9 esdeveniments del client per fer créixer la vostra pràctica d'assessor financer

Els esdeveniments de clients són una forma contrastada perquè els assessors financers demostrin apreciació, desenvolupen encara més la relació client-assessor i augmenten la possibilitat de ser introduïts als amics i col·laboradors dels clients.

Per ser efectius, aquests esdeveniments han de ser divertits o informatius i, sobretot, memorables. Però tingueu en compte que l’objectiu final és reforçar les relacions amb els clients i emocionar-los per oferir-vos més negocis en curs i recomanar-los als seus amics i familiars.

Compres per emportar

• És un dels rols més difícils d'assessors financers per mantenir els clients compromesos o els seus interessats per mantenir el seu negoci creixent i reeixit.
• Les tècniques tradicionals de màrqueting i programes de gestió de clients com enviar targetes d’aniversari, trucades telefòniques ocasionals o recordatoris de correu electrònic poden ser un bon començament, però sovint no és suficient per destacar-ne.
• Passar temps amb els clients i portar-los a esdeveniments ben pensats pot ser un enorme canvi de joc per al vostre negoci i reforçar les relacions amb els clients.
• A continuació, recomanem alguns esdeveniments de client innovadors que podeu considerar.

Sopars d’apreciació del client

Un sopar de client és l’esdeveniment d’apreciació més bàsic i el més íntim. Convida un client a sopar en un restaurant que s’adapti a les seves preferències. Estendre la invitació a un cònjuge i a una altra parella és també un enfocament no amenaçador per assolir nous clients.

També podeu celebrar sopars d’agraïment a una escala més gran amb tots els vostres clients i clients assistents. Llogeu un saló i ofereixi un àpat nocturn amb begudes i música per a un esdeveniment només per a adults, o convideu els nens a fer una cuina a un parc local. Tot el que decidiu, feu-ho tot sobre la quantitat que els agraïu i no sobre la venda d’una nova oferta o intentar parlar a algú amb serveis addicionals.

Esdeveniments de tast de vins

Un esdeveniment degustació de vins és un filat del sopar d’agraïment del client i es pot fer només amb vins i cavalls d’oveures o amb un sopar de plat complet. Molts restaurants ofereixen un paquet de tast de vins, complet amb un sommelier per ajudar a allotjar i explicar les opcions de vi. Per obtenir una opció més cara, es poden combinar diversos vins amb diferents plats de l’àpat.

Si aquest tipus d’esdeveniments s’avança bé amb els vostres clients, ofereu-ne uns quants cada any i mantingueu-lo interessant centrant-vos en diferents tipus de vins cada cop: tots els vins negres, tots els vins blancs, vins d’un determinat país o regió, etc.

Tallers de planificació patrimonial o fiscal

Els tallers són una forma fantàstica d’aportar valor als clients i establir relacions amb altres professionals. Cerqueu un advocat o un comptador de planificació immobiliària local disposat a presentar sobre els clients un tema determinat. Els clients es beneficien perquè coneixen un tema de forma gratuïta a un professional que sol cobrar un preu. Els professionals es beneficien de la comercialització dels seus serveis a nous clients.

Si el taller va bé, el conferenciant convidat us pot convidar a presentar-vos a un esdeveniment similar a la seva pròpia oficina.

Aquests esdeveniments solen ser de baix cost i es poden celebrar en una sala de conferències d’oficines. Si algun dels vostres clients treballen durant el dia, considereu fer el taller com un esmorzar abans de començar la jornada laboral normal o com a esdeveniment per dinar i aprendre.

Tallers relacionats amb el mercat o Ponents convidats

Els tallers relacionats amb el mercat es basen en temes oportuns i interessants per als clients. Poden parlar del que ha passat en notícies financeres o sobre nous productes.

Els tallers del mercat són efectius perquè ajuden a educar els clients sobre els fonaments fonamentals de la inversió i altres qüestions puntuals. Tingueu cura de no fer massa vendes en aquest esdeveniment. Mantingueu-lo informatiu i deixeu que els vostres clients us acostin si tenen interès pel que heu comentat.

Els altaveus convidats són una altra manera excel·lent d’aportar valor als clients. Aquests altaveus poden discutir qualsevol cosa interessant i relacionada amb les necessitats del client. Per exemple, la malaltia d’Alzheimer ha augmentat constantment, i aconseguir que un expert parli amb els clients sobre mesures preventives podria ser un esdeveniment útil i memorable.

Esdeveniments de pintura

En aquest tipus d’esdeveniments, un instructor de pintura ensenya a tothom a pintar el mateix quadre. Proporcionen pintures, pinzells, teles i, de vegades, vi.

Els assessors poden organitzar una sessió privada amb l’instructor d’art i convidar a diversos clients. Assegureu-vos d’incloure els cònjuges a la invitació; potser us donarà l’oportunitat de conèixer-los si dubteu en assistir a sessions de planificació financera a la vostra oficina.

Assegureu-vos de fer una foto de grup de tots els clients amb els seus quadres i enviar-los per correu electrònic a tothom.

Nits de pel·lícules

Llogar una sala de cinema pot no ser tan costós com creieu. Pregunteu al cinema local sobre paquets que inclouen projecció, aperitius i begudes. Demaneu als vostres clients que votin una pel·lícula o que escolliu un programa que creguin que els agradaria.

Si no teniu prou clients per omplir el teatre, animeu-los a convidar amics i familiars. La possibilitat de llogar un teatre per a una estrena és més costosa, però tindrà una impressió molt gran en els vostres clients i clients.

Clíniques Esportives

Les clíniques esportives es poden adaptar a les aficions dels vostres clients. El golf sol ser popular entre la clientela de jubilats i una clínica de golf fa un gran esdeveniment. Allotjar-lo en un camp de golf local amb un instructor seria ben rebut ja que els golfistes solen millorar. A més, podeu obrir la clínica als membres del camp de golf amb l'esperança que busquin un assessor financer.

Esdeveniments o Festes Personalitzades

Els esdeveniments específics del client s’adapten al voltant de les fites importants de la vida d’un client. Acollir una festa en honor d’aquestes fites augmentaria considerablement la relació client-assessor. Per exemple, si un client està retirat, l’assessor podria llançar una festa de jubilació sorpresa i convidar els amics i familiars del client. Això també proporciona a l’assessor una oportunitat d’interactuar amb nous clients.

Esdeveniments benèfics

Acollir un esdeveniment benèfic és una altra gran oportunitat per convidar clients. Convidar els vostres clients a participar en una reunió de fons o en un altre esdeveniment per a la vostra entitat benèfica preferida, els demostrarà que us preocupa algun tema fora del negoci.

Si un client participa activament en una organització benèfica, oferir ajuda per acollir o assistir a un esdeveniment també pot millorar la vostra relació.

És important recordar que aquests esdeveniments versen sobre els vostres clients, no vosaltres. Baseu les opcions al voltant del que els vostres clients es divertirien fent o es beneficiarien al màxim i mantenir la venda al mínim. Els negocis es basen en relacions personals i és cert sobretot en la planificació financera i la gestió d’inversions.