10 millors eines per als assessors financers

Els assessors financers tenen un treball complex i fluid, ajudant a diversos clients amb situacions i objectius financers únics. Noves aplicacions, programari, productes i serveis en línia i sistemes basats en núvols per ajudar els assessors financers a créixer a gran velocitat.

A l’hora d’atendre els clients de forma més moderna, aquestes 10 eines són imprescindibles.

Compres per emportar

• Com a assessor financer independent, tenir un conjunt d’eines i aplicacions al vostre abast pot agilitzar el vostre negoci i ajudar-vos a atendre millor els vostres clients.
• Ja estan disponibles programari i aplicacions basades en mòbils (moltes gratuïtes) per ajudar-vos a organitzar-vos, fer un seguiment dels clients, calcular fórmules financeres i trobar nous clients.
• Aquí resumim deu eines d’aquest tipus que tot assessor hauria de considerar.

1. Estimador NestEgg

L’estimador NestEgg, una aplicació de Google, és una eina de jubilació integral que projecta les finances del client en el futur i les descomposa en ingressos, impostos, actius i deute. L’assessor pot introduir quantitats diferents de dades: Com més dades, més detallats i precisos. L’aplicació també ofereix a l’assessor l’oportunitat de reproduir diversos escenaris, com ara canvis de feina, despeses, despeses i molts altres.

2. Diamant negre

Black Diamond d'Advent Software és una plataforma de gestió de cartera basada en núvols. Les funcions que ofereix assessors financers independents inclouen l’agregació d’informació, els informes personalitzables, el reequilibri i la conciliació del compte diari.

3. Aplicació mòbil de Black Diamond

L’aplicació per a mòbils Black Diamond, complement per a la plataforma de gestió de Black Diamond, és una per als clients. Els manté actualitzats al compte i a la informació de la cartera. L’aplicació també ofereix un sistema de missatgeria segura, ideal per a la col·laboració d’assessors i clients.

4. Hootsuite

Tot i que molts assessors més vells eviten els nous models de màrqueting i comunicació, el planificador sense una forta presència en línia a Twitter, Facebook i LinkedIn es troba en desavantatge. Per regnar en aquestes plataformes indegudes i sistematitzar el seu lliurament, Hootsuite, un agregador de màrqueting de xarxes socials, és ideal.

Aquest producte "freemium" permet a l'assessor publicar i respondre a molts comptes de xarxes socials des d'una ubicació central. Una característica preferida de Hootsuite és l'oportunitat de programar publicacions de xarxes socials amb antelació.

5. Registre i investigació Paladin

Aquest lloc gratuït per a consumidors serveix a persones que busquen un planificador financer professional. Aparèixer al seu directori proporciona credibilitat a un assessor i exposició. Per un cost, aquesta organització vigilant d'inversors qualificarà un assessor segons experiència, educació, certificacions i altres criteris de propietat. Si l’assessor passa la projecció de Paladin, serà elegible per a un lloc al seu "registre de cinc estrelles", ampliant així el seu perfil professional.

6. Fugent

Fugent ofereix una varietat de programari dirigit a professionals dels serveis financers. La seva aplicació per a tauletes és una eina única de presentació remota per a reunions de clients fora d’oficina. La bellesa de l’aplicació és que l’assessor pot elaborar sobre qualsevol document, contingut, tendències i informació de qualsevol document carregat escrivint el document amb el dit.

7. Dropbox

Serveis de còpia de seguretat basats en núvol: aquests sistemes d’emmagatzematge i transferència milloren constantment tant l’accessibilitat com la seguretat. Hi ha molts per triar, però els assessors actuals i els seus clients necessiten un sistema per accedir i compartir informació important des de qualsevol lloc. Dropbox és un dels més populars i fiables.

8. FP precisa

La recollida de dades és una de les parts més tedioses del treball d'assessor financer. FP precisa que subcontracta aquesta tasca. Els clients introdueixen la seva informació i adjunten formularis i documents adequats, i FP precisa agrega les dades en formularis coherents i fàcils d’utilitzar. Els fulls atractius poden presentar les dades del client en diversos formats.

9. Bookeo

La planificació de reunions pot costar molt temps tant per a l’assessor com per al personal, sovint provocant minuts o hores perdudes. Bookeo.com actua com un super-secretari / conserge. Des d'una reunió "de coneixement" fins a un seguiment amb un client existent, Bookeo s'encarrega de fer cites, recollir el nom, el correu electrònic, l'adreça i la informació telefònica de l'altra o de les parts. El sistema també és molt personalitzable.

10. Alertes de Google

L'assessor ha de seguir la seva reputació en línia. Google Alerts és una eina ideal per esbrinar les mencions de "qui, què i on" de la vostra empresa i empresa. Configureu una alerta per al nom de l'empresa i el vostre nom individual. D’aquesta manera, ja ho saps cada vegada que rebeu una menció de mitjans a Internet. És una bona manera per al professional de supervisar els esforços de màrqueting en mitjans socials i la presència en línia.

La línia de fons

La tecnologia està redefinint la manera de fer avui els assessors financers. Trobar i utilitzar les darreres eines és fonamental per crear i mantenir relacions i maximitzar la productivitat.