5 millors ETFs de metall preciós per al 2018

El mercat dels metalls preciosos és sempre un espai volàtil i els fons negociats amb borsa (ETF) poden ser una bona manera perquè els inversors puguin exposar-se a través d’una cartera diversificada.

Després d’uns dos anys aproximats, els metalls preciosos van anar força bé el 2017, i els productors de metalls van registrar alguns dels principals beneficis. Pel que fa a ETFs, l’avisa de tots (la confiança d’or SPDR) és de més d’un 10% fins a l’actualitat (YTD), que té un aspecte prou bo si s’exposa a una pura exposició a metalls preciosos. Tot i això, hi ha altres ETF de metalls preciosos que semblen encara millors.

El diner va fluir en ETFs de metalls preciosos el 2017, amb un nombre de catalitzadors que va augmentar la demanda. El sector continua guanyant, ja que els inversors tradicionals busquen una seguretat del que molts creuen que és la categoria d’inversió de refugi més segur del sector d’inversions. Molts inversors consideren que és una tanca contra la incertesa amb factors com la pujada dels tipus d'interès, les fluctuacions de divises a la Xina i l'Índia, la força relativa del dòlar nord-americà davant les monedes mundials i la crisi dels principals bancs europeus que influeixen en la demanda.

Si estàs buscant una forma de generar una exposició a metalls preciosos com a refugi segur, aquests ETFs, escollits sobre la base d'una combinació d'actius sota gestió i rendiment, poden ser un lloc ideal per iniciar la cerca. Totes les xifres són al 22 de desembre de 2017. Aquests fons no inclouen la inversió en palanquejament.

Els Vectors VanEck Terra rara / Metalls estratègics ETF (REMX)

• Emissor: VanEck
• Actius gestionats: 152, 2 milions de dòlars
• Rendiment de YTD: 75, 56%
• Relació de despeses: 0, 61%
• Preu: 28, 96 dòlars

El VanEck Vectors Earth Rare / Strategic Metals ETF té un retorn actual (YTD) del 75, 56% fins al 22 de desembre de 2017. Aquesta ETF inverteix en empreses implicades en la producció i refinació de metalls i minerals estratègics. És un fons d'índex que busca fer un seguiment del rendiment i rendibilitat de l'Índex Global Rare Earth / Metals Estratègics MVIS.

El 32% del fons s’inverteix en empreses australianes. El Fons té 21 participacions. Les principals participacions del fons inclouen Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox i Galaxy Galaxy Resources. El Fons té una rendibilitat total anualitzada de tres anys del 8, 86%.

Les accions físiques de palladium ETFS (PALL)

• Emissor: ETF Securities
• Actius gestionats: 235.9 milions de dòlars
• Rendiment de YTD: 52, 17%
• Relació de despeses: 0, 60%
• Preu: 99, 23 dòlars

Palladium està en calent ara mateix, en part perquè els fabricants automàtics l’estan triant cada cop més per als convertidors catalítics envers l’alternativa més costosa del platí, una tendència a llarg termini que no presenta signes d’abandonament aviat.

PALL rastreja el preu spot del pal·ladi en funció de les explotacions físiques de palló de butaques a voltes de JPMorgan a Zuric i Londres. Els volums són decents, de manera que no hi ha cap problema amb la liquiditat. Pel que fa als costos de retenció, la ràtio de despeses d’aquest fons és una mica elevada per a un fons amb fons de metalls preciosos, però si busqueu una exposició pura al pal·ladi, aquest és l’únic fons que val la pena examinar.

Aquest fons ha retornat el 52, 17% el 2017. El rendiment total anualitzat de tres i cinc anys és del 8, 02% i del 8, 28%, respectivament.

Els iShares MSCI Global Select Metals & Mining Mining ETF (PICK)

• Emissor: iShares
• Actius gestionats: 411, 19 milions de dòlars
• Rendiment de YTD: 35.24%
• Relació de despeses: 0, 39%
• Preu: 33, 84 dòlars

PICK és una altra ETF més popular que inverteix en existències de productors metàl·lics i miners. Està indexat a MSCI ACWI Select Metals & Mining Productors Ex Gold & Silver IMI, que exclou grans empreses mineres d’or i plata com Goldcorp Inc. i, per tant, inclou empreses mineres més integrades per a un enfocament més diversificat.

A la seva cistella de participacions hi ha 186 participacions, amb un 24% de les empreses del Regne Unit. Les principals participacions del Fons inclouen BHP Billiton, Rio Tinto i Glencore. El 2017, el Fons va obtenir una rendibilitat del 35, 24% fins al 22 de desembre. Durant els últims tres anys, el Fons ha obtingut una rendibilitat total anual del 7, 75%.

El SpDR S&P Metals & Mining ETF (XME)

• Emissor: State Street SPDR
• Actius gestionats: 869, 4 milions de dòlars
• Rendiment YTD: 18, 43%
• Relació de despeses: 0, 35%
• Preu: 35, 55 dòlars

El SPDR S&P Metals & Mining ETF té un rendiment YTD del 18, 43%. En els últims tres anys, ha tingut un rendiment total anualitzat del 7, 44%. XME és un fons d'índex que busca el seguiment de les participacions i del rendiment de l'índex de la indústria selectiva de metalls i mines S&P. Aquest índex inclou metalls i empreses mineres de l’IM T&P.

El Fons té 29 participacions. Les principals participacions del Fons són Consol Energy, Allegheny Technologies i Alcoa.

La confiança d’or SPDR (GLD)

• Emissor: State Street SPDR
• Actius gestionats: 33.98 milions de dòlars
• Rendiment YTD: 10, 34%
• Relació de despeses: 0, 40%
• Preu: 120, 94 dòlars

El SPDR Gold Trust és l’ETF per metalls preciosos més gran del sector per actius. El 22 de desembre de 2017, els actius gestionats eren de 33.98 milions de dòlars. Aquest ETF va ser el primer fons de la indústria a fer un seguiment del preu de l’or. També és el primer ETF que té el suport físic. El seu retorn busca coincidir amb el rendiment del preu de lingots d'or.

L’any 2017, el fons té una rendibilitat de YTD del 10, 34%. En els últims tres anys, ha tingut un rendiment total anualitzat del 2, 43%.

La línia de fons

L’eficàcia de l’or, la plata i el platí a la diversificació beneficiosa de la cartera d’un inversor és força evident. Tanmateix, l'obtenció d'aquests beneficis requereix conèixer la vostra tolerància personal per als objectius de risc i inversió abans de bussejar-hi. Hi ha una volatilitat inherent al mercat de metalls preciosos que, efectivament, es pot utilitzar com a eina de creació de riquesa, però sense diligència i previsió, aquesta volatilitat també pot encantar. ruïna per a una cartera. En qualsevol cas s’han d’aplicar el seguiment professional i les pràctiques adequades de gestió de riscos.