis començaran a funcionar.