Voleu treballar en un Hedge Fund? Aquests són els treballs més importants d’entrada

Segons els efinancialers, els llocs de treball de fons de cobertura a nivell d'entrada són els més ben pagats en finances, amb un analista mitjà que va guanyar al voltant de 372.000 dòlars el 2014. Per a aquells que volen entrar en el sector, les empreses de fons de cobertura contracten més que analistes en posicions de primer nivell. Aquest article tracta temes funcionals dels fons de cobertura i posicions alternatives del nivell d'entrada. ( Llegiu-ne més 10 passos per a una carrera professional als fons de cobertura)

Les àmplies categories de treballs de les empreses de fons de cobertura inclouen inversió, negociació, gestió de riscos, màrqueting, comptabilitat, legal i compliment i suport general (per exemple, informàtica, recursos humans i administració). Exceptuant les dues darreres categories de treball, la resta de funcions funcionals recauen en les finances i es pot utilitzar com a punt d'entrada per treballar en un paper financer en un fons de cobertura.

• Els professionals d’inversió defineixen l’estratègia d’inversió elaborant models basats en investigació i estratègies comercials i realitzant tasques de gestió de cartera. Els fons de cobertura estan molt aprofitats. Això permet als gestors de diners, comerciants i quants provar moltes operacions i estratègies més arriscades. Els professionals de la inversió a nivell d'entrada comencen com a modeladors o investigadors amb un paper quant ( vegeu quants relacionats : què fan i com han evolucionat?) Aquestes contractacions de nivell inicial comencen aprenent estratègies comercials existents. Després de l’etapa d’entrada, els professionals de la inversió comencen a explorar i desenvolupar models de negociació a través de la investigació i la mineria de dades amb l’objectiu de beneficiar-se d’arbitratges i oportunitats comercials rendibles. Una experiència més gran porta a papers en la generació d'idees i pot permetre al candidat convertir-se en gestor de cartera a un nivell sènior. ( Vegeu Fons de cobertura relacionats : Estratègies)
• Els comerciants comercialitzen estratègies definides seguint el pla d’inversions del fons i la direcció general dels professionals de la inversió. Els comerciants d'entrada a nivell general solen realitzar operacions per a professionals de la inversió. Després d’obtenir una mica d’experiència, els comerciants poden suggerir modificacions de l’estratègia. Els operadors a nivell d'entrada per a fons de cobertura comencen per la negociació de participacions, bons o futurs de caça simple i van passant gradualment a operacions complexes com ara combinacions d'opcions, negociació d'alta freqüència, negociació d'arbitratge o negociació automatitzada basada en models.
• Els professionals de la gestió del risc actuen com a monitors per establir límits i supervisar qualsevol desviació dels límits de negociació que puguin comportar un risc. Els fons de cobertura són inversions amb alt risc i alt rendiment. És important mantenir les mesures de risc que siguin degudament seguides per diversos professionals que gestionen el fons de cobertura. Els gestors de riscos compleixen dues funcions principals: 1) defineixen els límits per a l'exposició a inversions i comerços i 2) controlen activament els avenços per assegurar-se que no s'incompleixen aquestes fronteres. Una posició d'entrada en la gestió del risc pot ser titulada analista de riscos. Estan implicats en càlculs quantitatius (com VaR), anàlisi DCF i avaluació de l’exposició al risc. Després d’experiència suficient, el paper s’expandeix encara més a les posicions superiors que impliquen la definició dels límits de risc i el marc de comerç i inversió. Els gestors de risc han de col·laborar amb múltiples participants per aconseguir la seva compra. Inclou comerciants i professionals de la inversió que han d'estar convençuts sobre els límits de risc sense plantejar-se reptes per assolir els objectius d'inversió del fons de cobertura. L’actuació d’enllaç amb el personal jurídic i regulador també forma part de la gestió de riscos.
• El màrqueting té responsabilitats de gestió de relacions amb els inversors, serveis al client i activitats de captació de fons. Fins i tot cases de fons ben establertes i administradors de cartera de renom necessiten màrqueting eficaç perquè les seves inversions inversores tinguin èxit. La majoria de fons de cobertura tenen com a objectiu inversors HNI i l’equip de màrqueting es dedica a gestionar aquestes relacions d’inversors i a oferir serveis al client per assegurar una recaptació de fons adequada. Els candidats a nivell d'entrada en màrqueting de fons de cobertura han de tenir bones habilitats de comunicació i presentació i coneixements financers avançats, ja que han d'actuar com a cara del client de fons de cobertura. Les responsabilitats inicials consisteixen en la presa de notes senzilles durant les reunions de clients, la realització d'entrevistes del client per avaluar les seves necessitats, oferir solucions d'inversió i actuar com a punt de contacte per als clients HNI. Gradualment, el paper s’estén en la recaptació de fons i funcions associades com la sindicació.
• La comptabilitat és propietària de totes les tasques relacionades amb la comptabilitat que inclouen el càlcul del NAV, el manteniment de llibres i registres de participacions, inversors i xifres. La majoria de les tasques són ajudades per programes informàtics i programes de comptabilitat dedicats. El control i la comprovació d’errors és una part integral d’aquest treball.

La línia de fons

Treballar en un fons de cobertura pot resultar molt lucratiu ja que els salaris són elevats i els beneficis associats també poden ser considerables. Però per obtenir una feina en aquesta indústria competitiva cal tenir habilitats múltiples, coneixements i un temperament adequat. Fer bé la feina no és suficient, cal millorar i progressar contínuament. La vida en un fons de cobertura implica llargues hores de treball, viatges intensius, pressió constant per complir i assolir els objectius i excel·lents habilitats de comunicació. Aquests requisits sovint condueixen a una elevada perturbació, incloent el canvi a una indústria completament diferent després de diversos anys.