Exposició al mercat

Què és l'exposició al mercat

L’exposició al mercat es refereix a la quantitat en dòlars de fons, o percentatge d’una cartera, invertida en un tipus particular de seguretat, sector de mercat o indústria, que s’expressa generalment en un percentatge del total de participacions. L’exposició al mercat, també coneguda com a exposició, representa l’import que pot perdre un inversor pels riscos únics d’una determinada inversió.

ESCAPACIÓ Exposició al mercat

L’exposició al mercat descriu la divisió d’actius dins d’una determinada cartera d’inversions. Es pot separar en funció de diversos factors que permeten a un inversor mitigar els riscos que comporta determinades inversions. Com més gran sigui l’exposició al mercat, més gran serà el risc de mercat en aquesta àrea d’inversió específica.

Exposició al mercat per tipus d'inversió

Les inversions es poden examinar en funció del tipus d’inversió implicada. Per exemple, una cartera pot consistir en un 20% d’obligacions i un 80% en accions. Pel que fa a l’exposició al mercat, l’exposició al mercat de les inversions a les accions és del 80%. Aquest inversor és capaç de perdre o guanyar més en funció del rendiment de les accions que del rendiment de les obligacions.

Exposició de mercat per regió

Quan examina l'exposició del mercat en una cartera, un inversor pot examinar les seves participacions per ubicació. Això pot incloure separar les inversions nacionals de les dels mercats exteriors o dividir encara més els mercats estrangers per la seva regió específica. Per exemple, un inversor pot tenir una cartera que sigui del 50% nacional i del 50% estrangera. Si es vol una separació addicional, es poden dividir encara més les participacions estrangeres per mostrar el 30% als mercats asiàtics i el 20% als mercats europeus.

Exposició de mercat per indústria

Dins de l’exposició al mercat del 80% a les existències, l’inversor podria haver-hi un 30% d’exposició al mercat al sector assistencial, un 25% d’exposició al sector de la tecnologia, un 20% al sector de serveis financers, un 15% al ​​sector de la defensa i un 10% al el sector energètic. Els rendiments de la cartera estan més influïts en les existències assistencials que en les existències energètiques a causa de la major exposició del mercat a les primeres.

Exposició, diversificació i gestió del risc

L’exposició d’una cartera a determinats valors / mercats / sectors s’ha de tenir en compte a l’hora de determinar l’assignació d’actius d’una cartera, ja que pot augmentar considerablement els rendiments i / o minimitzar les pèrdues. Per exemple, una cartera amb participacions en accions i obligacions que inclou l'exposició al mercat a tots dos tipus d'actius té, en general, menys risc que una cartera amb exposició només a accions. Dit d'una altra manera, la diversificació redueix els riscos d'exposició al mercat.

Utilitzant l’exemple esmentat, si l’inversor volia reduir l’exposició elevada al mercat a l’assistència sanitària a causa dels canvis importants en la indústria aportats per la nova legislació federal, vendre el 50% d’aquestes explotacions redueix l’exposició al 15%.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició del fons mutu Un fons mutu és un tipus de vehicle d'inversió que consisteix en una cartera d'accions, bons o altres valors, supervisada per un gestor professional de diners. més Risk Risk pren moltes formes, però es classifica generalment com la possibilitat que un resultat o el rendiment real de la inversió difereixi del resultat o rendiment previst. més Exposició financera i com es pot reduir L’exposició financera és la quantitat que un inversor té per perdre en inversions i és un altre nom de risc. més La diversificació a l’inici i a l’interior de la diversificació és un enfocament d’inversions, concretament una estratègia de gestió de riscos. Seguint aquesta teoria, una cartera que conté una gran varietat d’actius suposa menys risc i, finalment, produeix rendiments més elevats que un de tan sols uns quants. més El sobrepès pot ser bo per a vostè — El vostre portafoli, que és el sobrepès, fa referència a una quantitat excessiva d’un actiu en una cartera — ja sigui una presència general superior a l’habitual o, com passa amb un fons d’índex, a valors especials que ocupen un espai més gran. a la cartera del que fa a l’índex de referència. més Superposició de fons La superposició de fons és una situació en què un inversor inverteix en diversos fons mutuals amb posicions superposades. més Enllaços de socis