Invertiu com Buffett: Construint un nadó a Berkshire

Si busqueu una estratègia d’inversió que pagui a llarg termini, és difícil superar l’estratègia del superinversor Warren Buffett. La companyia de Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), té un rècord històric de la superació de S&P 500. Alguns estudis demostren que una hipotètica cartera que imita les inversions de Berkshire a principis del mes següent després de la seva divulgació pública també obté un rendiment per sobre del Índex S&P 500

Voleu alguna acció? Aquest article us mostrarà com utilitzar la Securities and Exchange Commission que omple el formulari 13F per construir un fons com Buffett.

En què inverteix Coattail?

A la majoria de la gent els agrada la idea d’inversió passiva o una estratègia de “compra i manteniment”. Amb els complicats mercats financers actuals, qui vol gestionar activament una cartera? Però, a no ser que tingueu cap mena de finança o vulgueu pagar grans diners per fer una crisi financera, les vostres opcions es redueixen a fons mutuals, ETF o fons d'índex, oi? Mal.

Si bé els fons mutuos, ETFs i fons índexs poden oferir bons beneficis, tenen un cost comú. A més, si espereu guanyar el mercat, no compten amb ell. Les inversions com un fons negociat amb borses d'arranyes (SPDR ETF) mai aconsegueixen superar el S&P 500 perquè el fan un seguiment. Aleshores, com podeu posar el vostre portafoli en pilots automàtics sense comissions ni limitacions de rendiment? Per què no muntar els batuts d'un inversor amb èxit?

Coattail invertir és el terme que fan servir els inversors per descriure l'estratègia de imitació dels comerços de superinversors famosos com Warren Buffett, George Soros, John Paulson o Carl Icahn. De tots els superinversors que hi ha, la majoria dels inversors de coattail segueixen probablement Warren Buffett i, per una bona raó, les seves eleccions han convertit Berkshire Hathaway en la companyia de xifres blaves.

Warren Buffett: InvestoTrivia Part 2

Com llegir el formulari 13F per capturar els moviments de Buffett

No podeu començar a imitar les obres de Buffett sense saber què són. Però creieu o no, aquestes eleccions són accessibles a tothom gràcies a la SEC. La Llei de valors i borses de 1934 estableix que tots els gestors d'inversions institucionals que gestionen més de 100 milions de dòlars han de presentar les seves participacions cada trimestre. Això vol dir que, si saps on mirar, pots tenir accés a algunes de les carteres més ben gestionades del món de forma gratuïta.

Una de les maneres més fàcils de trobar un 13F és dirigir-se al lloc de recollida, anàlisi i recuperació electrònica de dades de SEC (EDGAR) de la SEC i fer una cerca amb el nom de l'empresa.

A continuació, es mostra un exemple del que poden semblar algunes explotacions d’un 13F:

Font: arxius EDGAR

Nota: tingueu cura en triar les vostres eleccions. En el moment en què teniu accés al coneixement sobre inversions de Buffett, és possible que la situació d’inversió hagi canviat i haureu perdut la possibilitat d’iniciar-vos d’hora en una inversió de valor. Un cop tingueu una llista de les opcions de Buffett, encara heu de realitzar la vostra deguda diligència en les existències per veure si s’ajusten al vostre perfil de risc.

Per tant, com saps quines accions es van comprar i vendre durant un període determinat ">

Quatre consells per al vostre portafoli Coattail

1. Assigna adequadament les teves accions

Com que no podreu comprar el mateix nombre d’accions en què inverteix la cartera de mil milions de dòlars de Buffett, una manera d’assegurar-vos que esteu assignant el mateix que Berkshire és esbrinant quin percentatge constitueix cada part i aplicar-la al vostre propi compte de corredoria. (Tota aquesta informació es pot trobar de nou a la 13F.)

2. Actualitzeu el vostre Portafoli

Després d’haver creat la cartera de Buffatta Coattail, un error que no voldreu cometre és oblidar-vos d’actualitzar-lo. Si bé Warren Buffett és conegut per la seva filosofia de compra i manteniment, no penseu que mai descarregui accions que no funcionen. Si no feu un cop d'ull al 13F de Berkshire, de tant en tant, podeu deixar-vos perdre en un punt de sortida fantàstic.

3. Feu una pàgina dels avantatges

No tingueu por de fer tota la vostra cartera de les opcions de Buffett. Tot i que normalment no és convenient posar tots els ous en una cistella, la cartera de Berkshire està formada per explotacions a llarg termini. Dit d'una altra manera, és probable que les accions en què invertireu siguin menys volàtils del que ja hi ha a la vostra cartera i que ja estiguin assignades adequadament.

4. Aneu amb compte amb les taxes

Com que Berkshire Hathaway té tants diners, pot comportar petits canvis en el nombre d’accions que posseeix en qualsevol stock determinat de mes a mes. Com que la vostra cartera no és tan gran com el fons de Buffett, probablement les taxes de corretatge (com les comissions) obtindran una forma de romandre assignada exactament com a Berkshire.

Com a regla general, si el fons descarrega o compra més del 10-15% del valor de la cartera, també és possible que realitzeu un comerç. Tingueu en compte que, però, com més petit sigui el valor de la vostra cartera, més grans hauran de ser per a obtenir un benefici. Penseu abans de comerciar.

La línia de fons

Warren Buffett ens ha demostrat que, amb el pas del temps, és un inversor difícil de superar. I ja sabeu el que diuen: si no els podeu vèncer, uniu-los. Si decidiu que construir el vostre propi fons de Berkshire és adequat per vosaltres, no ha estat mai fàcil trobar i avaluar les opcions d’Oracle of Omaha.