3 principals titulars de fons mutualistes d’IBM

La Corporació Internacional de Màquines de Negocis (NYSE: IBM) va començar el 1911, a partir de la fusió de tres negocis de fabricació pel financer Charles Flint. En aquell moment, l'empresa es deia The Computer Computing-Tabulating-Record Company i tenia 800.000 dòlars en ingressos nets. La companyia venia rellotges de temps, bàscules informàtiques i màquines de tabulació, que eren els precursors de les calculadores i ordinadors mainframe.

A excepció de les màquines tabuladores, el negoci es va quedar estancat fins que Thomas Watson Sr. va incorporar-se com a primer conseller delegat de la companyia el 1914. Watson va galvanitzar la cultura corporativa i va encapçalar la transformació d’IBM en una empresa de tecnologia de la informació, aprofitant l’èxit de la màquina tabuladora. . La companyia va ampliar la distribució de productes a nivell mundial i es va tornar a anomenar com a pròpia International Business Machines. IBM es va convertir en un gegant global de productes i serveis de tecnologia de la informació amb uns ingressos de 79.1 mil milions de dòlars el 2017. La popular plataforma de tecnologia cognitiva d'IBM "Watson" va ser nomenada en reconeixement a Thomas Watson Sr.

IBM és un component tant a l’índex industrial de Dow Jones (DJIA) com a l’índex Standard i Poor's 500 (S&P 500). IBM va publicar els beneficis del tercer trimestre del 2018 el 16 d’octubre de 2018. L’empresa de tecnologia de la informació va registrar ingressos de 18, 76 mil milions de dòlars aquest trimestre, enfront dels 19, 2 milions de dòlars del mateix període de l’any passat.

A continuació es mostren els tres principals titulars de fons mutualistes d’IBM.

Vanguard Inv de total de Mkt Idx Inv (VTSMX)

El principal titular de fons mutu d’IBM és el Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX). VTSMX va ser creada el 1992 i està dissenyada per oferir una àmplia exposició al total dels EUA. borsa de valors a través de totes les accions de creixement i valor de capitalització. A l’octubre de 2018, el fons de 756, 6 mil milions de dòlars té 23, 2 milions d’accions o el 2, 54% d’IBM. Les accions d’IBM representen el 0, 47% de les inversions del fons. El fons s’inverteix en 3.680 existències, amb un 20, 1% d’exposició al sector de la tecnologia. El rendiment mitjà anual de tres anys és del 10, 57% i la inversió mínima necessària és de 3.000 dòlars.

Fons de l’índex Vanguard 500 (VFINX)

Creat el 31 d'agost de 1978, el Vanguard 500 Index Fund és el primer fons d'índexs per a inversors individuals del sector. El fons de 414, 7 mil milions de dòlars és el segon titular de fons mutu més gran d’IBM, amb el 0, 56% de la seva cartera invertida a IBM a l’octubre de 2018. Els 17 milions d’accions d’IBM del fons representen un 1, 86% de la companyia. A octubre de 2018, VFINX té una rendibilitat mitjana anual de tres anys del 10, 79% i una inversió mínima necessària de 3.000 dòlars.

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

El SPDR S&P 500 ETF (SPY) és el primer ETF introduït al mercat públic dels Estats Units i segueix sent un dels més populars fins avui. Aquest fons de 250, 4 milions de dòlars té una assignació del 26% en el sector de la tecnologia, amb un 0, 56% de la seva cartera invertida a IBM. A l'octubre de 2018, el fons tenia 10, 37 milions d'accions d'IBM, al voltant d'un 1, 14% del total de l'empresa. SPDR té un rendiment de 12 mesos del 1, 73% i una relació de despeses del 0, 09%.