Com comerciar els ETF del sector amb millor rendiment del 2019
Les existències han saltat de la porta durant els dos primers mesos de l'any, evitant la quota de lleó de les baixes brusques del tercer trimestre de l'any passat. En particular, sectors cíclics com la tecnologia, l’energia i el sector immobiliari han experimentat ingressos importants quan els inversors aplaudeixen una Reserva Federal més exigent, les negociacions comercials en curs entre Estats Units i la Xina i una ronda de guanys trimestrals que han superat les expectatives de Wall Street. També s'ha reduït la possibilitat que l'economia cau en la recessió.
"Com que els mercats es van debilitar i els funcionaris de la Fed veuen ara que l'economia i la inflació són febles, hi ha hagut un canvi cap a una postura més fàcil", va escriure Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, un fons de cobertura basat en Connecticut. "He reduït les probabilitats de recessió dels Estats Units abans de les eleccions presidencials dels Estats Units a prop del 35%", va continuar, segons una nota a LinkedIn.
Els que vulguin aprofitar els sectors més rendibles del 2019 haurien de considerar l’ús de fons borsats amb borsa (ETF) que estan dissenyats específicament per augmentar els moviments de preus a curt termini. Per exemple, si un índex amb existències tecnològiques augmenta l'1%, un seguiment de la ETF que proporciona tres vegades l'exposició augmentaria un 3%. Els comerciants haurien de ser conscients que els ETF palanquejats es reinicien diàriament, per tant, és possible que els rendiments en un període de retenció de més d'un dia no reflecteixin el palanquejament anunciat del fons per efectes de rehabilitació. Analitzem diverses idees de negociació relacionades amb els ETF del sector palanquejat.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
Creada el 2008, la Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) busca proporcionar tres vegades la devolució diària de l’Índex del sector de tecnologia seleccionada. L’índex de referència està format per noms tecnològics de gran capital nord-americà com Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) i l’empresa matriu de Google Alphabet Inc. (GOOGL). L’estreta difusió mitjana del fons del fons del 0, 08% i la facturació diària de més de 400.000 accions el converteixen en un instrument adequat per a totes les formes de negociació a curt termini. TECL, amb actius sota administració (AUM) de 550, 57 milions de dòlars i amb un rendiment de dividend del 0, 39%, ascendeix fins al 45, 76% a data actual (YTD) el 28 de febrer de 2019. L’ETF cobra una taxa de gestió de l’1, 17%, que té un impacte mínim en estades curtes.
Després de baixar a 68, 96 dòlars a finals de desembre, el preu de les accions de TECL ha augmentat gairebé el 80% fins a arribar als 123.56 dòlars el 27 de febrer. mitjana (SMA) Si el preu del fons continua essent més alt, es pot fer servir la SMA com a parada final per deixar que els beneficis funcionin. Els que ocupin posicions obertes haurien de plantejar passar l’aturada al punt d’intervenció quan el preu s’acosta a 130 dòlars, una zona on pot trobar resistència a la SMA de 200 dies.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
El Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), amb actius nets que superen els 400 milions de dòlars, pretén retornar tres vegades els resultats de la inversió diària de l’índex del sector Energy Select. Els pesos pesats del sector energètic Exxon Mobil Corporation (XOM) i Chevron Corporation (CVX) dominen l'índex subjacent, amb una ponderació acumulada del 41, 75%. Les estretes tensions i la profunda liquiditat fan d’aquest ETF un dels preferits del comerciant d’energia. El fons produeix un 2, 29% i té una ràtio de despeses de poc més d’un 1%. Al 28 de febrer de 2019, ERX ha tornat el 46, 27%.
El preu de les accions ERX va caure d’un penya-segat el quart trimestre del 2018, després que els preus del petroli baixessin bruscament. El fons va analitzar a finals de desembre el volum clàssic i des de llavors ha fet un seguiment superior amb només retrocés menors. Els que desitgin augmentar l'impuls ascendent haurien de pujar fins a 22 dòlars, on el preu troba una confluència de suport d'una línia ascendent de dos mesos i un SMA de 20 dies. Els comerciants podrien establir comandes de benefici en nivells de resistència clau, com ara 26 $ i 32 dòlars. Tanqueu les posicions obertes si el preu baixa molt per sota de la línia de tendència, ja que això invalida la configuració d’impuls a curt termini.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
Llançat el 2009, el Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) intenta replicar tres vegades el rendiment diari de l’Índex MSCI US REIT. El fons, amb AUM de 43, 66 milions de dòlars, s’adapta als operadors que volen tenir un joc agressiu en els trusts d’inversió immobiliària (REIT). S'inclina més cap als EIT comercials que l'índex rastrejat, però encara ofereix una àmplia exposició a béns immobles residencials.
Entre els principals llocs de referència es troben Simon Property Group, Inc. (SPG) al 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) al 4, 70% i emmagatzematge públic (PSA) al 4, 04%. Una despesa mitjana del 0, 63% pot suposar massa beneficis per als scalpers, però no hauria d'afectar massa els operadors de swing que puguin deixar que les operacions guanyadores es facin més dies per cobrir costos de comerç lleugerament més alts. DRN cobra una quota de gestió de l’1, 09% i ha retornat el 41, 86% YTD al 28 de febrer de 2019.
Les accions de DRN es van registrar per sobre del màxim de l'agost de 2018 a principis d'aquest mes, però recentment s'han retrocedit d'aquests màxims per oferir una oportunitat de negociació. El preu del fons ha de trobar un suport sòlid al preu actual des d'una línia horitzontal que connecta els màxims del balanç de juliol i desembre. És possible que els comerciants vulguin esperar un patró de canelobres de reversió, com ara un martell o una línia de perforació, per confirmar que el repunt ascendent s'ha reprès abans d'obrir una posició. Penseu en posar una comanda d’aturada en el mínim d’aquest mes i reservar els beneficis en una prova del màxim de 2016 en 28, 64 dòlars.