Holding principal

DEFINICIÓ de Core Holding

Les participacions bàsiques són les inversions centrals, o de vegades l'única part, d'una cartera a llarg termini. És fonamental que les explotacions tinguin un historial de servei fiable i rendiments consistents. Una estratègia comuna és mantenir un actiu que rastreja el mercat global durant un horitzó de temps prolongat, com un fons d’índex S&P 500, i augmentar-lo amb accions específiques o fons borsats en borsa (ETF) per obtenir una oportunitat de guanyar millors rendiments ajustats al risc. . Les inversions secundàries s’anomenen participacions satèl·lit o no core, el que significa que es centren en àrees del mercat que estan en disposició de superar els resultats com les existències de creixement o sectors específics. Una explotació principal que proporciona als inversors la flexibilitat per arriscar-se en inversions en altres àrees de la cartera.

DESENVOLUPAMENT Neteja principal

Les participacions bàsiques en una cartera ben diversificada solen superar la cartera formada exclusivament per accions de creixement. La majoria de les investigacions empíriques han trobat que els recol·lectors d’accions tenen un rendiment molt pitjor que una cartera diversificada de fons d’índex i sector. La cartera de participacions principals es beneficia d’un creixement estable en els sectors segurs i d’oportunitats de creixement d’inversions bàsiques. Aquesta estratègia també genera una cartera fàcil de controlar i reequilibrar, ja que només conté algunes inversions. A més, els inversors poden esperar una menor volatilitat i desavantatges que una cartera gestionada activament. Això ajudarà a limitar l'efecte negatiu dels impostos i les comissions de negociació sobre les devolucions.

Hi ha moltes maneres d’identificar els fons principals d’una cartera. Si, per exemple, un inversor compra i manté accions o fons de xip blau, es considerarien les participacions fonamentals de l'inversor. Les participacions bàsiques sovint consisteixen en fons índex com el Dow 30 i S&P 500, però algunes accions individuals poden ancorar el rendiment a llarg termini d’una cartera. Aquests noms poden incloure Apple (AAPL), Amazon (AMZN) i Google (GOOGL). Cada empresa ha funcionat bé durant l’última dècada i hauria de seguir sent competitiva durant els propers anys.

Atributs comuns de participacions bàsiques

Els inversors veuen les participacions bàsiques com un instrument crític en el rendiment a llarg termini de la seva cartera. Per tant, els actius considerats un core holding han de tenir algunes característiques. En primer lloc, haurien de tenir un historial de redistribució de beneficis excessius als accionistes mitjançant recompenses o pagaments de dividends. Això significa que la companyia registra un creixement de resultats constant cada trimestre passat. Altres aspectes a considerar són la gran quota de mercat, el fort reconeixement de la marca i les oportunitats de creixement futur. Quan les empreses introdueixen nous productes o s’expandeixen al mercat fresc, sovint condueix a un potencial de creixement més gran i a uns rendiments més importants.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició de referència Una referència de referència és un estàndard respecte al qual es pot mesurar el rendiment d’un valor de seguretat, d’un fons mutu o d’un gestor d’inversions. més Gestió del risc en finances Al món financer, la gestió del risc és el procés d’identificació, anàlisi i acceptació o mitigació de la incertesa en les decisions d’inversió. La gestió del risc es produeix en qualsevol moment que un inversor o gestor de fons analitza i intenta quantificar el potencial de pèrdues d'una inversió. més Fons d'índex actiu Els fons d'índex actiu rastregen un fons d'índex amb una capa addicional de gestor actiu per obtenir rendiments majors que l'índex subjacent. més Què és el retorn actiu? El rendiment actiu és el percentatge de guany o pèrdua d’una inversió en relació amb el punt de referència de la inversió. Descobriu més informació sobre el retorn actiu aquí. més Fons índex Un fons índex és una cartera d’accions o bons que està dissenyada per imitar el rendiment d’un índex de mercat. Aquests fons solen constituir les principals participacions de carteres de jubilacions i ofereixen ràtios de despesa inferiors als fons gestionats activament. més Índex inversor La inversió en índex és una estratègia passiva que intenta fer un seguiment del rendiment d'un índex de mercat ampli com el S&P 500. més Enllaços de socis