5 millors ETFs de semiconductors

Els semiconductors continuen sent indispensables en els telèfons mòbils, jocs, cotxes, armes militars i, fins i tot, electrodomèstics. A més, la informàtica en núvol augmenta el nombre de dispositius necessaris per accedir al núvol.

La indústria dels semiconductors també experimenta un creixement a causa d'una expansió de l'economia mundial i de ràpids avenços tecnològics. Amb l’augment de l’ús dels dispositius, s’han de processar quantitats més grans de dades a un ritme més ràpid que mai. La indústria dels semiconductors està al centre dels avenços tecnològics mundials.

Per a aquells que desitgin invertir en aquest segment de ràpid creixement, explorarem fons borsats en borsa (ETF) que inverteixen en accions de semiconductors. Alguns dels fons són fons negociats amb borsa que utilitzen diversos instruments financers o deute per augmentar la taxa de rendiment de la inversió. Els ETF apalancats poden ajudar els inversors a curt termini a aprofitar els augments de preus, però el palanquejament també pot augmentar les pèrdues d’un comerç. Per exemple, si el fons es pot potenciar tres vegades, teòricament hauria de tornar el triple del rendiment de l’índex de referència que rastreja.

És important diferenciar entre com funciona la indústria de semiconductors i com actua qualsevol ETF de semiconductor en particular. Hem escollit els cinc principals fons borsats amb borses de semiconductors basats en el rendiment a llarg termini. A més, és important la gestió d’un fons. Els gestors de diners dels cinc ETFs que es mostren a continuació han donat resultats forts.

Compres per emportar

• Els semiconductors com a grup industrial contenen fabricants de productes relacionats amb microxips, incloent jocs, cotxes i fins i tot electrodomèstics.
• A causa de la importància econòmica del desenvolupament de semiconductors, aquests ETFs serveixen com un fort indicador del funcionament de l'economia.
• Tot i que els semiconductors continuen sent part integrant de la vida moderna, cap fons de semiconductors no és a prova de bala.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

El Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) és un ETF palanquejat que intenta proporcionar tres vegades l’exposició a l’índex del sector de semiconductors PHLX abans de tots els honoraris i despeses. L’índex rastreja el rendiment de les empreses que participen en el disseny, distribució, fabricació i venda de semiconductors. El palanquejament converteix el SOXL en un ETF més arriscat, però també es pot augmentar el rendiment.

• Mitjana Volum: 611.287
• Actius nets: 617 milions de dòlars
• Devolució d'1 any: 7, 48%
• Devolució a 3 anys: 454%
• Ràtio de despesa (net): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

El ProShares Ultra Semiconductors (USD) va treure un avantatge a ETF per vèncer el Dow Jones EUA Semiconductors Index en un 200%. Es tracta d'un joc de gran risc i de gran recompensa per als inversors que són a la baixa alcista al sector i al mercat. L’índex rastreja el rendiment de les grans empreses de semiconductors nord-americanes.

Les existències més pesades d’ETF són Intel Corp. i NVIDIA Corp., que representen el 23% de les explotacions. El volum mitjà de negociació diària és inferior al d'altres ETF que figuren aquí. Com a resultat, la liquiditat podria ser un problema, de manera que pot ser difícil executar operacions a causa d'un mercat prim.

• Mitjana Volum: 22.000
• Actius nets: 55 milions de dòlars
• Retorn d'1 any: 11, 20%
• Devolució a 3 anys: 215, 50%
• Ràtio de despesa (net): 0, 95%

65 milions de dòlars

La quantitat que aporta la indústria de semiconductors als Estats Units, més que cap altra indústria manufacturera nord-americana.

3. Portafoli Invesco Dynamic Semiconductors (PSI)

Aquest ETF intenta equilibrar el creixement i el risc ja que imita l’índex d’intel·lidex dinàmic de semiconductors. Els gestors de diners també tenen en compte els factors de risc i si una acció està infravalorada o sobrevalorada. La PSI està formada per 30 empreses de semiconductors amb una ponderació que s'inclina cap a les existències de petit creixement.

• Mitjana Volum: 52.000
• Actiu net: 220 milions de dòlars
• Retorn d'1 any: -3.20%
• Devolució a 3 anys: 98%
• Ràtio de despesa (net): 0, 61%

4. ETF Semiconductor Vectors VanEck (SMH)

Aquest ETF utilitza l’índex de semiconductors 25 a la llista de MVIS dels EUA com a referència. Inverteix tant en accions com en rebuts de dipòsit, tot i que manté almenys el 80% dels seus actius en accions que es troben en l'índex. S'inclouen empreses estrangeres, però les empreses nord-americanes dominen la cartera. Tres participacions representen aproximadament el 30% del fons amb Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp, Intel Corp i NVIDIA Corp. Cada una de les participacions no té més del 5, 25% de ponderació.

• Mitjana Volum: 2.201.000
• Actius nets: 1.0500 milions de dòlars
• Retorn d'1 any: 3, 86%
• Devolució a 3 anys: 92, 50%
• Ràtio de despesa (net): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX no permet que cap seguretat única tingui un pes superior al 8% de la cartera. Aquesta restricció de ponderació significa que SOXX ha de cercar més enllà de les empreses nord-americanes les empreses estrangeres que cotitzen a les borses dels Estats Units. El resultat és que SOXX té moltes empreses més petites per complementar les grans empreses nord-americanes de la cartera, cosa que fa que SOXX sigui més ampli i divers que el típic ETF de semiconductors.

• Mitjana Volum: 700.000
• Actius nets: 1.500 milions de dòlars
• Retorn d'1 any: 7, 07%
• Devolució a 3 anys: 105%
• Ràtio de despesa (net): 0, 47%

La línia de fons

El sector dels semiconductors ha tingut un bon rendiment durant els últims cinc anys i les despeses són raonables, cosa que fa que aquests ETF siguin millors a llarg termini. En general, és raonable que les ETF de semiconductors formin part d’una cartera d’inversions diversificada, però és vital realitzar la diligència deguda i assegurar-se que els objectius d’inversió d’ETF coincideixin amb la tolerància al risc i l’horitzó de temps de l’inversor.