Com començar amb els filtres d’accions

Seleccionar borses no és fàcil. El gran volum d’empreses dificulta la reducció de dades amb un bon estoc i el volum de dades a Internet no facilita les coses. De fet, és difícil ordenar la informació útil de totes les dades que no valen res. Afortunadament, un analitzador d’accions us pot ajudar a centrar-vos en les existències que compleixen els vostres estàndards i s’adapten a la vostra estratègia.

Els filtres d’acció són filtres efectius quan teniu una idea específica del tipus d’empreses en què voleu invertir. Hi ha milers d’accions a borses només als Estats Units; No és factible fer-ne el seguiment de tots ells pel vostre compte. Un analitzador d’accions limita l’exposició a aquelles existències que compleixen els vostres paràmetres únics. En aquest article, mirem què és un analitzador d’accions i com us pot funcionar.

Compres per emportar

• El cribratge d’accions és el procés de cerca d’empreses que compleixen determinats criteris financers.
• Responent a una sèrie de preguntes i introduint els vostres criteris de cerca, els analitzadors us proporcionen una llista d’existències que compleixen els vostres requisits.
• Entre els millors programadors gratuïts del web hi ha els que ofereix Yahoo! Finances, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance i FinViz.
• Assegureu-vos de prendre els resultats de la pantalla com a primer pas i recordeu també fer les vostres pròpies investigacions.

Com funcionen els projectistes d’accions

Els operadors del dia utilitzen generalment els filtres d’acció per ajudar-los a triar quines accions mereixen la seva atenció entre els milers disponibles a les borses mundials. Podeu utilitzar aquestes mateixes eines per ajudar-vos a prendre millors decisions sobre les existències en què invertiu els vostres diners.

El cribratge d’accions és el procés de cerca d’empreses que compleixen determinats criteris financers. Un aparellador d’accions té tres components:

• Una base de dades d’empreses
• Un conjunt de variables
• Un motor de cribratge que troba les empreses que satisfan aquestes variables i genera una llista de coincidències

Utilitzar una pantalla de pantalla és bastant fàcil. Primer respon una sèrie de preguntes. Poden incloure els següents:

• T’agraden les poblacions de tapa gran o de casquet petit?
• Esteu buscant preus en accions a les màximes de sempre o empreses amb accions que hagin baixat de preu?
• Quin interval per a la relació preu-benefici (P / E) és acceptable per a vostè?
• Esteu buscant existències en una indústria determinada?

Els bons filtres de pantalla us permeten fer cerques amb qualsevol mètrica o criteri que desitgeu. En acabar d’introduir les respostes, obtindreu una llista d’existències que compleixen els vostres requisits.

En centrar-se en els factors mesurables que afecten el preu de les accions, els analitzadors d’accions ajuden als seus usuaris a realitzar anàlisis quantitatives. És a dir, el cribratge se centra en variables tangibles com la capitalització de mercat, els ingressos, la volatilitat i els marges de benefici, així com en ràtios de rendiment com la relació P / E o la relació deute amb capital (D / E). Per raons òbvies, no podeu utilitzar un screener per cercar una empresa que fabriqui, per exemple, els millors productes.

Opcions del Screener

Entre els millors programadors gratuïts del web hi ha els que ofereix Yahoo! Finances, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance i FinViz. Tots ofereixen als usuaris una sèrie de filtres bàsics i avançats.

Molts analitzadors d’accions ofereixen serveis bàsics i avançats, o gratuïts i premium.

Els filtres bàsics tenen un conjunt predeterminat de variables els valors que definiu com a criteri. Per exemple, una de les variables del paràmetre bàsic FinViz filtra les existències per placa de mercat, oferint l’opció de trobar empreses que, per exemple, baixin o superin els 300 milions de dòlars en capitalització borsària.

Tot i que hi ha alguns bons programadors gratuïts per fora, si voleu la més moderna i millor tecnologia, és possible que hagueu d’abonar-vos a un servei de projecció.

Utilitzant filtres de pantalla personalitzables

Per demostrar el funcionament dels screeners, mirem un exemple amb el projector gratuït de FinViz. Diguem que busquem una empresa de roba que cotitzi a la Borsa de Valors de Nova York (NYSE), tingui una relació P / E menor de 25 anys, tingui un creixement de l’EPS superior al 10% en els últims cinc anys i un deute / capital social. proporció superior a 0, 1. Abans de l'edat d'Internet, la recerca de companyies que complissin tots aquests criteris hauria estat una empresa massiva. De fet, podria haver trigat dies. Amb un projectista, però, és molt més fàcil.

Aquí és el que sembla el projectista a FinViz:

Després d’introduir aquests criteris a la pantalla de projecció, ens proporciona les empreses que ho fan a través de cadascun dels filtres de la nostra cerca. Un punt important a destacar és que aquestes xifres eren correctes en el moment de la cerca, però és probable que canviïn de forma continuada a mesura que els preus de les accions fluctuin i s’informin de les noves finances.

Ara que tenim els resultats de la pantalla de valors, tenim un candidat digne de més anàlisis. És a dir, si confiem en els nostres criteris i els valors que escollim per ells. Les empreses que ens proporciona el projectista només són tan valuoses com els criteris de cerca que introduïm. També és important recordar que la pantalla no és l'anàlisi en si. La pantalla no pot garantir que l’empresa que va fer tots els nostres criteris sigui la millor compra, així que hem de cavar més a fons per obtenir més informació.

Saber per a què calcular la pantalla

El gran repte amb l'ús de les aplicacions de pantalla és saber quins criteris s'han d'utilitzar per a la vostra cerca. Els centenars de variables fan que les possibilitats de diferents combinacions siguin gairebé infinites.

Els programadors de pantalla són extremadament flexibles, però si no sabeu el que busqueu o per què, no us poden servir molt. Per ajudar els inversors, alguns llocs tenen pantalles de valors predefinides, que ja han introduït les seves variables.

Els llocs següents ofereixen algunes de les pantalles més predefinides (només en són alguns exemples del que hi ha):

• Yahoo! Finances: Aquest lloc inclou tres pantalles predeterminades: Valors grans infravalorats, Day Gainers i, el més notable, Ancoratges de cartera. Els criteris de cerca de cada pantalla predeterminada s’expliquen clarament perquè pugueu comprendre els principis subjacents de les pantalles.
• MSN Money: Aquesta inclou una sèrie de pantalles populars que es poden filtrar i ordenar per categoria.
• FinViz: Aquest protector de pantalla inclou un menú desplegable del senyal que filtra criteris com ara els principals tirants, la compra recent d’informats i les falques.

Compte amb aquestes limitacions

Tot i que són eines útils, els analitzadors d’accions tenen algunes limitacions. A continuació, detallem algunes de les coses que heu de tenir en compte:

• La majoria d’examinadors d’accions inclouen només factors quantitatius. Hi ha molts factors qualitatius a tenir en compte. Cap projectista no proporciona informació sobre coses com ara demandes pendents, problemes laborals o nivells de satisfacció del client.
• Els screeners utilitzen bases de dades que s’actualitzen en diferents programacions. Comproveu sempre la rellevància i la puntualitat de les dades. Si les dades del projector no són oportunes, la cerca podria no tenir sentit.
• Vigileu els punts cecs específics de la indústria. Per exemple, si cerqueu valoracions de P / E baixes, no espereu que hi hagi moltes companyies tecnològiques.

Algunes altres coses genèriques que cal tenir en compte amb aquests filtres de pantalla. Algunes de les versions gratuïtes inclouen anuncis, a diferència de molts altres llocs. Han d’aconseguir guanyar diners d’alguna manera, correcte "> mojo d’inversió. Però, si esteu disposats a cobrir uns quants dòlars, la majoria ve amb opcions premium que poden retallar els anuncis. Moltes de les subscripcions de pagament ofereixen millors beneficis com els gràfics., pressupostos en temps real i alertes per correu electrònic.

Feu la vostra recerca

Tot i que hi ha eines fantàstiques com els analitzadors d’explotació d’accions per fer la vida el més fàcil possible, hauríeu de recordar una cosa: Res no supera la vostra investigació. El controlador de borses us ofereix una llista d’existències que s’ajusten als vostres criteris de cerca, preneu-la amb un gra de sal, com qualsevol consell d’inversió que rebeu.

Com s'ha esmentat anteriorment, aquests guionistes no necessàriament sabran sobre les notícies que afecten algunes empreses. Per tant, utilitzeu els resultats del projectista d’estoc com a simple punt de partida i treballau des d’allà. Assegureu-vos de llegir alguns dels problemes que afecten a les empreses que es mostren en els resultats de la pantalla, com ara novetats legals o econòmiques, tot allò que pugui suposar un incís en la línia de fons de l'empresa. Podeu utilitzar aquesta informació juntament amb els resultats de la pantalla per prendre decisions més informades i més informades sobre les vostres inversions. Poder utilitzar les eines amb la investigació disponible et convertirà en un millor comerciant.

La línia de fons

Recordeu que els analitzadors no són la píndola màgica per seleccionar existències. Res mai substituirà la bona investigació antiga i moderna del nas. Tot i això, les pantalles poden ser un bon lloc per iniciar el vostre procés de recerca, ja que poden estalviar temps i reduir les opcions a un grup més manejable.