10 passos per construir un pla de comerç guanyador

Hi ha una vella expressió de negocis que, si no planifiqueu, planegeu fallar. Pot semblar glib, però les persones que tenen seriós per tenir èxit, inclosos els comerciants, haurien de seguir aquestes paraules com si estiguessin escrites en pedra. Pregunteu a qualsevol comerciant que guanyi diners de manera coherent i probablement us diran que teniu dues opcions: 1) seguiu metòdicament un pla escrit o 2) no.

Si ja teniu un pla d’inversió o comerç escrit, enhorabona, sou en minoria. Es necessita temps, esforç i recerca per desenvolupar un enfocament o metodologia que funcioni en els mercats financers. Tot i que mai no hi ha garanties d’èxit, heu creat un bloqueig de ruta important creant un pla de negociació detallat.

Compres per emportar

• Tenir un pla és fonamental per assolir l’èxit comercial.
• Un pla de negociació hauria d'estar redactat en pedra, però pot ser objecte de reavaluació i es pot ajustar juntament amb les condicions del mercat canviants.
• Un pla de negociació sòlid té en compte l'estil i els objectius personals del comerciant.
• Saber quan sortir d’un comerç és tan important com saber quan entrar a la posició.
• Els preus d’aturada i objectius de benefici s’han d’afegir al pla de negociació per identificar punts de sortida específics per a cada comerç.

Si el vostre pla utilitza tècniques defectuoses o no té preparació, el vostre èxit no arribarà immediatament, però almenys esteu en condicions de representar i modificar el vostre curs. En documentar el procés, s’aprèn què funciona i com s’eviten els costosos errors que de vegades s’enfronten els comerciants de principiants. Si teniu o no un pla ara, aquí teniu algunes idees per ajudar-vos en el procés.

Evitació de desastres 101

El comerç és un negoci, per la qual cosa heu de tractar-lo com a tal si voleu tenir èxit. Llegir uns quants llibres, comprar un programa de gràfics, obrir un compte de corredoria i començar a comerciar amb diners reals no és un pla de negoci, sinó que és més com una recepta de desastres.

S’ha d’escriure un pla –amb senyals clars que no estiguin subjectes a canvis– mentre s’està negociant, però sotmès a reavaluació quan es tanquin els mercats. El pla pot canviar segons les condicions del mercat i podria veure ajustaments a mesura que el nivell d’habilitats del comerciant millori. Cada comerciant hauria de redactar el seu propi pla tenint en compte els estils i objectius comercials personals. L'ús del pla d'una altra persona no reflecteix les vostres característiques comercials.

Invertir després del Segle d’Or

Construir el pla director perfecte

No hi ha dos plans comercials iguals perquè no hi ha dos operadors exactament iguals. Cada enfocament reflectirà factors importants com l'estil de negociació i la tolerància al risc. Quins són els altres components essencials d’un sòlid pla de negociació? Aquí hi ha deu que cada pla hauria d’incloure:

1. Avaluació d’habilitats

Esteu preparats per al comerç? Heu provat el vostre sistema comercialitzant-lo en paper i teniu confiança que funcionarà en un entorn de comerç en directe? Podeu seguir els vostres senyals sense dubtar-ho? El comerç dels mercats és una batalla de regal i acció. Els autèntics professionals estan preparats i obtenen beneficis de la resta de la gent que, sense tenir un pla, sol donar diners després d'errors costosos.

2. Preparació mental

Com et sents? Vau dormir prou? Tens ganes de resoldre el repte? Si no esteu emocionalment i psicològicament preparats per lluitar al mercat, feu el dia lliure, en cas contrari, podríeu perdre la samarreta. Gairebé es pot produir si esteu enfadats, preocupats o distrets de la tasca a la vostra disposició.

Molts comerciants tenen un mantra del mercat que repeteixen abans que comenci el dia per preparar-los. Creeu-ne un que us posi a la zona de negociació. A més, la vostra àrea de comerç ha d’estar lliure de distraccions. Recordeu que es tracta d’un negoci i les distraccions poden ser costoses.

3. Definiu el nivell de risc

Quina quantitat de la vostra cartera hauria d’arriscar en un comerç? Això dependrà del vostre estil de negociació i de la vostra tolerància al risc. La quantitat de risc pot variar, però probablement hauria d’anar al voltant d’un 1% al 5% de la vostra cartera en un dia de negociació determinat. Això vol dir que si perd aquesta quantitat en qualsevol moment del dia, sortir del mercat i quedar-se fora. És millor fer una pausa i lluitar un altre dia, si les coses no van al vostre camí.

4. Establiu objectius

Abans d’entrar a un comerç, estableix objectius de benefici realistes i relacions de risc / recompensa. Quin és el risc / recompensa mínim que acceptaràs? Molts operadors no realitzaran operacions tret que el benefici potencial sigui almenys tres vegades major que el risc. Per exemple, si la pèrdua d’aturada és d’1 $ per acció, el vostre objectiu hauria de ser de 3 dòlars per acció en benefici. Establiu objectius de benefici setmanals, mensuals i anuals en dòlars o en percentatge de la vostra cartera i avalueu-los periòdicament.

5. Feu els deures

Abans que s’obri el mercat, comproveu què passa a tot el món? Els mercats a l'estranger estan amunt o avall? Els futurs de l’índex de S&P 500 estan a l’alça o a la baixa en el mercat anterior? Els futurs amb índex són una bona manera d’avançar l’estat d’ànim abans que s’obri el mercat, perquè els contractes futurs cotitzen dia i nit.

Quines són les dades econòmiques o de guanys que es deuen i quan? Publica una llista al mur que hi ha al teu davant i decideix si vols canviar-los per davant d'un informe important. Per a la majoria dels operadors, és millor esperar fins que es publiqui l'informe en lloc de prendre riscos innecessaris relacionats amb la negociació durant les reaccions volàtils als informes. Comerç professional basat en probabilitats. No juguen. El comerç davant d'un informe important sol ser una aposta perquè és impossible saber com reaccionaran els mercats.

6. Preparació comercial

Sigui quin sigui el sistema de negociació i el programa que utilitzeu, etiqueta nivells de suport i resistència majors i menors a les llistes gràfiques, estableixi alertes per a senyals d'entrada i sortida i assegureu-vos que es poden detectar o detectar fàcilment tots els senyals amb un senyal visual o auditiu clar.

7. Estableix les regles de sortida

La majoria dels comerciants cometen l’error de concentrar la major part dels seus esforços a buscar senyals de compra, però presten molt poca atenció a quan i a on sortir. Molts comerciants no poden vendre si estan a la baixa perquè no volen perdre. Obteniu més informació, apreneu a acceptar pèrdues o no la fareu com a comerciant. Si la parada s’aconsegueix, vol dir que us heu equivocat. No s'ho prengui personalment. Els comerciants professionals perden més operacions del que guanyen, però gestionant diners i limitant les pèrdues, encara aconsegueixen beneficis.

Abans d’entrar en un comerç, hauríeu de conèixer les sortides. Hi ha almenys dues sortides possibles per a cada comerç. Primer, quina és la teva pèrdua si el comerç és contrari? S’ha d’anotar. Les parades mentals no compten. En segon lloc, cada comerç hauria de tenir un objectiu de benefici. Un cop hi arribeu, vengueu una part de la vostra posició i podreu traslladar la vostra pèrdua a la resta de la vostra posició al punt d’intervenció si voleu.

8. Definiu les regles d’entrada

Es presenta després dels consells sobre les regles de sortida per un motiu: Les sortides són molt més importants que les entrades. Una regla d’entrada típica es pot redactar així: "Si el senyal A es dispara i hi ha un objectiu mínim com a mínim tres vegades més gran que la meva pèrdua d’aturada i estem a favor, aleshores compreu X contractes o accions".

El vostre sistema ha de ser prou complicat per ser eficaç, però prou simple com per facilitar decisions ràpides. Si teniu 20 condicions que cal complir i moltes són subjectives, us resultarà difícil (si no és impossible) realitzar operacions realment. De fet, els ordinadors solen millorar els comerciants que les persones, cosa que pot explicar per què gairebé el 50% de les operacions que es produeixen ara a la Borsa de Nova York són generades per programes informàtics.

Els ordinadors no han de pensar ni sentir-se bé per fer un comerç. Si es compleixen les condicions, entren. Quan el comerç va pel camí equivocat o arriba a un objectiu de benefici, se’n surten. No s’enfaden pel mercat ni se senten invencibles després d’haver realitzat uns quants bons oficis. Cada decisió es basa en probabilitats, no en emoció.

9. Guarda excel·lents registres

Molts comerciants amb experiència i amb èxit també són excel·lents per mantenir registres. Si guanyen un comerç, volen saber exactament per què i com. El que és més important, volen saber el mateix quan perden, de manera que no es repeteixen errors innecessaris. Anoteu detalls com els objectius, l’entrada i la sortida de cada comerç, el temps, els nivells de suport i resistència, l’obertura diària, el mercat obert i tancat per al dia i enregistreu comentaris sobre per què feu el comerç i les lliçons apreses. .

També haureu de guardar els vostres registres de negociació de manera que pugueu tornar enrere i analitzar el benefici o la pèrdua d’un determinat sistema, els desplegaments (que són quantitats perdudes per comerç mitjançant un sistema de negociació), el temps mitjà per comerç (que és necessari per calcular l’eficiència comercial. ) i altres factors importants. Compara també aquests factors amb una estratègia de compra i manteniment. Recordeu que es tracta d’un negoci i sou comptable. Voleu que la vostra empresa sigui el més exitosa i rendible possible.

80%

El percentatge de comerciants del dia que va deixar de fumar en dos anys, segons un document del 2010 titulat "Barber, Lee, Liu i Odean" Els comerciants del dia coneixen racionalment sobre les seves capacitats ".

10. Analitzar el rendiment

Després de cada dia de negociació, sumar el benefici o la pèrdua és secundari per saber el perquè i el com. Anoteu les conclusions a la vostra revista comercial per poder-les referir més endavant. Recordeu que sempre hi haurà comerços perduts. El que voleu és un pla de negociació que guanyi a llarg termini.

La línia de fons

El comerç amb èxit de pràctiques no garanteix que trobareu èxit quan comenceu a negociar diners reals. És aleshores quan entren en joc les emocions. No obstant això, la negociació amb èxit de pràctiques proporciona confiança al comerciant en el sistema que està utilitzant, si el sistema genera resultats positius en un entorn de pràctica. Decidir sobre un sistema és menys important que el d’aconseguir prou habilitat per fer comerços sense encertar ni en dubtar de la decisió. La confiança és clau.

No hi ha manera de garantir que un comerç guanyi diners. Les possibilitats del comerciant es basen en la seva habilitat i sistema de guanyar i perdre. No hi ha res com guanyar sense perdre. Els comerciants professionals saben abans d’entrar en un comerç que les probabilitats estan a favor o que no hi serien. Al deixar que els seus beneficis s’aconsegueixin reduir i reduir les pèrdues, un comerciant pot perdre algunes batalles, però guanyarà la guerra. La majoria de comerciants i inversors fan tot el contrari, i és per això que no guanyen diners de forma constant.

Els comerciants que guanyin tracten de forma constant la negociació com a negoci. Si bé no hi ha cap garantia de guanyar diners, tenir un pla és crucial si voleu tenir èxit constant i sobreviure al joc de negociació.