Com puc convertir-me en analista financer (CFA)?

Segons l'Institut CFA, una persona que ostenta una carta de CFA no és un analista financer agafat. L’Institut CFA destaca que la designació de CFA no és un substantiu. Per esdevenir titular de la designació CFA, cal que:

• Acorden seguir el Codi ètic i normes de conducta professional de l’Institut CFA.

• Supeu els exàmens CFA dels nivells CFA I, II i III.

• Completar quatre anys d’experiència professional qualificada en la presa de decisions d’inversions.

• Convertir-se en membre habitual de l’Institut CFA i sol·licitar l’adhesió en una societat membre local del CFA.

Convertir-se en carter de CFA

El pas més important per convertir-se en titular de CFA és aprovar els tres exàmens de CFA que s’ofereixen. Cada examen s’administra una vegada a l’any, a excepció del nivell I d’exàmens CFA, que s’administra dues vegades a l’any. Per passar al nivell II, primer heu de superar el nivell I; per passar al nivell III, heu de superar el nivell II.

Després de passar els tres exàmens, heu de complir els requisits restants abans de sol·licitar-vos per convertir-vos en titular. Podeu obtenir els quatre anys d’experiència laboral qualificada simultàniament amb la presa d’exàmens. Després de completar els quatre anys de treballs qualificats i superar els tres exàmens, sol·liciti l’adhesió a l’Institut CFA.

Per ser acceptat com a membre de l'Institut CFA, heu de complir els requisits següents:

• Tenir un títol de batxillerat.

• Teniu 48 mesos d’experiència laboral acceptable.

• Supeu l’examen CFA de nivell I.

• Proporcionar referències professionals.

• Seguiu el codi de conducta.

• Pagar les quotes.

Després de complir tots aquests requisits, es considerarà titular de la Carta CFA.

Conseller Insight

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, Califòrnia

La credencial de l'analista financera o CFA és una de les designacions més difícils per guanyar i estudiar els exàmens requereix molt de temps, dedicació i disciplina. El CFA és una de les designacions més respectades i buscades en el sector d’inversions.

L’examen CFA de nivell I s’administra només dues vegades a l’any, mentre que els exàmens CFA de nivell II i CFA de nivell III només s’administren una vegada a l’any. Com que els exàmens no es fan amb freqüència, es necessiten un mínim de dos anys i mig per superar els tres nivells.

El lloc web de l'Institut CFA és el millor recurs per obtenir més informació sobre el programa, els requisits, els exàmens i analistes financers noliejats.