ETFs de prestacions més importants del 2018

Les existències de serveis públics van suposar una bossa mixta el 2018. Les empreses que ofereixen productes i serveis relacionats amb l'aigua, l'electricitat, el gas i altres infraestructures van aconseguir superar molts altres sectors. Tot i això, les grans pèrdues a tot el mercat en l'última part de l'any van anivellar fins a cert punt el terreny de joc. Tot i així, els inversors van recórrer a les existències de serveis públics, potser en bona part perquè són considerats serveis necessaris estables i fins i tot en moments de turbulència econòmica més gran.

Per als inversors interessats a participar en el sector de serveis públics, els fons borsats (ETF) ofereixen una manera d’obtenir una àmplia exposició a diversos noms alhora i a un preu relativament baix. Malgrat la volatilitat del mercat l’any passat, els ETF a tots els sectors i àrees d’atenció van aportar gairebé 300 mil milions de dòlars d’entrada neta, cosa que suposa un fort interès dels inversors. A continuació, farem un cop d’ull a alguns aspectes destacats de la subcategoria d’ETFs centrats en noms i estratègies d’utilitat. Aquestes són algunes de les ETF d’utilitats amb millors resultats per al 2018. Les farem comparar amb l’índex S&P 500 Utilities com a referència, la mitjana de rendiments de l’ETF al sector és de l’1, 3%.

1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Rendiments per al 2018: + 7, 6%

2. Invesco S&P 500 ETF (Utilitats iguals de pes) ETF (RYU)

Rendiments per al 2018: + 7, 4%

3. Arriba a ETF Utilities (UTES)

Rendiments per al 2018: + 6, 5%

4. ETF multifactorista de John Hancock (JHMU)

Rendiments per al 2018: + 6, 3%

5. Primer Fons AlphaDEX Utilities Trust (FXU)

Rendiments per al 2018: + 5, 7%

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

L'ETF de serveis públics amb més rendiment el 2018 va obtenir més del 7, 6% al llarg de l'any. El ETF DWA Utilities Momentum, del popular emissor Invesco, es distingeix d’altres fons de serveis públics, ja que genera possibles participacions mitjançant un procés de cribatge basat en quantitats. El fons utilitza la línia de productes Intellidex per fer aquesta determinació, que al seu torn ha reforçat una mica la relació de despeses del fons. Tot i així, si PUI és capaç de superar als seus competidors a l’espai ETF d’utilitats, pot ser que valgui la pena el cost addicional.

PUI es va llançar a l'octubre de 2005 i té una proporció de despesa relativament elevada del 0, 60%. A partir d’aquest escrit, manté 31 participacions.

Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Utilities

Invesco és un altre dels primers llocs de la llista de ETFs amb serveis públics més destacats del 2018. El fons S&P 500 Equal Weight Utilities ofereix una exposició àmplia als noms de l'índex S&P 500 Utilities. El 2018, va tornar al voltant del 7, 4% per a l'any. Les empreses de la cistella de RYU utilitzen l'oferta de serveis de telecomunicacions a serveis de gas, electricitat i aigua, xarxes de cable de fibra òptica i molt més. Una de les coses que diferencia RYU dels seus competidors és la seva estratègia de ponderació igual, que garanteix que tots els noms de components rebin una assignació aproximadament igual. Això proporciona una estratègia equilibrada que tendeix a reflectir el rendiment del sector de serveis públics de manera que no ho fan altres ETF.

RYU es va posar en marxa el novembre del 2006 i té una proporció de despesa del 0, 40%. Segons aquest escrit, hi ha 29 existències, cadascuna amb un pes relatiu al voltant del 3, 5% -3, 7%.

Arriba a ETF Utilities

L’ETF Reaves Utilities, que va obtenir al voltant del 6, 5% durant el 2018, és únic entre molts dels seus rivals d’aquesta llista en tant que es tracta d’un fons gestionat activament. UTES es centra exclusivament en les existències de serveis públics que figuren en els EUA. Com que és un producte d’exposició activa, els gestors d’UTES avaluen la selecció i el pes del nom en funció d’una varietat de mètriques. S'inclouen el creixement històric dels resultats, la volatilitat dels preus de les accions, l'estructura del capital i altres. Per als clients potencials, la compensació inherent a l'enfocament actiu és un percentatge de despeses significativament superior a gairebé tots els altres ETF específics del sector, inclosos els fons amples, amb un pes ponderat.

UTES es va llançar el setembre del 2015 i té una ràtio de despeses elevada del 0, 95%. Es tracta d'un fons petit, amb només 13, 4 milions de dòlars en actius gestionats. A partir d'aquest escrit, UTES manté 24 noms, amb una especial atenció a Nextera Energy Inc. (NEE), que es pesa prop del 16%.

ETF John-Hancock multifaccions

L'obtenció de més del 6, 3% el 2018 és l'ETF de John Hancock Multi-Factor Utilities (JHMU). JHMU se centra en les accions de gran i mitjana capaç del mercat nord-americà. Tal com indica el nom del fons, ofereix una exposició multi-factor. El conjunt d'estocs de què prové JHMU inclou les més grans 1.000 existències dels Estats Units, el que significa que els talls petits s'eliminen bàsicament de la consideració. JHMU té una ponderació general del mercat, tot i que també considera valor i rendibilitat a l’hora de retocar les participacions. JHMU també se centra de manera aclaparadora en empreses de serveis elèctrics i empreses relacionades, amb menys del 10% de les seves explotacions centrades en empreses de gas natural i aigua.

JHMU va ser fundada el març del 2016 i té una proporció de despesa mitjana del 0, 50%.

Fons AlphaDEX utilitats per a la primera confiança

Complementa els cinc principals serveis ETF per al 2018 és el Fons AlphaDEX First Trust Utilities. FXU va generar rendiments propers al 5, 7% durant l'any, aconseguint aquest lloc a la nostra llista de millors intèrprets. Semblantment a PUI, FXU utilitza una estratègia basada en quantitats per seleccionar existències potencials de l'índex de Russell 1000 més gran. Aquest fons es centra principalment en empreses de serveis públics amb seu a Estats Units, amb tendència a noms grans i mitjans. FXU també està configurat per facilitar un fort rendiment de dividends. Per tant, presenta una proporció de despeses més elevada que molts dels seus competidors.

FXU es va llançar al maig del 2007 i té una proporció de despesa relativament alta del 0, 63%. Segons aquesta redacció, manté 35 accions amb una forta preferència per a les empreses amb seu als Estats Units.