Comerciants: quins mercats hauríeu de comercialitzar?
A mesura que la tecnologia augmenta i la innovació comercial, el món està experimentant una expansió dels tipus d’instruments de comerç que es poden utilitzar. Fins i tot mercats aparentment separats estan intentant robar-se la quota de mercat. Per exemple, una persona ja no necessita comprar l’or físicament ni tan sols d’un contracte de futur, només pot comprar un fons borsat (ETF) per participar en el moviment dels preus de l’or. Tenint en compte que els escenaris similars són possibles amb monedes, matèries primeres, accions i altres inversions, els comerciants poden afinar la forma de comerciar i adaptar-la més a les seves circumstàncies.
TUTORIAL: Sistemes de comerç
Mercats, mercats, mercats
Segons l’educació i l’experiència, pot ser que una persona ni tan sols tingui consciència total de les inversions o vehicles comercialitzadors accessibles amb un clic del ratolí. Fins i tot evitant mercats abstractes i líquids, els comerciants poden trobar operacions en molts mercats diferents:
Borsa de valors : Aquest conegut mercat consisteix simplement en comprar / escurçar accions d’una empresa.
Mercat ETF: fons que representen tot tipus de sectors, indústries, monedes i mercaderies. Comercialitzant de forma similar a les existències, aquests fons es poden comprar i vendre ràpidament o a llarg termini.
Mercat de divises : el mercat més gran del món. El mercat de divises facilita l’intercanvi d’una moneda per una altra moneda. Les monedes sempre es comercialitzen per parelles, amb moltes combinacions potencials disponibles, però només algunes són molt líquides.
Mercat d’opcions : mercat que permet als participants prendre posicions en el derivat d’un actiu. Per tant, l’opció no és propietat d’un actiu subjacent (tot i que existeixen drets i obligacions), sinó que el preu de l’opció (juntament amb altres inputs) fluctua amb el valor (o falta) que proporciona l’acte subjacent.
Contracte per diferència (CFD): un híbrid del mercat de valors, de divises i d’opcions que permet als participants situar operacions en un producte derivat basat en un actiu subjacent. Generalment, la CFD no té una data de caducitat, prima o comissió (vegeu els termes i les condicions del corredor), però requereix que el participant pagui generalment una oferta / sol·licitud més gran que el que es veuria en el mercat físic real per a un producte. (Per obtenir més informació sobre els CFD, vegeu En lloc de les existències, comenceu un CFD. )
Si bé hi ha altres mercats, aquests mercats són ara fàcilment accessibles des de casa fins a gairebé qualsevol persona amb connexió a Internet. Cada mercat ofereix diferents avantatges i desavantatges. Per això, molts comerciants poden decidir comerciar només amb un mercat perquè consideren que s’adapta a un aspecte de la seva vida o perquè desconeixen els mercats disponibles. Això podria significar que els operadors no s’aprofiten del mercat correcte donat el seu estil de negociació.
Quins mercats comercialitzen?
L’estil de comerç emprat, els recursos financers, la ubicació i l’hora del dia que una persona cotitza (o vol comerciar), poden tenir un paper en què els mercats s’adaptaran millor a les persones. Com que alguns d’aquests mercats potser no són familiars, analitzarem dos grups de comerciants habituals i com podrien implementar l’ús d’altres mercats per millorar la seva negociació. És important tenir present aquestes alternatives, ja que poden proporcionar una bona sintonia que pot comportar millors resultats a llarg termini.
Mercats alternatius per als comerciants del dia
Des del 2000, hi ha hagut un augment constant de la facturació als mercats de divises. Això ha suposat un augment en el nombre de comerciants que obren comptes amb corredors de divises i CFD, que també han augmentat el nombre. El principal atractiu és que cal una inversió mínima. Els comptes sovint es poden obrir per un mínim de 100 a 1000 dòlars i permetrà que les persones comercialitzin actualment monedes, índexs i mercaderies globals. Amb el mercat de divises, el comerciant canvia realment una moneda per una altra, possiblement en un compte denominat en una altra moneda. Sembla agradable: escasses barreres d’entrada, generalment no hi ha cap comissió (però es paga un diferencial), un palanquejament elevat (alt risc / gran recompensa) i eines de comerç gratuït com ara gràfics i investigació. Però hi ha alternatives si es vol el comerç de divises o CFD, que pot abastar gairebé tots els altres mercats. (Consulteu les estratègies de comerç de dia perquè els principiants coneguin algunes estratègies comunes.)
Els fons negociats borsaris ara permeten als operadors participar en els moviments de divises realitzant operacions a la borsa. Tot i que l’obertura d’un compte de negociació / ETF de jornada requerirà més capital, hi ha avantatges en què els propis ETF poden ser palanquejats o sense valorar-se. Això vol dir que algú que vulgui assumir un risc / recompensa addicional per cada moviment incremental de preus pot fer-ho comprant, per exemple, un ETF "3 toro". A més, amb una ETF, un operador no està obligat a pagar el diferencial. En lloc d'això, poden participar en l'oferta o en oferir liquiditat i, per tant, cobrar rebaixes d'ECN (compensar comissions o obtenir beneficis addicionals). Això és molt avantatjós en parells de moneda amb moviment limitat, o quan el comerciant vol implementar una estratègia de escalada.
Els ETFs també permeten a un comerciant participar en altres mercats com ara el moviment d’índexs d’or, plata o borses d’oli; els comerciants poden sortir del mercat de CFD i començar a negociar ETFs, proporcionant-los una gamma més gran de productes. Segons l'estil de negociació, pot ser que utilitzin ETFs, CFDs i el mercat de divises. Es poden utilitzar diferents instruments per cobrir o aprofitar els desconnectats del preu, com ara una parella de monedes que es mouen sense que el corresponent ETF es mogui (o viceversa).
Mercats alternatius per a inversors a llarg termini
Les mercaderies solen atraure inversors a llarg termini, tot i que potser no coneixen els mercats de futurs i, per tant, no han participat directament en els moviments de mercaderies com l’or, la plata o el platí. A més, és poc probable que tinguin exposició a moneda diferent. I, tot i que potser han considerat la negociació d’opcions, la naturalesa marcada per l’instrument no apel·la al seu pla de negociació.
Aquí hi ha una altra oportunitat on comprendre diferents mercats pot obrir noves portes fins i tot per a inversors conservadors que realitzen pocs comerços. Després de conèixer els diferents mercats, el mercat de divises es pot utilitzar per obtenir exposició en moneda. Els ETF també es poden utilitzar per obtenir exposició en moneda, així com participar en els moviments de preus de l’or, el petroli, la plata o fins i tot d’altres economies mundials. Els operadors de distribució a llarg termini poden utilitzar els CFDs ja que el marge de l’oferta / sol·licitud és mínim en el termini de temps i proporcionen alguns dels avantatges de les opcions, però sense la data de caducitat. Per exemple, les existències de xip blau grans sovint estan disponibles a través de CFDs. L’acció en realitat no és propietat, cosa que permet la participació en moviments de preus amb menys capital en ús (perquè es pot utilitzar un palanquejament elevat si es vol), però la CFD no proporciona dret de vot ni cap dels avantatges associats a la propietat d’una peça. d’aquesta empresa. Per a la negociació de qualsevol instrument, és important tenir coneixement dels impostos i de la forma en què s’inventen els instruments en objectius generals, inclosa la jubilació. Cada instrument pot ser tractat una mica diferent; Per tant, convé demanar l’assessorament d’un professional.
Linia inferior
És important tenir present que hi ha alternatives. Això no vol dir que totes les alternatives siguin bones per a cada individu, però si s’utilitza una combinació de mercats o l’adequació fina de com interactuem amb aquests mercats pot tenir un impacte en els resultats. Per a alguns, això pot significar que necessiten canviar de mercat, ja que és poc probable que el seu èxit continuï fent el que estan fent. D'altra banda, incorporar altres mercats pot suposar beneficis com petits canvis en costos, desemborsaments de capital i riscos que poden comportar grans efectes a llarg termini. Familiaritzar-se amb tots els mercats disponibles permetrà obtenir més oportunitats i augmentar beneficis o reduir costos. (Per a lectura relacionada, mireu els cinc derivats de l'equitat i el seu funcionament .)