Estratègies d’anàlisi tècniques per a principiants

Molts inversors analitzen les existències en funció dels seus fonaments (com els seus ingressos, valoració o tendències de la indústria), però els factors fonamentals no sempre es reflecteixen en el preu del mercat. L’anàlisi tècnica ajuda als operadors i inversors a navegar per la bretxa entre el valor intrínsec i el preu de mercat aprofitant tècniques com l’anàlisi estadística i l’economia del comportament. La majoria dels inversors utilitzen anàlisis tant tècniques com fonamentals per prendre decisions.

Trieu l’enfocament adequat

Hi ha dues maneres diferents d’abordar l’anàlisi tècnica: l’enfocament de dalt a baix i l’enfocament de baix a dalt. Sovint, els operadors a curt termini adoptaran un enfocament de baix a baix i els inversors a llarg termini adoptaran un enfoc de baix a dalt.

• De dalt a baix. L’enfocament de dalt a baix implica la detecció de les existències que s’ajusten a determinats criteris tècnics. Per exemple, un comerciant pot estar interessat en les accions que van sortir de la seva mitjana mòbil de 50 dies com a oportunitat de compra.
• Posada a punt L’enfocament de baix a dalt implica analitzar un estoc que sembli fonamentalment interessant per als punts d’entrada i sortida potencials. Per exemple, un inversor pot trobar una acció subvalorada en un nivell de baixada i utilitzar anàlisis tècniques per identificar un punt d’entrada específic quan es podia acabar amb les accions. (Vegeu també: Explicació de la inversió de baix a baix i de baix a baix ).

A més d’aquestes consideracions, els diferents tipus de comerciants podrien preferir utilitzar diferents formes d’anàlisi tècnica. Els comerciants del dia podrien utilitzar directrius de tendència i indicadors de volum simples per prendre decisions, mentre que els operadors de posició o de posició poden preferir patrons de gràfics i indicadors tècnics. Els comerciants que desenvolupin algoritmes automatitzats poden tenir requisits completament diferents que utilitzen una combinació d’indicadors de volum i indicadors tècnics per impulsar la presa de decisions.

Estratègies d’anàlisi tècniques per a principiants

Com començar

Hi ha cinc passos bàsics per començar amb l’anàlisi tècnica.

1. Identificar una estratègia d’anàlisi tècnica o desenvolupar un sistema comercial.

El primer pas és identificar una estratègia o desenvolupar un sistema comercial. Per exemple, un comerciant novell pot decidir seguir una estratègia de crossover de mitjana mòbil, on realitzarà un seguiment de dues mitjanes mòbils (50 dies i 200 dies) en un moviment determinat dels preus de les accions. Per a aquesta estratègia, si la mitjana mòbil de 50 dies a curt termini supera la mitjana mòbil a llarg termini de 200 dies, indica una tendència a l’alça dels preus i genera un senyal de compra. El contrari passa per un senyal de venda. (Per a més informació, vegeu: 4 estratègies comunes de negociació activa .)

2. Identifiqueu valors negociables que s’ajusten a l’estratègia tècnica.

No totes les accions o valors s’ajustaran a l’estratègia anterior, que és ideal per a accions altament líquides i volàtils en lloc d’accions il·lícides o estables. Les diferents accions o contractes també poden requerir opcions de paràmetres diferents, en aquest cas, diferents mitjanes mòbils com una mitjana mòbil de 15 dies i 50 dies.

3. Cerqueu el compte de corredoria adequat per executar les operacions.

Obteniu el compte de negociació adequat que admet el tipus de seguretat seleccionat (per exemple, accions comuns, cèntims, futurs, opcions, etc.). Hauria d’oferir la funcionalitat requerida per al seguiment i el seguiment dels indicadors tècnics seleccionats, alhora que manté els costos baixos per evitar obtenir beneficis. Per a l'estratègia esmentada, funcionaria un compte bàsic amb mitjanes mòbils als gràfics de candeletes.

4. Seleccioneu una interfície per rastrejar i supervisar les operacions.

Els comerciants poden requerir diferents nivells de funcionalitat segons la seva estratègia. Per exemple, els operadors del dia requereixen un compte de marge que ofereix accés a pressupostos de nivell II i visibilitat del fabricant de mercat. Però, per exemple, el compte bàsic pot ser preferible com una opció de menor cost.

5. Identifiqueu qualsevol altra aplicació que pugui ser necessària per implementar l'estratègia.

Hi ha altres funcions que es necessiten per maximitzar el rendiment. Alguns operadors poden requerir alertes per a mòbils o accedir a la negociació durant el moviment, mentre que d'altres poden aprofitar els sistemes automatitzats de negociació per executar operacions en nom seu. (Per a més informació, vegeu: El millor software de comercialització d'anàlisi tècnica .)

Consells i factors de risc

El comerç pot ser difícil, cosa que significa que és important fer els deures més enllà dels punts anteriors. Algunes altres consideracions clau inclouen:

• Comprendre la raó i la lògica subjacent de l'anàlisi tècnica.
• Retratar estratègies comercials per veure com haurien actuat en el passat.
• Practicant la negociació en un compte de demostració abans de comptar amb capital real.
• Conèixer les limitacions de l’anàlisi tècnica per evitar fallades i sorpreses costoses.
• Ser reflexiu i flexible sobre l’escalabilitat i els requeriments futurs.
• Intenta avaluar les funcions d’un compte de negociació sol·licitant una prova gratuïta.
• Començant petit al començament i ampliant-se a mesura que guanyes experiència.

La línia de fons

Molts inversors aprofiten l’anàlisi tant fonamental com tècnica a l’hora de prendre decisions d’inversió, ja que l’anàlisi tècnica ajuda a omplir els buits de coneixement. Al desenvolupar una comprensió de l’anàlisi tècnica, els comerciants i els inversors poden millorar els rendiments ajustats al risc a llarg termini, però és important comprendre i practicar aquestes tècniques abans de comprometre capital real per evitar errors costosos. (Per a lectura addicional, consulteu: Anàlisi tècnica i fonamental de la combinació .)