Senyal comercial
Un senyal comercial és un detonant per a l'acció, ja sigui per comprar o vendre un valor o un altre actiu, generat per l'anàlisi. Aquesta anàlisi es pot generar humans mitjançant indicadors tècnics o es pot generar mitjançant algoritmes matemàtics basats en l’acció del mercat, possiblement en combinació amb altres factors de mercat com els indicadors econòmics.
Fonaments bàsics dels senyals comercials
Els senyals comercials poden utilitzar diversos inputs de diverses disciplines. Típicament, l’anàlisi tècnica és un component important, però també es poden aportar anàlisis fonamentals, anàlisis quantitatives i econòmiques. Poden incloure mesures de sentiment i fins i tot senyals d'altres sistemes de senyal comercial. L’objectiu és proporcionar als inversors i comerciants un mètode mecànic, sense emocions, per comprar o vendre una seguretat o un altre actiu.
A banda de disparadors simples i de compravenda, els senyals comercials es poden utilitzar per modificar una cartera determinant quan pot ser un bon moment per comprar més d’un sector determinat, com la tecnologia, i il·luminar-ne un altre, com ara productes bàsics de consum. Els operadors de bons podrien disposar de senyals per ajustar la durada de les seves carteres mitjançant la venda d’un venciment i la compra d’un venciment diferent. I, finalment, també pot ajudar a l'assignació de classes d'actius, com ara el canvi de diners entre accions, bons i or.
No hi ha cap límit a la complexitat del senyal comercial. Tanmateix, els comerciants solen mantenir les coses senzilles només utilitzant un bon grapat d’inputs. A efectes pràctics, és molt més fàcil gestionar un generador de senyal senzill i provar-lo periòdicament per veure quins components necessiten ajustar o substituir. Massa inputs introduirien complexitat que requereix més temps del que un comerciant té. I atès que els mercats canvien amb el pas del temps, sovint amb gran velocitat, es podrien deixar obsoletes les estratègies complexes abans que s’acabi la prova.
Compres per emportar
- Els senyals de negociació són desencadenants d’acció per comprar o vendre una seguretat en funció d’un conjunt de criteris predeterminat. També es poden utilitzar per reconstituir una cartera i canviar assignacions del sector o prendre noves posicions.
- Els comerciants poden crear senyals de negociació amb diversos criteris, des de simples, com ara informes de resultats i augment de volum, fins a senyals més complexos que es deriven mitjançant senyals existents.
Creació d’un senyal comercial
Hi ha infinites possibilitats quan s’ofereix un senyal comercial, però els comerciants solen voler automatitzar el seu pensament. Un exemple podria ser: "per a una acció amb un percentatge inferior a un determinat preu-beneficis, comprar quan una certa formació tècnica es produeix a l'alça i els preus se situen per sobre d'una certa mitjana mòbil mentre que els tipus d'interès baixen".
A continuació, es detallen diverses entrades més comunes. Els comerciants poden combinar-los ja que vulguin complir els criteris que utilitzin per seleccionar els comerços.
- Desglossament o desglossament de patrons tècnics. Aquests poden incloure triangles, rectangles, cap-espatlles i línies de tendència.
- Creu mitjana mòbil. La majoria dels inversors observen les mitjanes mòbils de 50 i 200 dies, però n'hi ha moltes d'ús comú. L’entrada podria ser quan l’activitat comercial negocia a sobre o per sota de la mitjana. O podria ser quan dues mitjanes es creuen entre si.
- Augment del volum. El volum inusualment alt sovint és un precursor del nou moviment del mercat. Als mercats de futurs també es pot utilitzar un interès obert.
- Tipus d’interès. Les variacions de tipus solen suggerir canvis en els mercats de borses i mercaderies.
- Volatilitat. Hi ha moltes maneres de mesurar la volatilitat i, com passa amb altres indicadors, màximes extremes o mínims de volatilitat poden desencadenar canvis en el mercat.
- Cicles. Els mercats de tot tipus tendeixen a fluir i fluir amb el pas del temps, encara que estiguin en tendència constant o en condicions de no tendència. Un dels cicles més coneguts és el cicle estacional de les existències –venda a maig i desaparegut–, que podria ajudar a determinar si una estratègia està funcionant a la meitat forta o feble de l’any.
- Extrems del sentiment. S'utilitza com a indicador de la contra, l'excés de volandes segons enquestes o l'activitat real de comerç pot suggerir els màxims del mercat. Per contra, un excés de baixisme pot provocar fons del mercat.
- Valoració. Una valoració excessivament alta en comparació amb mesures específiques del mercat, del sector o de les accions pot conduir a la venda de senyals.