Els 4 primers ETF que fan el seguiment del programa

La mitjana industrial de Dow Jones (DJIA) es considera la grandesa de tots els índexs borsaris. Sovint anomenat Dow, aquest índex es va iniciar el 1896 i es considera el principal indicador de la salut de Wall Street i del mercat financer més ampli. Està format només per 30 existències, però es considera que són les millors accions de xip blau als Estats Units.

Durant el 4 de maig de 2019, el DJIA ha retornat el 8, 43%. Les perspectives per a la resta del 2019 continuen sent alcistes amb estabilització dels mercats i catalitzadors com la reforma tributària dels Estats Units que contribueixen a impulsar el creixement continuat dels resultats empresarials.

Tot i això, el Dow Jones és car i els inversors que busquen guanyar-se amb una perspectiva alcista sobre el Dow poden invertir en l’índex —sense comprar les 30 accions— comprant fons negociats amb borsa (ETF) que fan el seguiment del Dow per diversificar la seva exposició.

Compres per emportar

• Molts inversors opten per invertir en ETFs que facin un seguiment del DJIA en lloc d’invertir en les empreses individuals que el componen.
• Totes les ETF enumerades han sobrepassat l'índex durant l'any.
• Fins i tot en els índexs de xifres blaves com el Dow, els fons borsats protegeixen els inversors diversificant les seves participacions.
• Els inversors que imiten el doble o el triple dels moviments de preus de l’índex només han de ser cotitzats per inversors amb experiència.

Aquests ETF es van seleccionar en funció de la seva estratègia d’inversió i de les rendibilitats del període 2018-2019. Totes les xifres es van actualitzar el 4 de maig de 2019.

ETF Mitjà Industrial SPDR Dow Jones (DIA)

L'ETF SPDR Dow Jones Industrial Average és un ETF fiable per replicar el rendiment del Dow. Va ser llançat el 1998 i té un historial de seguiment de l’índex amb precisió.

Aquest ETF inverteix en totes les existències del Dow i les pesa similars a l'índex subjacent. Les despeses per a ETF són baixes al 0, 17% i permeten un error mínim de seguiment.

• Preu: 264, 97 dòlars
• Mitjana Volum: 3.442.711
• Actiu net: 22, 36 milions de dòlars
• Rendiment: 2, 05%
• Devolució YTD: 13, 48%
• Ràtio de despesa: 0, 17%

La rendibilitat total anualitzada de la ETF va ser del 16, 20%. Si bé les accions es consideren volàtils, sovint es considera que les accions de Dow de xifres blaves són una inversió fiable i aquesta ETF pot ser una bona manera d’acumular plusvàlues a llarg termini.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Els inversors alcistes sobre els rendiments del Dow tenen dues opcions aprofitades per ProShares. L’Ultra Dow30 és un ETF palanquejat que busca reproduir dues vegades el rendiment diari del DJIA.

• Preu: 48, 29 dòlars
• Mitjana Volum: 739.474
• Actiu net: 363, 91 milions de dòlars
• Rendiment: 0, 77%
• Devolució YTD: 26, 28%
• Ràtio de despesa: 0, 95%

El fons inverteix en diversos valors per assolir el seu objectiu. Les inversions inclouen títols de renda variable de l'índex, derivats inclosos acords SWAP i contractes futurs i instruments del mercat monetari per a la gestió de caixa a curt termini. La rendibilitat total anualitzada de la ETF va ser del 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

El ProShares UltraPro Dow30 és una altra opció aprofitada per als inversors alcista en les perspectives de rendibilitat de Dow. Aquest fons utilitza un palanquejament per replicar tres vegades el rendiment diari del DJIA.

• Preu: 102, 34 dòlars
• Mitjana Volum: 993.582
• Actiu net: 525, 47 milions de dòlars
• Rendiment: 0, 62%
• Devolució YTD: 40, 67%
• Ràtio de despesa: 0, 95%

Els ETF en palanquejament ProShares UltraPro Dow30 utilitzen valors propis de l'índex, derivats inclosos acords SWAP i contractes futurs i instruments del mercat monetari per a la gestió de caixa a curt termini per assolir l'objectiu de rendiment millorat. El rendiment anual de tres anys de la ETF va ser del 42, 95%.

ELEMENTS Gossos del Dow (DOD)

L’ElementS Dogs of the Dow vinculat a l’índex de rendibilitat total de Dow Jones High 10 Rendiment Total Select 10 és una altra opció borsada a canvi d’inversió per als inversors que busquen apreciar en les accions de Dow 30.

• Preu: 25, 65 dòlars
• Mitjana Volum: 2.061
• Actiu net: 50, 03 milions de dòlars
• Rendiment: N / A
• Devolució YTD: 12, 79%
• Ràtio de despesa: 0, 75%

En comptes d'invertir en els 30 components de l'índex, aquest fons inverteix d'acord a la popular estratègia Dogs of the Dow, que se centra en les accions més importants que paguen dividends en el DJIA de cada any.

Es reconstitueix anualment per incloure les deu accions de pagament de dividend més alts de l'índex. D'aquesta manera, les rendibilitats es basen en els principals pagadors de dividends en xip-blau de l'any.

Al mercat hi ha nombrosos fons que pretenen seguir l'estratègia Dogs of the Dow. El fons ELEMENTS és complex en la seva construcció. Estructura com una nota de borsa de canvi (ETN) i no paga els dividends sinó que els reinverteix en el fons. La rendibilitat total anualitzada del fons a tres anys va ser de l'11, 17%.