Millors ETFs de consum més bàsics durant el 2018

Les empreses bàsiques per als consumidors, incloses les centrades en productes per a la llar, aliments, begudes i serveis relacionats, van afrontar perspectives dures durant tot el 2018. Les disputes comercials entre els Estats Units i la Xina van amenaçar d’augmentar els preus pressionant els productors, augmentar la competència en els ingressos i la crisi geopolítica general. va provocar el mercat en general. D'altra banda, el sector bàsic dels consumidors és sovint considerat com un estancament fins i tot en temps de volatilitat, ja que es compon d'empreses que ofereixen béns i serveis considerats essencials. Això va ser suficient per aconseguir que algunes empreses bàsiques de consum tinguessin un avantatge en general, sobretot perquè altres sectors van caure a finals de l'any.

Desenes de fons negociats amb bescanvis (ETF) fan el seguiment d'un sector o d'una altra manera del sector bàsic dels consumidors. Aquests fons proporcionen als inversors un fàcil accés a un ampli mostreig del sector. Com a tal, quan el sector de productes bàsics de consum té un bon rendiment, aquests ETF normalment ho reflecteixen. Tot i que va ser un any dur per als ETF bàsics dels consumidors, hi va haver un bon grapat de fons que van aconseguir no només superar el mercat global el 2018, sinó també generar rendiments positius.

A continuació, farem una ullada més a fons als cinc primers consumidors bàsics de ETF en termes de rendiment general del 2018. Comparem aquests fons amb l’índex de sector selectiu per a consumidors com a referent, que va obtenir uns rendiments mitjans del -10, 2%.

1. ProShares UltraShort Productes de Consum ETF (SZK)

Rendiments per al 2018: + 31, 3%

2. ProShares Disminució de l'ETF de venda al detall (EMTY)

Devolucions per al 2018: + 9, 4%

3. ETF temàtic Global X Health & Wellness (BFIT)

Rendiments per al 2018: + 5, 4%

4. ETS ProShares Long Online / Short Stores (CLIX)

Rendiments per al 2018: + 4, 7%

5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)

Rendiments per al 2018: + 1, 5%

ProShares UltraShort Productes de Consum ETF

L'ETF de consum més important per al consumidor 2018 també és l'únic fons que ofereix una exposició inversa palanquejada al sector. El ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK) ofereix una exposició de -2 vegades a l’índex de béns de consum dels Estats Units Dow Jones. Aquest fons s’inclina força cap a l’alimentació i el tabac. També és altament il·líquid, dificultant el seu comerç. A més, el fons està dissenyat per utilitzar-lo amb finalitats de negociació tàctica; com que es combina diàriament, tendeix a veure que els seus resultats es disminueixen quan es realitzen en períodes superiors a un sol dia. Així, és poc probable que cap inversor tingui SZK durant tot l'any, tot i que el fons va retornar més del 31% en aquest període de temps.

SZK es va llançar al gener del 2007 i té una ràtio de despeses del 0, 95%. Té només 2, 82 milions de dòlars en actius gestionats, cosa que el converteix en un fons molt reduït.

ProShares Declin de la botiga minorista ETF

Es reclama el segon lloc amb un rendiment global d’aproximadament el 9, 4% per al 2018 és la disminució de ProShares del Retail Store ETF (EMTY). EMTY ofereix una aposta contra la indústria minorista nord-americana. Té per objectiu una exposició diària de -1 a empreses minoristes amb seu als Estats Units i que reben almenys les tres quartes parts dels seus ingressos per vendes a la botiga. Essencialment, l’ETF aposta per les botigues de maons i morters a favor de les compres en línia. Totes les accions dels components de la cartera EMTY són ponderades igualment, i el fons es reequilibra trimestralment. Tot i així, està dissenyat per ser una eina de comerç a curt termini.

EMTY es va llançar al novembre del 2017 i té una ràtio de despeses del 0, 65%. Té 5, 18 milions de dòlars en la seva base d’actius.

Global ET Health Temàtica ETF Global

El Global X Health and Wellness ETF (BFIT) es centra en empreses que compleixen la seva definició de salut i benestar. Les empreses varien de mida petita a gran, i es basen en països desenvolupats. Un dels criteris crucials per a la selecció de l’índex BFIT és el focus en els ingressos derivats d’objectius relacionats amb la bona salut física. Això significa que BFIT tendeix a orientar-se a les empreses de les subcategories de nutrició, fitness, roba i pèrdua de pes. BFIT va retornar al voltant del 5, 4% el 2018 en conjunt.

BFIT es va llançar al maig del 2016 i té una ràtio de despeses del 0, 50%. Té uns 11, 6 milions de dòlars en actius gestionats.

ProShares Llargues botigues en línia / curtes ETF

El quart ETF de la llista de fons bàsics de consum més prestigiosos funciona sota una estratègia poc freqüent. L’EFS (CLIX) ProShares Long Online / Short Stores rastreja un índex de posicions llargues i curtes dels valors cotitzats als Estats Units. Igual que EMTY, CLIX suposa que les compres en línia suposaran finalment la desaparició de l’espai al detall de maó de maó i maó. Tenint això en compte, CLIX ofereix una exposició 100% llarga a les empreses de venda al detall en línia i un 50% d’exposició curta a les botigues tradicionals, de maó i morter. Aquesta estratègia va donar els seus efectes a CLIX el 2018, ja que el fons va aportar al voltant del 4, 7% del rendiment global.

CLIX es va llançar el novembre del 2017 i té una ràtio de despeses del 0, 65%. El fons té prop de 42, 7 milions de dòlars en actius gestionats.

Momentum ETF de consum Invesco DWA

Amb rendiments d’aproximadament l’1, 5% per al 2018, l’ETF final de la nostra llista és l’Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Aquest fons segueix un índex d’empreses cícliques de consum amb seu als EUA. Les empreses se seleccionen i assenyalen pes relatiu segons l’impuls de preus. El resultat del mecanisme de selecció és que PSL es centra principalment en empreses petites i mitjanes i el fons pateix ocasionalment una manca de liquiditat.

PSL es va llançar a l'octubre del 2006 i té una ràtio de despeses del 0, 60%. El fons té 161, 8 milions de dòlars en la seva base d’actius.