VIMAX: visió general del Fons Vanguard Mid Cap Index
El fons mutualista Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) és un fons d’índex que pretén reflectir el rendiment del CRSP US Mid-Cap Index, un punt de referència no gestionat que representa a les empreses americanes de mida mitjana. Va començar a negociar el novembre del 2001 i, a l'octubre de 2018, el fons mutu va obtenir un 1, 51%. Té una qualificació de quatre estrelles i una medalla d'or de Morningstar Investment Research. El seu percentatge de despesa neta és del 0, 05%; la seva taxa de gestió és del 0, 04%. La classe de participacions d'Almirall és la versió de Vanguard d'una classe de participació institucional, en la qual els clients i comptes més grans cobren comissions més baixes a canvi de saldos de comptes mínims més alts.
Donald Butler ha gestionat el fons des dels seus inicis. Michael Johnson es va incorporar a ell com a director de cartera el 2016.
Rendiment
A l'octubre de 2018, les accions d'almirall de Vanguard Mid-Cap Index Fund van augmentar el 7, 37% anual fins a la data (YTD). El fons mutu ha generat rendiments importants del 13, 78% en els últims tres anys; 11, 66% en els últims cinc anys; Un 12, 42% en els darrers deu anys; i un 10, 24% des del seu inici, gairebé exactament en línia amb el seu índex de referència.
Assignació de cartera
A l’octubre del 2018, el 99, 49% del fons mutu es destinava a accions; la resta era en bons i en efectiu. Els cinc primers sectors per pes en assignació van ser la tecnologia (18, 87%), cíclics de consum (15, 09%), industrials (15, 5%), serveis financers (13, 44%) i serveis sanitaris (10, 02%).
Top 10 de les explotacions
Les accions d'admiració del Fons Vanguard Mid-Cap Index van tenir un total de 366 posicions dins de la seva cartera, i té una ràtio anual de facturació del 14%. la tapa mediana del mercat de les seves empreses és de 15.300 milions de dòlars (a l'extrem més gran de la gamma mitja). Les 10 principals participacions, que representen el 7, 07% del total d'actius, són
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc Classe A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amfenol Corp Classe A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | D'acord | 0, 64% |
La línia de fons
Històricament, les existències mitjanes han estat més volàtils en el preu que les existències de gran cabal que dominen el mercat general, i sovint tenen un rendiment diferent. Des del 2016 han estat rodats i la reducció de l’impost de societats del 2017 hauria d’ajudar-los més. Al llarg de la seva vida útil, Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shaour ha proporcionat als inversors rendiments pendents i continua sent un dels fons mutus més importants per a exposicions a llarg termini en empreses de mida mitjana.
En general, les accions de capitalització mitjana han sobrepassat a la seva major contrapartida a març de 2016. Mentre que S&P 400 espera continuar basant-se en els seus beneficis positius en YTD, les accions admirals del Fons de l’Index Mitjà de Cap de Vanguard han retardat l’índex general de mitjanes i el el gestor espera reduir la divulgació a mesura que es continuï l'any. H
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.