Llocs principals on treballar per als assessors financers

Els assessors financers guien els clients pel complex panorama de la inversió, la gestió de la riquesa i la planificació tributària i immobiliària. La descripció del lloc de treball és determinada, però, com es pot triar la millor empresa per a la qual treballar?

La millor empresa reflecteix les vostres preferències personals. Un auto-iniciador a qui li agrada tenir la independència per anomenar els seus propis trets pot encaixar millor en un lloc com Raymond James Financial, Inc (RJF), que ofereix als seus assessors diversos tipus d’afiliació (inclosa la de contractista independent, que té aproximadament 60 anys. % d’ells ho són). O potser estàs buscant els avantatges que suposa treballar en una de les empreses de grans noms com Fidelity Investments o Charles Schwab (SCHW).

Preguntes per fer-se

Com trieu? Molta investigació, entrevistes amb empleats i alguna recerca d'ànima. Pregunteu-vos:

• Quin tipus d’entorn - casual, corporatiu - preferiu?
• T’agrada volar en solitari o prefereixes el bullici d’una gran empresa?
• On voleu situar-vos geogràficament?
• Quin tipus de clients us interessa servir?
• Quin tipus de treball t’agradaria fer?
• Quin tipus de serveis oferireu?

La llista de la fortuna

Fortune.com es presenta cada any la llista de les "100 millors empreses per treballar", una enquesta que té en compte aspectes com la credibilitat de la direcció d’una empresa, la satisfacció del treball dels empleats i la camaraderia de la força de treball. Moltes empreses de serveis financers, companyies d’inversió i companyies d’assegurances tenen la nota i poden oferir idees sobre els millors llocs on treballar els assessors financers.

A continuació, es mostren les 10 millors empreses del sector financer que figuren en ordre del seu lloc a la llista de la fortuna 2018:

• Boston Consulting Group (núm. 4): Boston, consultoria en gestió
• Edward D. Jones & Co. (núm. 5): St. Louis, serveis d'inversió
• Deloitte (núm. 11): Nova York, comptabilitat i serveis financers
• Baird (núm. 12): Milwaukee, serveis d'inversió i assegurances
• Préstecs Quicken (núm. 14): Detroit, banca i assegurances
• Capital One Financial Corp (COF) (núm. 17): McLean, Va, serveis bancaris i financers
• USAA (núm. 19): San Antonio, Texas, serveis d'inversió i assegurances
• Plante Moran (núm. 20): serveis de consultoria i assessorament a Southfield, Mich
• Pinnacle Financial Partners (núm. 22): Nashville, Tenn., Serveis d'inversió
• American Express Co. (AXP) (núm. 23): Nova York, serveis de crèdit

Altres empreses amb un punt més alt: Camden Property Trust (núm. 24), un REIT amb seu a Houston; KPMG (núm. 29), empresa de comptabilitat amb seu a Nova York; i Allianz Companyia d’Assegurances de Vida d’Amèrica del Nord (ALV.DE) (núm. 40), amb seu a Minneapolis.

La línia de fons

Els sol·licitants d’ocupació que busquen una posició d’assessor financer tenen molts factors per aprofundir. Recordeu que moltes de les grans empreses de serveis financers tenen nombroses oficines a tot el país i que les ubicacions poden diferir en l’entorn laboral i el que ofereixen per als empleats. Fes els deures. Parleu amb antics empleats actuals i, si és possible, amb anterioritat. Investigueu les pràctiques laborals i investigueu qualsevol violació ètica. A més, investigueu les estructures de taxes i la cultura corporativa.

La millor empresa per a la qual treballa un assessor financer? El que coincideix amb el seu joc d’habilitat i les seves preferències personals.