Els 4 millors fons d’investigació de capital gran dels Estats Units

Els inversors que vulguin generar rendiments semblants al mercat de valors general dels Estats Units poden fer-ho invertint en accions nacionals de gran cabal que representin la major part del mercat borsari dels Estats Units. Les companyies de gran capital nord-americana són, normalment, empreses ben consolidades que tenen avantatges competitius en el que produeixen i venen. Aquestes empreses solen disposar de grans recursos financers que es poden desplegar per generar rendiments dels accionistes mitjançant dividends i recompenses d'accions. Els inversors interessats a invertir en accions de gran capital nord-americà poden fer-ho invertint en fons mutuos gestionats passivament a un cost raonable.

Classe d'inversors de fons NASDAQ-100 Rydex

Actius sota gestió (AUM): mil milions de dòlars

Rendiment anual anual del valor actiu net (VAN) 2010-2015: 17, 13%

Ràtio de despesa neta: 1, 26%

La classe d'inversors del fons NASDAQ-100 de Rydex fa el seguiment del rendiment, abans de comissions i despeses, de l'índex NASDAQ-100, que es compon de títols emesos per 100 de les majors empreses no financeres que figuren en la NASDAQ. Al voltant del 38% de les participacions del fons es destinen a empreses de tecnologia de la informació, mentre que les existències discrecionals dels consumidors representen al voltant del 14% de les participacions del fons. Apple és la participació més gran del fons, amb una assignació d'un 6, 5% aproximadament. El fons conté accions de nombroses companyies conegudes, com Microsoft, Amazon.com, Alphabet i Facebook. Les deu participacions principals del fons representen el 42% dels actius del fons.

La classe d'inversors de fons del Rydex NASDAQ-100 va obtenir una classificació global de cinc estrelles de Morningstar. El fons no inclou cap comissió de càrrega i requereix una inversió mínima de 2.500 dòlars.

Accions per a inversors del fons de capítol negre de BlackRock

AUM: 99, 2 milions de dòlars

Rendiment anual mitjà del VNI 2012-2015: 12, 17%

Ràtio de despesa neta: 0, 38%

Les accions del fons de BlackRock Large Cap Index Inversions A inverteixen en una cartera d’accions per assolir el rendiment per igualar la rendibilitat total de l’índex Russell 1000, que representa les 1.000 accions més altes de l’índex Russell 3000. El fons pretén replicar els resultats d'inversió de l'índex subjacent tenint totes les accions incloses a l'índex Russell 1000. El sector de la tecnologia de la informació té la major assignació al 20%, mentre que les existències financeres i les de salut representen al voltant del 18 i el 14% dels actius del fons, respectivament. No hi ha una sola participació a la cartera del fons suposa més del 4% dels actius del fons.

L’inversor A de BlackRock Large Cap Index Group ha obtingut una qualificació global de quatre estrelles de Morningstar. El fons no té comissions de càrrega i obliga als seus inversors a aportar almenys 1.000 dòlars.

Fons de l’Índex Composit NASDAQ de Fidelitat

AUM: 2.1 mil milions de dòlars

Rendiment mitjà anual del VN 2010-2015: 16, 58%

Ràtio de despesa neta: 0, 29%

El Fons de Fidelity Index NASDAQ Composite vol replicar el rendiment de l’índex compost NASDAQ. El fons utilitza tècniques de mostreig per obtenir resultats d'inversió similars a l'índex subjacent en lloc de replicar completament els components de l'índex. Les existències de tecnologia de la informació són, amb diferència, la major assignació al 46%, mentre que les renda variable dels consumidors representen el 18% de les participacions del fons.

El fons té un dels índexs de despesa més baixos entre els seus companys. Morningstar ha atorgat al fons una qualificació global de cinc estrelles. El Fons Índex Composit de Fidelity NASDAQ no cobra càrregues de càrrega i inclou un requisit d'inversió mínim de 2.500 dòlars.

Accions per a inversors del fons de rendiment de rendiments elevats de l’avantguarda

AUM: 15.700 milions de dòlars

Rendiment mitjà anual del VN 2010-2015: 13, 26%

Ràtio de despesa neta: 0, 18%

Les accions d’inversors del Fons de l’Index de Rendiments Alts de Dividend Segueixen el rendiment de l’índex de rendiment de dividend alt FTSE, que consisteix en accions comunes d’empreses que paguen dividends superiors a la mitjana. El fons persegueix una estratègia d'inversió completa de replicació mantenint tots els components de l'índex subjacent. Les participacions del fons estan ben diversificades en diversos sectors, sense que un sector únic superi el 15%. Les existències de béns de consum tenen la major assignació al 15%. Les deu participacions principals del fons representen el 31% dels actius del fons.

El baix índex de despeses i les rendibilitats ajustades al risc han fet que el fons tingui una qualificació d’analista de plata i una qualificació global de cinc estrelles de Morningstar. Les accions d’inversors del fons d’Index de rendiments elevats d’avantguarda no cobren taxes de càrrega i requereixen una inversió mínima de 3.000 dòlars.