Construir una llista de vigilància efectiva

Les borses de valors dels Estats Units recullen més de 8.000 números, però el comerciant o gestor de fons típic accedeix a una fracció d'aquest recompte perquè no han pogut crear llistes de vigilància efectives. Això succeeix perquè la identificació d’existències que donen suport complet a les estratègies de treball requereix una gran quantitat de conjunts d’habilitats en la majoria de participants. Malgrat la corba d’aprenentatge, l’esforç val la pena perquè marca un avantatge comercial que dura tota la vida (per a més informació, vegeu La importància vital de la definició del vostre tall comercial).

Una llista de vigilància ben organitzada requereix una comprensió del nostre entorn de mercat modern, de quina manera impacten els diferents nivells de capitalització en el desenvolupament dels preus i com els diferents sectors reaccionen davant els catalitzadors. L’estacionalitat, el sentiment i els cicles econòmics entren en joc a l’hora d’escollir els candidats que voleu seguir diàriament, setmanalment o mensualment. [Obteniu informació sobre com crear una llista de vigilància a Investopedia i fer el seguiment de les vostres existències i ETF preferits amb dades en temps real.]

Directrius generals per crear una llista de vigilància

Els requisits de la llista de vigilància s’ajusten al temps que el participant ha de negociar i de seguir els mercats financers. Un cronòmetre parcial que toca unes quantes posicions cada setmana pot mantenir les coses senzilles, recollint una llista de 50 a 100 números per rastrejar diàriament. Els comerciants compromesos a casa i tots els nivells de professionals del mercat han de dedicar més temps a la tasca, construint una base de dades primària que conté entre 300 i 500 accions i una llista secundària que s’adapti a les seves pantalles de negociació.

La creació d’una llista de vigilància és un procés complicat que requereix un manteniment diari, però les recompenses a llarg termini i a curt termini valen molt la pena.

Com a regla general, cada pantalla de negociació pot tenir lloc entre 25 i 75 problemes, depenent de l’espai ocupat pels gràfics, els escàners, els marcadors de notícies i les finestres de profunditat del mercat. És una bona idea dedicar com a mínim una pantalla exclusivament als marcadors, amb cada entrada que es mostren només dos o tres camps, incloent-hi l’últim preu, el canvi net i el percentatge. Afegiu un gràfic a aquesta pàgina si us orienteu visualment, enllaçant els marcadors per permetre una revisió ràpida dels patrons de preus durant la jornada de negociació.

Compres per emportar

• Moltes plataformes de intermediaris, inclosa l'estació de treball de Trader Brokers Interactive, també ofereixen funcions d'escaneig sorprenentment detallades per ajudar-vos a configurar una llista de vigilància.
• Les bases de dades s’han de gestionar de manera proactiva, amb regles específiques que sumen i resten a la llista, així com la gestió de la mida per assegurar-se que només esdevé tan gran com la vostra capacitat per gestionar-la.
• No saltis els sectors que no comercialitzes en aquell moment, perquè vols estar en funcionament si el comportament rotacional arriba al mercat i, de sobte, es converteixen en amants de Wall Street.

Construcció de base de dades

Les existències amb atenció diària a les pantalles de negociació poden provenir de diverses fonts, però una base de dades amb cura conservada proporcionarà la majoria d’aquests problemes, alhora que permetrà reposició continuada cada cop que es caigui una seguretat específica a causa de violacions tècniques, accions tenebroses o un canvi de to del mercat. Inicieu la base de dades afegint un grapat de líders del mercat o retards si us heu centrat en el costat curt, des de cada sector important i nivell de capitalització fins a 250 milions de dòlars. Aquestes llistes de sectors estan àmpliament disponibles a Internet i en la majoria de paquets de programari de mapes.

Eviteu problemes negociats poc durant aquest pas, perquè la majoria duen a propòsits amplis de sol·licituds d’ofertes que no són conductors a un estil de negociació actiu. A continuació, creeu una llista de les vostres existències preferides, que probablement incloguin problemes amb àmplia difusió de la comunitat comercial, com Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) i Facebook, Inc. (FB). Afegiu aquesta llista a la base de dades com a grup permanent que veureu a través de tots els tipus d'ascens i tendències de baixa.

Per tant, preneu el temps per fer servir tots els grups, inclosos els REIT, els serveis públics i els instruments de gran rendiment que els comerciants acostumen a evitar quan busquen oportunitats. La comercialització d’accions estrangeres com a ADR (rebuts de dipòsits nord-americans) també s’hi pot afegir sempre que s’enganxi amb els temes i gràfics altament líquids que no hi hagi forats a causa dels buits nocturns.

Escaneig del mercat

Ara és hora d’analitzar el mercat, buscant accions que compleixin criteris específics que s’ajusten al vostre estil de negociació. Un cop afegits aquests problemes a la base de dades, tindreu una llista de treball que es pot revisar nocturna per a patrons i configuracions específiques, així com per eliminar els problemes que ja no voleu seguir. Molts paquets gràfics poden realitzar aquesta funció, però un programa autònom té sentit si voleu escriure un codi detallat que se centra en una sortida poc definida. Aquest programa bàsic també ha de tenir la funcionalitat per cercar nous problemes, així com per canviar la llista existent.

El TC2000 de Worden, el laboratori de riquesa i les idees comercials ofereixen opcions de base de dades de pes per als clients que paguen, però també en podreu crear una de franc amb l’experiència de la llista de vigilància de la cartera d’Investopedia. Altres ofereixen alternatives més limitades gratuïtes i econòmiques. Aquests inclouen Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch i Yahoo! Finances, que ofereixen una funcionalitat limitada d’escaneig de llista de vigilància i exploració. [Creeu una llista de seguiment a Investopedia i obteniu alertes de notícies diàries sobre les vostres accions i ETF preferits.]

Eviteu ser massa específics en els criteris d’exploració inicial perquè la vostra revisió visual després d’afegir candidats serà més valuosa per trobar oportunitats específiques. L’objectiu és identificar els candidats que podeu seguir diàriament o setmanalment, veient en joc els vostres patrons i configuracions preferits. Utilitzeu l'exploració nocturna després de la creació de bases de dades per centrar-se en criteris més definits, com ara les existències situades a nivells de resistència clau que podrien esclatar a les sessions següents. Combina criteris tècnics i fonamentals senzills per afegir existències que puguin cridar l’atenció en les properes setmanes.

Per exemple, una exploració que inclou "preu vs EMA de 50 dies" i "creixement dels beneficis sobre els quarts X" es combinen molt bé per descobrir les mateixes existències que veuen els analistes de Wall Street des dels seus escriptoris a la part baixa de Manhattan. És una pèrdua de temps per passar hores creant un codi d’exploració impecable que trobe pedres precioses i sense perdre, perquè els teus ulls faran un millor treball omplint les peces que falten sempre que et comprometis a revisar la llista nocturna o setmanalment. L’objectiu és crear una llista fluixa, però eficaç, sumant i restant a mesura que avancis, però mantenint la major part de les entrades durant mesos a la vegada, en lloc de reconstruir des de zero cada setmana.

Formes comunes d’escanejar el mercat

• Martells de canelobres i dojis que identifiquen els reversos d’una sola barra.
• Valors amb alta o baixa resistència relativa que pateixen inconvenients a la contrarenda.
• Els patrons que poden indicar canvis de tendència, majors o baixos.
• Alarmes que mesuren l’activitat inusual, com de tres a cinc vegades el volum diari mitjà amb poca o cap variació de preu.
• Canvi percentual avui, en els darrers 5 dies, o en els darrers 30 dies, filtrat per un volum diari superior a la mitjana.
• Senyal d’avaria popular i avaria.
• Debilitats a reunions contra la resistència a la baixa.

La línia de fons

Creeu una llista de vigilància efectiva en tres passos. Primer, recull un grapat de components de líquid o de líquid a cada sector important. Segonament, afegiu llistats d’explotacions d’exploració que compleixin els criteris tècnics generals que coincideixin amb el vostre enfocament de mercat. Tercer, canvieu la llista nocturna per localitzar els patrons o configuracions que puguin produir oportunitats a la sessió següent, mentre elimineu problemes que ja no vulgueu seguir, a causa de violacions tècniques, fusions, ofertes secundàries o altres activitats que us resultin menys probable. prendre exposició.