L’estudi no acaba després del CFA

Així doncs, intenteu convertir-vos en un analista financer (CFA) o pensant en participar en el programa. Creieu que obtenir el vostre CFA significa el final del vostre compromís amb l’estudi? Endevina de nou. Per intentar donar suport a la carta, l'Institut CFA anima i espera que els titulars estiguin al dia de les iniciatives del mercat.

Es recomana als CFA que segueixin les oportunitats de formació continuada (CE) a tota la seva carrera professional. Segons l’Institut CFA, "participar en l’aprenentatge al llarg de la vida demostra un compromís amb l’excel·lència professional i il·lustra la dedicació a servir als vostres clients i a la vostra empresa. El grup recomana als membres que realitzin un mínim de 20 hores d’activitats de formació continuada, incloses un mínim de dues hores a la àrees de contingut d’estàndards, ètica i regulacions (SER) cada any natural.

És evident que convertir-se en titular de CFA no és el final del camí.

Requisits CFA

Els CFA són molt considerats pel coneixement que han de dominar per aprovar els tres exàmens desagradables que condueixen a una designació de CFA. Aquests exàmens requereixen la comprensió experta del Cos de Coneixements del CFA, que inclou:

• Normes ètiques i professionals
• Mètodes Quantitatius
• Economia
• Informes i anàlisis financers
• Finances corporatives
• Inversions en capital
• Renda fixa
• Derivats
• Inversions alternatives
• Gestió de carteres
• Planificació de riqueses

El domini d’aquestes temàtiques està dissenyat per proporcionar als candidats les eines i habilitats específiques de les indústries de gestió d’inversions i inversions. El programa, que tarda la majoria de candidats en quatre anys a finalitzar-se, s'està convertint en la credencial necessària per avançar sènior en moltes carreres d'inversió.

Compromís amb l’educació

Crèdits de formació contínua: tot i que tenir la designació CFA és suficient per preparar candidats per a llocs dins de la comunitat inversora, l’Institut CFA sense ànim de lucre està donant suport a la designació i atrau membres addicionals convencent als titulars dels beneficis de la formació continuada. A més de produir una sèrie d’esdeveniments, oportunitats educatives i publicacions recolzades en la indústria, l’institut ha ideat un programa d’educació que requereix que els membres puguin actualitzar contínuament les seves habilitats. Els membres tenen autonomia per a les activitats en què participen sempre que segueixen dos requisits amplis:

1. L’activitat ha de ser de caràcter educatiu i orientada a augmentar els coneixements, habilitats i habilitats d’un professional d’inversions.
2. El contingut educatiu s'ha de relacionar amb un o més dels temes per a professionals d'inversió (TIPs) o un tema que un membre consideri rellevant individualment per les seves responsabilitats professionals úniques.

Els membres reben crèdit per la seva formació continuada mantenint una revista CE i després reben reconeixement per complir fites anuals en els seus programes. Per permetre la flexibilitat en el disseny del programa CE, l’institut patrocina transmissions web, publicacions i esdeveniments preprobats que es poden utilitzar per obtenir crèdit. A més, hi ha disponibles proveïdors preprogramats de programes educatius i es poden trobar al lloc web del CFA.

Assolir fites en el programa demostra el compromís d'un membre per continuar amb l'educació i per estar al dia de noves iniciatives i problemes en el sector de la inversió. El compromís amb la formació continuada també es pot fer servir com a part del desenvolupament de la carrera per convèncer els empresaris de la capacitat de l’individu d’aconseguir noves habilitats i coneixements, aportant així un valor addicional a l’organització. L’Institut CFA reconeix aquestes fites proporcionant certificats que signifiquen la finalització del programa i publicant els noms dels membres del CE a les publicacions del CFA.

L’afiliació al CFA ha acordat que hi ha el risc que el coneixement obtingut a partir dels exàmens de CFA es pugui endurir amb el pas del temps. El currículum CFA evoluciona i les idees i iniciatives noves al mercat són cada cop més significatives. Segons l'Institut CFA, "El caràcter competitiu de la professió requereix un manteniment constant. El desenvolupament continu mostra als clients i als empresaris el seu compromís amb la professió, el seu treball i amb ells, augmentant el valor de maneres mesurables."

Societats d’analistes locals: a més del programa CE, l’Institut CFA dóna suport a la designació i el seu valor a la comunitat d’inversions de diverses maneres. Les societats analistes locals han estat un mitjà important per promoure la designació als Estats Units i a l'estranger. La majoria dels membres, a més de formar part de l'Institut CFA, paguen una quota anual per convertir-se en membres de les seves societats locals. Les societats proporcionen suport als candidats de CFA que intentin aprovar els exàmens, així com als membres que desitgin mantenir-se al capdavant dels problemes que pateixen la indústria.

Aquestes societats locals sovint patrocinen ponents en dinars periòdics que presenten informació valuosa per als professionals de la inversió. A més d’oferir excel·lents oportunitats de xarxa, aquests dinars també donen suport al compromís de l’adhesió de mantenir-se al capdavant dels esdeveniments actuals del sector d’inversions. Els dinars se solen oferir als socis que paguen sense cap quota addicional, i també estan disponibles per als no membres amb un cost nominal. Les persones interessades a assistir a aquestes oportunitats educatives han de contactar amb la seva analista local per obtenir un calendari d’esdeveniments.

Programa CIPM: L’Institut CFA també ha creat el programa CIPM (Certificate in Performance Performance Measurement) (CIPM), una certificació dissenyada per formar professionals qualificats del rendiment de la inversió per satisfer les necessitats de la indústria creixent per a persones ètiques i amb experiència. L'institut, que ha estat un portador de normes per a la transparència de la informació en el sector de la inversió i líder en la defensa i la introducció de normes ètiques i de rendiment com els Global Investment Performance Standards (GIPS), ha creat aquesta designació com a resposta a problemes i necessitats en la subcategoria de mesurament del rendiment. El programa té tres objectius diferents:

1. Professionalitzar el camp de l'avaluació i la presentació del rendiment de la inversió
2. Millorar la competència dels professionals en l'aplicació de tècniques analítiques i estàndards GIPS
3. Reconèixer les persones que aconsegueixen el màxim assoliment en el camp

Per obtenir els dos exàmens necessaris per obtenir la nova designació, els candidats han de superar requisits d’experiència dins d’una capacitat de mesura del rendiment en la indústria d’inversions (els titulars de nòmines CFA estan exempts d’aquests requisits).

Aquests exàmens, que s'espera que tinguin aproximadament 50 hores d'estudi cadascun, estan dissenyats per formar professionals amb experiència en els nous estàndards i iniciatives de mesurament del rendiment. Els membres de l’associació CIPM també han de seguir un codi d’estàndards ètics que reflecteixi el de la designació CFA. Una vegada més, la idea és crear experts dins d’una indústria que estigués al marge de qualsevol certificació específica abans del CIPM. Molts candidats que participen als exàmens són CFAs que volen afegir valor addicional als seus empresaris i obtenir avantatges sobre els altres en pistes de carrera similars.

La línia de fons

Tenint en compte el compromís de l’Institut CFA amb l’educació continuada i la concurrència per part de la majoria de CFA que l’estudi continuat és un component clau del seu creixement professional i del seu valor per a la comunitat d’inversions, és evident que l’educació continuada d’alguna mena és en el futur de tothom qui espera. utilitzar el seu CFA dins de la indústria de gestió d’inversions. Tant si forma part del programa CE, com si fos un estudi extern o si es busca una nova designació, sembla clar que els participants de la indústria valoren el coneixement de les iniciatives i problemes actuals que s’enfronten a la indústria.

Pel que fa a l'Institut CFA, segons el seu lloc web, les seves expectatives són que "per mantenir la reputació del mercat de la carta, l'Institut CFA requereix que els membres siguin els membres més informats de la seva professió mantenint-se contínuament a la informació fàcilment accessible. proporcionat pel mercat. "