Gestor de cartera noliejat (CPM)
Chartered manager és una designació professional que ofereix l’Acadèmia Global de Finances i Gestió (GAFM), anteriorment l’Acadèmia Americana de Gestió Financera. Els gestors de cartera especialitzats s’especialitzen en la gestió de la cartera i prenen decisions d’inversió en nom de persones i institucions.
Comprendre el gestor de carteres de cartes (CPM)
Un gestor de cartera és una persona o grup de persones encarregades d’invertir actius de fons mutuos, bescanviats o de fons tancat, implementant la seva estratègia d’inversió i gestionant la negociació de carteres quotidianes. La gestió de cartera pot ser activa o passiva. No és necessària la certificació i acreditació per gestionar una cartera.
Els clients del gestor de cartera inverteixen diners amb el gestor de cartera per pagar necessitats futures, com ara passius de fons de pensions, o fons de dotació per a les necessitats actuals de la universitat. Des de la inversió, els gestors de cartera treballen amb un equip d’analistes i investigadors i són els responsables d’establir una estratègia d’inversions, de seleccionar inversions adequades i de destinar cada inversió adequadament a un fons d’inversió o un vehicle de gestió d’actius.
Acadèmia Global de Finances i Gestió
El GAFM és una institució mundial que ofereix la certificació de candidats per millorar els seus coneixements i credencials en la gestió financera. L'Acadèmia Americana de Gestió Financera va ser fundada originalment el 1996 a causa d'una fusió entre el Comitè Assessor dels Fundadors de la revisió de la Llei de la Planificació Tributària i Immobiliària Original i l'Acadèmia Americana de Gestió Financera i Analistes. El gener de 2015, l'acadèmia va vendre la seva propietat intel·lectual a l'Acadèmia Global de Finances i Gestió.
El GAFM ofereix diversos membres, certificacions i designacions professionals. Els membres han de passar o bé mitjançant un dels programes universitaris reconeguts pel GAFM o mitjançant un programa educatiu executiu reconegut pel govern, tot i que el consell pot renunciar a aquests requisits en alguns casos. El consell GAFM mai no ha proporcionat directament formació, però ha reconegut centenars de proveïdors aprovats.
El GAFM atorga diverses de les seves pròpies designacions, incloent-hi: administrador d’actius noliejat, analista de mercats noliejats, gestor de cartera noliejat, fiduciari i planificador immobiliari, gestor de riquesa i professional professional financer.
Designació CPM
El programa Chartered Portfolio Manager (CPM) ensenya tècniques de valoració de capital, dinàmiques que impulsen els mercats financers, com es poden construir i gestionar carteres i molts altres temes de gestió de cartera.
Els administradors agregats de carteres han de tenir almenys tres anys d’experiència en la gestió activa de carteres d’inversions i un títol homologat per GAFM en finances, impostos, comptabilitat, serveis financers, dret o un CPA, MBA, MS, Ph.D. o JD d’una escola o organització acreditada. Després de passar un curs d’acreditació de GAFM, els gestors de cartera noliejats han de tenir 15 hores a l’any de formació continuada aprovada.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.