Índexs de llavis

Els índexs de lipper són índexs que rastregen el rendiment financer de diferents tipus d’estratègies de fons gestionats. Cada índex es basa en el rendiment dels fons més grans borsats en borsa del grup d’estratègia.

Trencant els índexs de llavis

Lipper Index està construït i gestionat per Lipper, propietat de Reuters. Lipper gestiona índexs de pràcticament tot tipus d’estratègia de fons mutus al mercat inversor. La divulgació pública del rendiment de l'Índex de Lipper és proporcionada pel Wall Street Journal i aquí per Barron's.

Per a la creació de cada índex, Lipper promedia la rendibilitat de fons del mercat inversor gestionats segons l'estratègia de l'índex. Els fons que s’utilitzen per als càlculs de la rendibilitat de l’índex són escollits pels actius gestionats. El nombre de fons que utilitza Lipper per obtenir el rendiment de l’índex de Lipper varia àmpliament. La majoria dels índexs de lipper utilitzen aproximadament de 30 a 100 fons per obtenir un rendiment de l'índex.

Els índexs de llavis són sovint inclosos en els informes de rendiment mutu de fons. Els gestors d'inversions poden utilitzar dades de l'Índex de Lipper i Lipper en informar per als seus clients. També es pot utilitzar un índex de lipper com a referent principal del fons mutualista.

Anàlisi de l’índex de llavis

Els índexs de llavis poden ajudar a donar a conèixer als inversors minoristes les estratègies de millor rendiment i el rendiment de diverses estratègies en els diferents períodes de temps del mercat. Mitjançant aquesta pàgina web, Lipper proporciona als inversors informació sobre els índexs amb el millor rendiment i el pitjor rendiment entre les categories de mercat.

L’índex de Lipper a un any fins al 5 de gener de 2018 mostra l’índex de fons de fons de la Xina de Lipper com a estratègia de millor rendiment de la categoria d’equitats globals. Aquesta estratègia reporta una rendibilitat d’un any del 54, 30%. Mentrestant, l'estratègia de renda global amb pitjor rendiment del darrer any, ha estat l'índex Lipper Short Bias, que representa el rendiment de la reducció de les accions de fons. L’índex de biaix curt de Lipper té un retorn d’un -27, 50% d’un any.

Al mercat de bons, l'índex de fons de deute local de Lipper Emerging Markets és l'estratègia de més rendiment amb una rendibilitat d'un any del 18, 20%. L’estratègia de pitjor rendiment del mercat de bons del darrer any ha estat l’índex de fons d’estratègia de moneda alternativa Lipper. Aquesta estratègia té una rendibilitat d’un any del -1%.

A la categoria del mercat monetari, els rendiments del Lipper Index van oscil·lar entre l’1, 02% i el 0, 30% durant el període d’un any fins al 5 de gener de 2018. L’índex de màxim rendiment va ser l’índex del mercat monetari institucional de Lipper amb una rendibilitat de l’1, 02%. El fons amb el pitjor rendiment de la categoria va ser l’índex del mercat monetari exempjat d’impostos de Lipper New York amb un retorn del 0, 30%.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Què és la inversió passiva? La inversió passiva és una estratègia d’inversió per maximitzar els rendiments minimitzant la compra i la venda. Descobreix-ne més informació aquí. més Manager Univers (Benchmark) Univers manager: el benchmark és un grup de gestors d'inversions amb el mateix estil d'inversió. S'utilitza per comparar el rendiment del fons enfront dels companys. més Lipper Leader Un Lipper Leader és un indicador d’èxit del fons mutualista en funció de si compleix un conjunt d’objectius per a un retorn total, rendibilitat constant i altres mesures. més Univers de comparació Un univers de comparació és un conjunt integral de gestors d’inversions amb mandats i objectius similars que serveixen com a referència de parella. més Fons global Un fons global és un fons que inverteix en empreses ubicades a qualsevol part del món, inclòs el propi país de l’inversor. Un fons global pretén identificar les millors inversions d’un univers global de valors. més Definició de referència Una referència de referència és un estàndard respecte al qual es pot mesurar el rendiment d’un valor de seguretat, d’un fons mutu o d’un gestor d’inversions. més Enllaços de socis