Com aprofiten els assessors financers en les xarxes socials

Els assessors d’inversions actuals coneixen bé els gegants de les xarxes socials com Facebook, Twitter i LinkedIn, tot i així, al voltant d’un 50% no sap quines palanques ha de tirar i quins botons impulsar per fer de les xarxes socials una eina clau en les campanyes de màrqueting de la seva empresa. És un error, ja que els inversors, especialment els més joves, estan tirant endavant als assessors financers sobre l'ús de les xarxes socials per gestionar els seus diners.
Com utilitzen els assessors financers els mitjans de comunicació social
Segons un nou estudi de Sysomos, un proveïdor de programari de xarxes socials i Marketwired, un canal de dades de notícies empresarials, fins a un 60 a 70% de tots els inversors enquestats asseguren que utilitzen fonts d'informació "tradicionals" (com els diaris i l'analista de Wall Street) informes); però el 40% afirma que utilitza les xarxes socials com a font d’informació d’inversions clau. Sysomos, segons la vida útil relativament curta de plataformes com Facebook i Twitter, és un número obert d'ulls.
"Gairebé el 40% dels enquestats utilitza informació de les xarxes socials a l'hora de prendre decisions sobre inversions i el nombre salta al 60% quan mira la següent generació de persones que prenen decisions", explica Jim Delaney, de Marketwired. "És per això que creiem que les empreses haurien d’adoptar un enfocament integrat de les relacions amb els inversors, combinant la comunicació tradicional i la social, de manera que puguin arribar als seus grups d’interès i influents allà on estiguin més actius".
En un altre estudi recent de 400 assessors financers nord-americans, el 48% dels assessors declaren utilitzar les xarxes socials per interaccionar diàriament amb inversors; El 74% dels assessors d’inversions dels Estats Units asseguren que les xarxes socials són una eina útil per fer excursions en actius sota gestió, mentre que el 50% afirma que han "utilitzat amb èxit les xarxes socials per convertir els clients en clients". A més, el 9% dels inversors enquestats per firmes d'Accenture que no aconsegueixen potenciar les xarxes socials perdran clients davant les empreses que utilitzin les xarxes socials per comprometre clients.

"L'ús de les xarxes socials per relacionar-se amb els clients actualment és un diferenciador per als assessors, però només serà una aposta de taula en un futur no gaire llunyà", afirma Alex Pigliucci, director general d'Accenture. "Les empreses de gestió de riquesa que no adopten les xarxes socials perdran l'oportunitat de crear relacions amb els clients segons els seus termes. Això és cada cop més crític, ja que els inversors reclamen recursos en línia per ajudar-los a comprendre millor l'estratègia i l'assessorament d'inversió".
Com poden els administradors de riquesa aprofitar millor les xarxes socials per atraure nous clients i solidificar les relacions amb clients existents? A continuació, es mostren cinc bons consells que els experts diuen que tot assessor financer hauria de tenir a l'arsenal de màrqueting de xarxes socials.
Difon-lo
Per començar, els assessors financers no haurien de mirar de fer servir els mitjans socials estrictament per vendre productes i serveis. Hi ha consideracions normatives importants i, a més, aquests canals no són adequats per al lliurament de productes i serveis financers. Tanmateix, els mitjans socials poden ser molt potents d’altres maneres per als assessors.

Les xarxes socials són una fantàstica plataforma de distribució de contingut, oferint als assessors la capacitat de mostrar el capital intel·lectual i el lideratge del pensament. Els mitjans socials també es poden utilitzar per promocionar marques personals i corporatives i ajudar a "humanitzar" la marca. El truc és fer que Facebook, Twitter i altres programes de divulgació de les xarxes socials funcionin més bé en lloc de l'inrevés.
Generar i compartir contingut rellevant
Segons Michael Idinopulos, cap de màrqueting de PeopleLinx , una empresa de serveis de mitjans de comunicació social , els clients d’inversió i els clients tenen ganes de consells i consells que els ajudaran a fer els propers passos en el camí cap a una planificació financera sòlida. "Per tant, genereu contingut (vídeos, entrades de blocs, breus llibres blancs, estudis de cas - que els ajudi a resoldre un problema o augmentin la seva consciència sobre un tema temàtic de la indústria", aconsella. "Compartiu aquest contingut com a actualització d'estat i experimenteu amb el calendari; arribareu a molts contactes al matí o al vespre mentre comproven el correu electrònic i el LinkedIn després de sopar."
Uniu-vos a grups de LinkedIn
Unir-vos a grups de discussió rellevants és una manera excel·lent de connectar-vos amb els clients i les perspectives per augmentar la vostra consciència de marca ", afegeix Idinopulos. Una vegada que esteu membre d'un grup de discussió, podeu enviar missatges personals als membres d'aquest grup". "No obstant això, com a bona pràctica, considereu que aquesta funcionalitat és un privilegi que s'ha d'utilitzar amb judici, de manera que no us arrisqueu a ser etiquetat com a correu brossa".
Utilitzeu cerques de facetes i desades
La funció "Cerca a facetes" de LinkedIn permet als assessors financers orientar les vostres cerques de perspectives basades en set facetes diferents: empresa actual, empresa passada, ubicació, relació, indústria, escola i idioma del perfil. Un cop hàgiu creat una cerca a facetes que considereu valuosa, podeu desar aquesta cerca i rebre notificacions quan s'actualitzi el resultat de la cerca.
Utilitzeu els mitjans socials per donar suport als vostres consells sobre inversions
Pigliucci d'Accenture, diu que els assessors poden utilitzar llocs com Facebook, Twitter i LinkedIn per crear confiança i relació amb els clients. "Si un assessor fa una recomanació però no pren el temps per explicar-ho, això erosionarà la confiança", explica. "Una millor manera de fer una recomanació és empènyer alguna informació sobre la recomanació i enllaços a fonts externes a l'ordinador o la tauleta del client i donar-los temps per pensar-hi."

La línia de fons
Els clients d'assessorament financer recorren cada vegada més a les xarxes socials per racionalitzar i fins i tot ajudar a gestionar els seus portafolis d'inversions. Tal com ho demostren els estudis Sysomos i Accenture, els gestors de riquesa que no treballen amb els mitjans de comunicació social corren el risc de quedar-se enrere, potser de forma permanent.