Fisher Investments: Director d’inversions

Fisher Investments va començar el 1979 com una empresa de gestió de diners al servei principalment dels inversors institucionals nord-americans. La signatura va formalitzar un servei de gestió de cartera per a persones amb un valor net i gran en 1995 i va començar a oferir els seus serveis al Canadà i al Regne Unit el 2000.

A finals de l'exercici 2015, Fisher Investments tenia més de 63.000 milions de dòlars en actius sota gestió (AUM) entre els seus grups de clients. Gestiona aproximadament 33.000 milions de dòlars en actius per a 27.000 inversors rics i 28.000 milions de dòlars en actius per a més de 150 inversors institucionals de tot el món. La seva filial, Fisher Investments Europe, gestiona uns 2.000 milions de dòlars per a 2.800 inversors individuals a tot Europa.

El Comitè de Política d’Inversions

El Comitè de Política d’Inversions de la firma és un equip de lideratge de quatre membres que gestiona decisions estratègiques de gestió de cartera. Si bé tots els membres participen en investigacions, anàlisis i debats per informar en la presa de decisions estratègiques, el fundador de la companyia Kenneth Fisher ha exercit un paper important en la definició d’estratègies durant més de 35 anys. Fisher exerceix com a director executiu i co-cap d’inversions de la firma. És un multimilionari propi, autor de 11 llibres sobre inversions i columnista durant molt de temps de la revista Forbes.

Els altres membres del Comitè de Política d’Inversions inclouen Jeff Silk, Bill Glaser i Aaron Anderson, que col·laboren en la implementació d’estratègia d’empresa, la selecció de títols i carteres d’enginyeria i dirigint els programes de recerca de la firma. Silk, que manté amb la firma des del 1983, és vicepresident i co-cap d’inversions. Anteriorment va exercir com a president i director d’operacions (COO) de la firma, i com a director de operacions i operacions.

Glaser és el vicepresident executiu de gestió de cartera i és responsable dels departaments d’operacions d’investigació i inversió de la firma. Va començar com a analista d’investigació amb la firma el 1999 i es va incorporar al Comitè de Política d’Inversions el 2011. Anderson és el vicepresident sènior de recerca, supervisant els mercats de capital i la investigació macroeconòmica mundial per a la firma. Va començar a Fisher Investments el 2005 i es va incorporar al Comitè de Política d'Inversions el 2011. Anteriorment va ser vicepresident del Deutsche Bank Alex. Brown ha escrit dos llibres sobre inversió.

Revisió del producte

Fisher Investments ofereix dos conjunts de productes per a inversors institucionals i clients individuals. La firma proporciona als seus clients institucionals una sèrie de productes de capitalització basats en estratègies, classificats per focus geogràfics. Les estratègies nord-americanes de la companyia se centren en les accions dels Estats Units, les seves estratègies globals antigues Estats Units se centren en inversions estrangeres i les seves estratègies globals no tenen restriccions geogràfiques. Tots aquests productes utilitzen un enfocament de selecció d’accions a la baixa, que comença amb una anàlisi de les tendències mundials en l’economia, la política i el sentiment del mercat per establir pesos específics per país, sector i tema, així com per proporcionar un filtre inicial per existències potencials. A continuació, s’implementa un procés de cribratge a diverses etapes per obtenir una llista d’existències potencials, que es revisa i es redueix a través de l’anàlisi fonamental i l’avaluació de riscos.

Pel que fa als serveis al detall del negoci, Fisher Investments ofereix serveis de planificació financera i de gestió integral de portafolis per a persones amb un mínim de 500.000 dòlars per invertir. L’empresa construeix una cartera personalitzada a partir d’una anàlisi detallada de les finances del client, els objectius d’inversió i l’horitzó de temps. Les carteres poden incloure una barreja d’accions, bons i altres títols, tot i que l’estratègia de la cartera depèn altament de les necessitats del client. Tots els clients tenen assignat un assessor d’inversions personals que comunica estratègia, proporciona actualitzacions de rendiment i educa els clients sobre temes rellevants per a les seves carteres. La companyia també organitza seminaris regulars només per a clients a tot el país, durant els quals els analistes de Fisher Investments expliquen les condicions actuals del mercat, actualitzen els clients sobre les tendències emergents i fan preguntes.