Estratègia comercial

Què és una estratègia de comerç?

Una estratègia de negociació és el mètode de compravenda en mercats que es basa en unes regles predefinides que s’utilitzen per prendre decisions sobre el comerç.

Comprensió de les estratègies comercials

Una estratègia de negociació inclou un pla d'inversió i negociació ben considerat que especifica objectius d'inversió, tolerància al risc, horitzó de temps i implicacions fiscals. Les idees i les bones pràctiques han de ser estudiades i adoptades. La planificació per a la negociació inclou mètodes de desenvolupament que inclouen comprar o vendre accions, bons, ETF o altres inversions i es poden estendre a operacions més complexes com opcions o futurs. Col·locar operacions significa treballar amb un corredor o corredor i identificar i gestionar els costos de negociació, com ara despeses, comissions i comissions. Un cop executats, les posicions de negociació són controlades i gestionades, incloent ajustar-les o tancar-les segons calgui. El risc i el rendiment es mesuren així com els impactes de la cartera de les operacions. Els resultats fiscals a negociació a llarg termini són un factor important i poden incloure les plusvàlues o estratègies de recol·lecció de pèrdues fiscals per compensar els guanys amb les pèrdues.

Compres per emportar

• Una estratègia de negociació es pot comparar amb un pla de negociació que té en compte diversos factors i exigències d’un inversor.
• Consta de tres etapes: planificació, col·locació d'oficines i execució d'operacions. En cada etapa del procés, es mesura i canvia les mètriques relatives a l'estratègia en funció del canvi de mercats.

Desenvolupament d'una estratègia comercial

Hi ha molts tipus d’estratègies comercials, però es basen en gran part en tècniques o en fonaments. El fil comú és que ambdós es basen en informació quantificable que es pot tornar a provar per a la seva exactitud. Les estratègies de negociació tècniques es basen en indicadors tècnics per generar senyals de negociació. Els operadors tècnics creuen que tota la informació sobre una determinada seguretat està continguda en el seu preu i varia en les tendències. Per exemple, una estratègia de negociació simple pot ser un crossover mig mitjà en què una mitjana mòbil a curt termini creixi per sobre o per sota d’una mitjana mòbil a llarg termini.

Les estratègies de negociació fonamentals tenen en compte factors fonamentals. Per exemple, un inversor pot tenir un conjunt de criteris de cribatge per generar una llista d’oportunitats. Aquests criteris es desenvolupen analitzant factors com el creixement dels ingressos i la rendibilitat.

Un altre tercer tipus d’estratègia comercial ha guanyat protagonisme en els darrers temps. Una estratègia de negociació quantitativa és similar a la de negociació tècnica, ja que utilitza informació relativa a les accions per arribar a una decisió de compra o venda. Tanmateix, la matriu de factors que té en compte per arribar a una decisió de compra o venda relativa a una seguretat és considerablement més gran que l’anàlisi tècnica. Un comerciant quantitatiu utilitza diversos punts de dades (anàlisi de regressió de ràtios de negociació, dades tècniques, preu) per explotar ineficiències en el mercat i realitzar operacions ràpides amb tecnologia.

Les estratègies comercials s’utilitzen per evitar biaixos de finançament comportamental i garantir resultats consistents. Per exemple, els operadors que segueixen les regles que regulen la sortida d’un comerç tindrien menys possibilitat de sucumbir a l’efecte de disposició, cosa que fa que els inversors s’aferrin a accions que han perdut valor i venguin les que augmenten de valor. Les estratègies comercials es poden provar estrès en diferents condicions del mercat per mesurar la coherència.

Tanmateix, són difícils de desenvolupar estratègies comercials rendibles i hi ha el risc de confiar en una estratègia. Per exemple, un comerciant pot corbes que s’ajusti a una estratègia de negociació a dades específiques de proves posteriors, cosa que pot generar falsa confiança. L’estratègia pot haver funcionat bé en teoria basada en dades del mercat anteriors, però el rendiment passat no garanteix l’èxit futur en les condicions del mercat en temps real, que poden variar significativament del període de prova.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició d’estratègia de comerç de divises Una estratègia de comerç de divises és un conjunt d’anàlisis que un comerciant del dia forex utilitza per determinar si es pot comprar o vendre una parella de moneda. més Comerç automatitzat de divises El comerç de divises automatitzat és un mètode per negociar monedes estrangeres amb un programa informàtic. El programa automatitza el procés, aprenent dels comerços passats per prendre decisions sobre el futur. més Definició del senyal comercial Un senyal comercial és un disparador, basat en indicadors tècnics o un algorisme matemàtic, que indica que és un bon moment per comprar o vendre una seguretat. més Stock Screener Un protector de valors és una eina que poden utilitzar els inversors i els comerciants per filtrar les existències en funció de les mètriques definides per l’usuari. Permeten als usuaris seleccionar instruments de negociació que s’ajusten a un perfil o a un conjunt de criteris determinats. més Definició de revocació El revistament es refereix a la compra i venda excessiva d’accions per part d’un agent o d’un inversor. més Definició de comerç quantitatiu El comerç quantitatiu consisteix en estratègies de negociació que es basen en càlculs matemàtics i en la xifra de números per identificar oportunitats de negociació. més Enllaços de socis