Planificador de confiança i patrimoni
Chartered Trust and Estate Planner és una acreditació professional que ofereix la Global Academy of Finance and Management (GAFM).
AMANEGUIR-HO Planificador immobiliari i de confiança
Chartered Trust and Estate Planner és una acreditació atorgada pel GAFM, anteriorment l'Acadèmia Americana de Gestió Financera. Aquesta credencial significa la finalització amb èxit d’un currículum i d’un programa de proves o demostració d’un nivell equivalent de coneixement professional.
El currículum i el procés de proves que ofereix GAFM avalua la competència de la persona a través d’un curs que proporciona una visió general dels diversos tipus de confiança disponibles i el seu ús adequat. També cobreix les fases i les parts implicades en el procés de planificació patrimonial. Aquesta certificació està molt enfocada a professionals que donen servei a clients amb un gran valor net. El curs també posa l’èmfasi en les habilitats interpersonals i de comunicació necessàries per interactuar productivament amb famílies i individus rics. A més, el curs també cobreix les necessitats i problemes particulars relacionats amb el servei de clients internacionals.
Els temes legals i financers tractats en aquest curs i l'avaluació de la certificació inclouen també la planificació fiscal, les normes anti-evitació, les empreses estrangeres controlades i els tractats fiscals dels Estats Units.
Obligacions de planificador de confiança i patrimoni immobiliari
La certificació Chartered Trust and Estate Planner és una bona opció per a una àmplia gamma de professionals financers al servei de clients d’ingressos superiors, inclosos gestors de riquesa, administradors de confiança, gestors de fons de cobertura, intermediaris i analistes de mercats i professionals de borses.
El GAFM ha establert criteris detallats que dictaminen qui és elegible per obtenir aquesta acreditació. L'organització fa estrictament aquests requisits per preservar la distinció i respectabilitat d'aquest títol. Els que han assolit el nivell d’expertesa professional necessària per obtenir aquesta credencial es consideren com els professionals més coneixedors especialitzats en aquesta àrea d’expertesa.
Les persones que vulguin obtenir aquesta credencial han de tenir, com a mínim, tres anys d’experiència treballant amb trusts i finques. També han de tenir un títol en finances, impostos, comptabilitat o un camp relacionat obtingut d’un programa acreditat que hagi estat aprovat pel GAFM.
Si no es compleixen els requisits educatius, els candidats han de realitzar un cert nombre de cursos GAFM i superar amb èxit un examen complet. A més, els candidats que opten per aquest mètode també han de completar 15 hores de formació continuada anualment. Normalment també es requereix un mínim de crèdit de formació continuada per a aquells que volen mantenir o renovar la seva certificació o que desitgin obtenir certificacions professionals avançades i addicionals.
Els candidats que vulguin sol·licitar aquesta designació també hauran de completar un programa de formació aprovat en certificació executiva en línia.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.