3 millors programes de formació per a assessors financers

Els assessors i planificadors financers que vulguin transformar les seves pràctiques i portar-les al següent nivell haurien de considerar un programa de coaching professional. Aquests programes ensenyen als assessors les pràctiques i metodologies utilitzades per les empreses més elitistes de la indústria que poden ajudar a donar voltes o impulsar una pràctica ja reeixida.

Aquí, comentem només tres programes de coaching populars que inclouen els de CEG Worldwide, The Oechsli Institute i Carson Group.

Compres per emportar

• El fet de ser un assessor financer d’èxit pot semblar una lluita de vegades, sobretot si ho estàs aconseguint.
• Obtenir una formació adequada per gestionar una petita empresa d’èxit i atraure clients és tan important com ser capaç i coneixedor sobre els mercats i les finances.
• Aquí resumim tres dels millors programes de coaching professional que aconsegueixen l'èxit d'assessors financers.

CEG a tot el món

CEG Worldwide LLC és una empresa de coaching basada a Califòrnia fundada pel conseller delegat John Bowen el 2000. La companyia ofereix una gran varietat de solucions per als assessors financers mitjançant coaching individual, tallers corporatius i eines digitals.

El programa insígnia de l’empresa és Breaking Through, un intens programa de coaching d’un any que pretén que els assessors tinguin més èxit en les seves pràctiques. Es centra en ajudar els assessors en cinc àmbits: emprenedoria, confiança, enfocament, propòsit i enfocament.

Cada mes durant un any, els assessors reben trucades individuals de coaching d’experts de la indústria per ajudar els assessors a prendre mesures sobre estratègies pas a pas. També hi ha quatre seminaris especialitzats al llarg de l'any per orientar els assessors a través dels seus plans individuals. CEG també proporciona correus electrònics setmanals, un lloc web d’aprenentatge electrònic i coaching entre iguals. A més, els participants assisteixen a tres tallers intensius de dos dies a la seu de l'empresa.

CEG afirma que els assessors que passen pel programa poden augmentar els ingressos i la qualitat del servei al client, alhora que tenen un equilibri de vida laboral més manejable. Els consellers que han completat el programa afirmen que els mètodes funcionen i han canviat el nucli de les seves pràctiques cap a millor.

L’Institut Oechsli

L’Oechsli Institute és una de les companyies de formació més utilitzades pels assessors financers. El Oechsli Institute, creat el 1978 pel fundador Matt Oechsli, realitza investigacions anuals sobre inversors importants i professionals financers d’èxit. L’organització comparteix aquests resultats durant els seus programes d’entrenament.

El programa de coaching de la companyia no té un termini establert, tot i que The Oechsli Institute afirma que els assessors amb més èxit s’han inscrit durant almenys tres anys.

El programa ofereix sessions de coaching puntuals cada dues setmanes mitjançant telèfon o conferència web, coaching a demanda, accés il·limitat a seminaris d'instrucció i informació, eines en línia i accés a les conclusions de recerca de l'empresa. Comença amb una avaluació d’assessor d’elit, que ajuda l’institut a combinar l’entrenador adequat amb l’assessor.

El programa es pot personalitzar en funció dels serveis que l’assessor voldria rebre i el pla d’estudis es divideix en tres segments: màrqueting de relacions, gestió de relacions i presència digital.

Grup Carson

Ron Carson, fundador i conseller delegat de Carson Wealth, va llançar Peak Advisor Alliance el 1993 per compartir els seus coneixements sobre com desenvolupar una pràctica d'assessorament financer. El 2017 es va rebrandar com a Grup Carson.

Carson Group es basa exclusivament en l’entrenament digital mitjançant videoconferència. El programa de coaching es diferencia mitjançant una orientació personalitzada i un pla de creixement a mida. En lloc de seguir un programa o un currículum específic, els assessors comencen amb una trucada introductòria de descobriment. Els entrenadors comencen escoltant els reptes que els assessors tenen davant de les seves pràctiques. Un cop establert un pla personalitzat, l’empresa formula consultes de coaching programades.

Carson Group ofereix un model d’estil propi amb recursos digitals a més del coaching. També ofereix serveis de col·laboració que ajuden en màrqueting, consultoria, tecnologia, subcontractació d’inversions i compliment.