5 estratègies de creixement d’assessors financers

Els assessors financers poden estar ocupats per ajudar els clients a assolir els seus objectius financers a llarg termini dia a dia, però la planificació per al futur de la firma també és una manera important d’assegurar l’èxit a llarg termini. Sense planificar-ho adequadament, els assessors financers poden quedar atrapats en la rutina quotidiana que dificulta créixer ingressos i ampliar el negoci amb el pas del temps. Sense creixement, els clients antics que es desprenen no se substitueixen i els negocis es perden per als competidors.

Aquestes són cinc estratègies clau de creixement que podeu utilitzar per garantir un futur amb èxit a la vostra empresa d'assessoria financera.

Compres per emportar

• Com qualsevol empresa, un assessor financer ha de seguir creixent la seva base de clients per mantenir-se al capdavant.
• Sense creixement, els assessors també poden caure en la rutina i perden la passió per la feina.
• Aquí esbossen cinc estratègies intel·ligents centrades en el creixement per garantir un èxit a llarg termini.

1. Tallar un nínxol

Moltes empreses d'assessorament financer ofereixen una àmplia gamma de serveis als seus clients per tal d'abordar el major mercat possible. Si bé aquesta estratègia és eficaç per convertir a gairebé qualsevol persona en un client potencial, competiu amb qualsevol altra empresa d'assessorament financer del mercat amb molt poca diferenciació.

Convertir-se en expert en un nínxol de mercat, com servir atletes jubilats o la comunitat tecnològica, sol ser un enfocament millor. Desenvolupant coneixements de domini en un nínxol reduït, podreu diferenciar-vos amb més facilitat dels altres, afrontar menys competència, ordenar una major fidelitat i justificar possibles taxes més elevades.

2. Construir grans relacions amb els clients

Les referències de clients existents són una de les millors maneres d’aconseguir que els assessors financers tanquin el negoci, però la majoria de les empreses ofereixen continguts que ofereixen serveis estàndard i esperen de forma reactiva qualsevol referència. Amb el pas del temps, aquestes conductes poden conduir a tot tipus de competència que canibalitzi la vostra base de clients.

Passant per sobre de les expectatives, els clients són més propensos a convertir-se en ambaixadors de la marca per a la vostra empresa i oferir presentacions no sol·licitades. Segons diversos estudis, la majoria de les persones confien en les referències de persones que coneixen, cosa que significa que les referències poden ser una forma ideal de construir una base de clients.

3. No comprometin el preu

El preu és un tema polèmic quan s’executa gairebé qualsevol tipus de negoci, en particular les empreses on els clients tenen moltes opcions. Al sector financer, molts assessors estan preocupats per augmentar els preus dels clients a llarg termini, tot i haver afegit nous serveis al llarg del temps que justifiquin aquests preus més alts.

En identificar clarament com estàs ajudant els clients a assolir els seus objectius a llarg termini, les compres de preus es fan més difícils de quantificar i hi ha menys retards de clients per augmentar els preus. La clau és ressaltar les maneres en què la vostra empresa supera els serveis típics i obté un valor a llarg termini per als clients.

4. Creix la marca de l'empresa

Molts assessors financers que treballen amb empreses més petites acostumen a tenir regles força relaxades en matèria de marca.

Per exemple, un assessor financer amb un perfil de LinkedIn obsolet podria enviar un missatge equivocat als clients en no indicar que treballen amb una empresa d'assessorament financer determinada.

En mantenir actualitzats i coherents els llocs web, els perfils de xarxes socials i altres parts de la vostra presència digital, els clients poden estar més segurs en l’empresa d’assessorament financer, els seus empleats i socis. Mantenir un bloc informatiu o publicar contingut educatiu a canals de mitjans com YouTube també pot ajudar a augmentar el públic i la consciència de la marca amb el pas del temps.

5. Desenvolupar una xarxa única i fidel

Moltes empreses d'assessorament financer ofereixen serveis normalitzats amb una diferenciació molt escassa respecte d'altres de la indústria. Si bé les sortides de clients per sopar o anar a tastar vins ofereixen grans oportunitats de creació de xarxa, hi ha moltes maneres en què les empreses d'assessoria financera poden anar més enllà.

Al limitar els clients i evitar esdeveniments importants i impersonals, els assessors financers poden evitar les ocasions en què la gent se senti obligada a la xarxa. Els assessors financers també haurien d’estar segurs que almenys la quarta part dels participants són defensors forts que és probable que parlin del negoci amb possibles clients convidats.

La línia de fons

Les empreses d’assessorament financer s’enfronten a molta competència, la qual cosa és important centrar-se en l’augment de la vostra base de clients. Tenint en compte aquests consells, els assessors financers poden assegurar l’èxit a llarg termini de les seves empreses.