Estratègia de renda variable 100%
Una estratègia de renda variable del 100% és una estratègia que solen adoptar fons col·lectius, com ara un fons mutu, que destina tots els efectius inversors exclusivament a les accions. Només es consideren títols de capital per a inversions, ja siguin accions cotitzades, accions de venda lliure o accions de capital privat.
Compres per emportar
- Una estratègia de renda variable del 100% és una estratègia que solen adoptar fons col·lectius, com ara un fons mutu, que destina tots els efectius inversors exclusivament a les accions.
- A la categoria d’estratègia de capital 100%, un inversor trobarà una àmplia gamma de subclases per triar, incloses aquelles que se centren en una o una combinació de les següents: valoració de capital, creixement agressiu, creixement, valor, capitalització, i ingressos.
Comprensió de l'estratègia de renda variable 100%
Les estratègies de renda variable representen fons que només trien inversions d’un univers de capital. En general, molt pocs fons podrien desplegar tot el capital en inversions en el mercat de capital sense tenir efectiu i equivalents en efectiu per a transaccions i activitats operatives. Les estratègies del 100% de renda variable, però, continuen sent molt prevalents en el mercat i inclouen una gran majoria d’ofertes.
La major part de les estratègies de capital del 100% tindran un objectiu d’inversió que estableixi que el fons invertirà almenys el 80% en accions. El llindar del 80% és una formalitat utilitzada en la documentació de registre per a la majoria de fons de renda variable del mercat, amb molts fons que despleguen des del 90% fins al 100% en accions. A la categoria del 100% d’equitat, molts inversors buscaran fons que no integrin instruments de risc més elevat, com ara derivats o estratègies més arriscades, com la venda a curt termini, per a un enfocament més centrat i tradicional de la inversió en capital.
Generalment es consideren accions com la classe d’actius més arriscada respecte d’altres alternatives capdavanteres, com ara bons i efectius. Una cartera ben diversificada de totes les accions pot protegir-se del risc individual de l'empresa o fins i tot del sector, però encara existiran riscos de mercat que puguin afectar la classe d'actius. Per tant, tant els riscos sistèmics com els idiosincràtics són consideracions importants per als inversors de capital agressiu.
A la categoria d’estratègia de capital 100%, un inversor trobarà una àmplia gamma de subclases per triar, incloses aquelles que se centren en una, o una combinació, de les següents: valoració de capital, creixement agressiu, creixement, valor, capitalització i ingressos. . A continuació, es detallen algunes de les característiques que els inversors poden esperar d'algunes de les estratègies de capital més importants del 100%.
Creixement
La inversió en creixement és un estil utilitzat per molts inversors d’equivocació agressius que estan còmodes amb inversions de major risc i busquen aprofitar les empreses en creixement. El Russell 3000 Growth Index és un índex de mercat ampli que ajuda a representar la categoria de creixement. Les empreses en creixement ofereixen tecnologies emergents, noves innovacions o un avantatge significatiu del sector que els proporciona per sobre de les expectatives mitjanes de creixement d’ingressos i guanys.
Valor
Les accions de valor són sovint conegudes com a participacions bàsiques a llarg termini de la cartera d’un inversor. Aquests fons de renda variable es basen en anàlisis fonamentals per identificar accions infravalorades en comparació amb el seu valor fonamental. Les mètriques d’inversió per a la inversió en valor solen incloure el preu del guany, el preu del llibre i el flux de caixa lliure. (Vegeu també: 5 primers ETF de valor de 2018. )
Ingressos
La inversió en ingressos també és una de les millors categories de les participacions bàsiques a llarg termini a una cartera. Els fons d’ingressos invertiran en renda variable amb un focus especial en els ingressos corrents. Els ingressos de les inversions en el capital se centren principalment en empreses madures que paguen taxes de dividend estables. A la categoria d’ingressos, els trusts d’inversió immobiliària (REIT) i les societats anònimes (MLP) són dues categories de borses cotitzades públicament amb estructures d’incorporació úniques que requereixen que paguen nivells alts d’ingressos a inversors de capital. (Vegeu també: Top Four ETF Dividend per al 2018 ).
Capitalització
La capitalització és una estratègia popular d’inversió per a totes les carteres d’equitat. Generalment, la capitalització es desglossa per la tapa gran, la tapa mitjana i la tapa petita. Les empreses de gran capital poden oferir els riscos més baixos amb empreses establertes i guanys constants que paguen dividends. Generalment, es considera que tenen més risc les empreses de petites empreses, ja que es troben normalment en les primeres etapes del cicle empresarial. (Vegeu també: Top 4 ETFs de gran capçalera per al 2018 i 3 primers ETFs de gran capacitat per al 2018 )
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.