Quins són els fons mutualistes més populars que inverteixen principalment en el sector de les assegurances?

Sota l'opinió de la indústria dels serveis financers, el sector de les assegurances és una opció atractiva per a inversors de fons mutus. Basada en la fortalesa prevista de la indústria dels serveis financers a causa d’un augment esperat dels tipus d’interès, el sector de les assegurances està a l’abast del creixement dels propers anys. Les inversions de fons mutu dirigides a empreses financeres i de serveis són la manera més senzilla d’aprofitar un potencial augment de la indústria. Els fons mutuos més populars centrats en companyies del sector d’assegurances inclouen la cartera d’assegurances Fidelity Select, el Fons de serveis financers T. Rowe Price i el Fons John Industries Financeres John Hancock.

Cartera d’assegurances de fidelitat

El portafoli d’assegurances de fidelitat inverteix un mínim del 80% dels actius agrupats en valors de capital de les empreses dedicades a les operacions d’assegurança personal i empresarial. Aquestes organitzacions inclouen companyies de transport que realitzen una assegurança de subscripció, reassegurança, venda, distribució i col·locació d’assegurances de vida, discapacitat, salut, béns i accidents. El fons busca una apreciació de capital mitjançant una gestió activa i no es diversifica. A maig de 2015, el fons ha retornat un 11, 3% respecte al darrer any, un 19, 5% en tres anys i un 13, 5% en cinc anys.

Fons de serveis financers de preus Rowe

El Fons de serveis financers T. Rowe Price inverteix els seus actius en accions comunes de les empreses que operen dins de la indústria dels serveis financers, incloses grans companyies d’assegurances molt qualificades. El fons pretén fer créixer els actius dels inversors mitjançant l'apreciació de capital a llarg termini, a més de proporcionar ingressos mitjançant dividends. Al maig de 2015, PRISX ha tornat un 9, 5% en un any, un 17, 8% en tres anys i un 10, 9% en cinc anys.

Fons de les indústries financeres John Hancock

El Fons John Hancock Financial Industries pretén apreciar el capital mitjançant la inversió en valors del capital de les empreses dedicades a la indústria de serveis financers, incloses les companyies d’assegurances. El fons diversifica la participació de les seves inversions entre empreses estrangeres i nacionals i té un índex de despeses de l'1, 29%. A maig de 2015, el fons ha retornat un 2, 0% respecte de l’últim any, un 16, 9% en tres anys i un 11, 2% en cinc anys.