Caixa d’estil

Què és un Box Style

Les caixes d'estil van ser creades per Morningstar i dissenyades per representar visualment les característiques d'inversió de les accions i fons mutus. Les caixes d’estil proporcionen una representació gràfica de les categories d’inversió tant d’inversions fixes com d’inversions en capital. Una caixa d’estil és una eina valuosa que poden utilitzar els inversors per determinar l’assignació d’actius. Hi ha caixes d'estil lleugerament diferents que s'utilitzen per a rendes de capital i de renda fixa.

BREAKING DOWN Box Style

Les caixes d’estil s’utilitzen principalment per a accions i fons mutus. Es construeixen com una reixa de nou quadrats amb un eix horitzontal i vertical.

Accions i fons de valors

Per a accions i fons borsaris, l’eix vertical del quadre d’estils gràfics capitalitza borsària i es divideix en tres indicadors de mida de l’empresa: gran, mitjana i petita. L’eix horitzontal varia lleugerament per accions i fons de mutuo. L’eix horitzontal busca representar estils de creixement i valor. El quadre d'estil d'estoc classifica les existències individuals per creixement, valor i nucli. El quadre d'estil de fons de fons mutu classifica les accions individuals per valor, creixement i barreja, el que representa una combinació tant de valor com de creixement.

Fons de renda fixa

Per als fons obligatoris, l’eix horitzontal mostra les categories de venciment d’un fons representades per: a curt termini, a mig termini i a llarg termini. L'eix vertical es divideix en tres categories de qualitat de crèdit agrupades per qualificació creditícia: alta, mitjana i baixa.

Anàlisi de caixes d’estils

Morningstar és la font principal d’anàlisi de caixes d’estil, però la tecnologia a la indústria pot produir diverses representacions de caixes d’estil. Una caixa d’estil pot ajudar als inversors a comprendre millor les qualitats i les característiques d’una inversió. Un inversor també pot utilitzar l'anàlisi de caixes d'estil per crear una cartera d'inversions diversificada entre categories.

Per exemple, un inversor que busqui un fons d’accions relativament segur com a inversió més conservadora per a la part de capital de la seva cartera podria buscar alguna cosa al quadre de valor de gran capítol, ja que els beneficis de gran capítol són generalment estables i els fons de valor són bons durant molt de temps. - explotacions a llarg termini. Si el mateix inversor cerca alguna cosa amb més risc i un major rendiment per afegir a la part més agressiva de la seva cartera, potser voldrien seleccionar un fons de la categoria de creixement de petits límits.

Morningstar permet als inversors filtrar fons per categoria de caixa d'estil. Si bé la categoria de caixes d’estil ofereix una guia per a la inversió, els inversors també han de fer una diligència deguda amb cura per assegurar que un fons compleixi els seus interessos inversors. Morningstar analitza existències i fons per categoria de caixa d'estil per a inversions de tot el món. Els seus rànquings d'estil de caixes inclouen inversions tant nacionals com internacionals amb característiques de risc que varien àmpliament a l'univers d'inversions.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició del Fons Blend Un fons de fusió és un tipus de fons de capital mobiliari que inclou una barreja de valors i valors. més Equity Style Box Una caixa d'estil de capital és una representació visual de les principals característiques d'inversió de les accions i fons mutus. més Caixa d’estil de renda fixa Una caixa d’estil de renda fixa proporciona una representació visual de les característiques d’inversió de les inversions de renda fixa. Van ser creats per Morningstar i són més utilitzats per a fons mutuos. més International Equity Style Box La caixa d'estil de capital internacional és una representació visual de les estructures de rendibilitat del risc de les accions estrangeres i fons estrangers. més Què és una categoria de fons "> Una categoria de fons és una manera de diferenciar els fons d'inversió segons els seus objectius d'inversió i les seves principals característiques d'inversió. Més Estil d'inversió L'estil d'inversió és una estratègia o teoria emprada per un inversor per establir l'assignació d'actius i triar individus. valors per a inversions més enllaços de socis